'콜옵션 논란' 흥국생명 "반드시 내년 상환"

외화 신종자본증권(영구채)을 중도상환(콜옵션) 않기로 가닥을 잡은 흥국생명의 최고위 관계자는 2일 "내년에 영구채를 반드시 상환하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.그는 이달 9일 예정된 5억달러 규모의 외화 영구채에 대해 콜옵션을 행사하지 않기로 결정한 데 대해 "우리...

2022.11.02 17:22

외화채로 발길 돌리려 해도…해외시장 상황도 만만찮네

국내 채권시장에서 자금 조달이 어려워진 기업과 금융회사들이 외화채 시장으로 발길을 옮기고 있다. 하지만 미국 달러채 시장이 냉각기로 접어든 상황에서 대안으로 주목하던 유로화 엔화 등 이종통화 시장마저 위축되고 있어 고민은 더 커지고 있다.31일 투자은행(IB)업계에 따르면 올 3분기에 외화채(공모·사모 포함)를 발행한 기업 중 약 78%가 달러...

2022.10.31 18:34

정부 대책에도 싸늘한 여전채 시장…이달 발행액 '반토막'

돈이 돌지 않는 ‘돈맥경화’에 빠진 여신전문금융채권 시장이 ‘50조원+α’ 규모의 지원을 약속한 정부 대책에도 온기를 회복하지 못하고 있다. 이달 들어 여전채 발행액은 반 토막 났고 꽉 막힌 유통시장에선 국고채 대비...

2022.10.26 17:31

회사채 시장 얼어붙자…외화채 시장 문 두드리는 기업들

기업들이 외화채 시장의 문을 두드리고 있다. KT, 포스코, LG화학 등 대기업들이 외화채 발행을 통해 대규모 자금 확보에 성공했다. 다만 금리 인상과 미·중 갈등 고조 등의 여파로 향후 외화채 시장이 흔들릴 수 있다는 우려도 나온다.9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT는 5억 달러 규모의 외화채 발행을 확정했다. 수요예측 결과 글로벌 기관...

2022.08.09 15:01

"달러 유동성 확보하자"…포스코, 10억달러 외화채 발행

외화 회사채 시장에 뛰어드는 기업이 늘어나고 있다. 그간 외화채 시장을 주로 활용하던 국책은행 등 은행권뿐 아니라 민간 기업들도 외화채 발행을 적극 추진하고 있다. 미국 중앙은행(Fed) 등 각국 중앙은행의 추가 금리 인상에 대비해 기업들이 달러 자금 유동성 확보에 총...

2022.07.29 17:33

국민은행, 5억유로 규모 커버드본드 발행

국민은행이 5억 유로 규모의 커버드본드(이중상환 청구권부채권)를 발행했다고 21일 발표했다. 국민은행이 2020년 7월, 2021년 10월에 이어 세 번째로 발행한 유로화 커버드본드다. 발행 금리는 유로화 미드스왑(MS) 금리에 27bp(bp=0.01%포인트)...

2022.06.21 14:01

'한전債 불똥'에 공사채 금리 치솟자…공기업들 "해외서 자금조달"

1분기 사상 최대 적자를 낸 한국전력이 원화 채권을 쏟아내면서 다른 공기업들이 ‘한전채 불똥’을 피해 해외 자금 조달을 늘리고 있다. 한전채 발행 물량 급증으로 공기업 채권 금리가 뛰어오르고 있기 때문이다. 반면 외화채 발행 환경은 상대적으로 우호적이라는 평가다.31일 투자금융 업계에 따르면 신용보증기금은 지난 28일 3억달러 규모 유...

2022.05.31 17:41

롯데글로벌로지스, 업계 최초로 외화 ESG 채권 발행 성공 [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월15일(13:40) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫롯데글로벌로지스가 사모 외화채 발행에 성공했다. 국내 물류업체 최초의 외화 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행이다. 롯데글로벌로지...

2021.07.16 09:57

한국투자증권, 6억 달러 외화채권 발행 성공 [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월14일(08:44) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫한국투자증권은 6억 달러 규모의 외화채권 발행에 성공했다고 13일 밝혔다. 이번 발행된 채권은 한국투자증권이 처음으로 발행한 외화채권이다. 3년과 5...

2021.07.14 10:52

한국투자증권, 첫 해외발행 회사채 6억달러 확정[마켓인사이트]

≪이 기사는 07월13일(10:32) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫한국투자증권이 6억달러 규모 달러화 회사채 발행에 성공했다. 한국투자증권이 공모 외화채 발행에 나선 것은 처음이다. 13일 투자은행(IB) ...

2021.07.14 09:22

KT, 외화채 발행 착수…주관사 선정 완료 [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월09일(16:46) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫KT가 외화채 발행에 착수했다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT는 외화채를 발행을 위한 주관사로 BNP파리바, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디...

2021.07.12 09:52

한국가스공사, 8억달러 글로벌본드 발행 [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월07일(11:45) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫한국가스공사가 해외 금융시장에서 미화 8억달러 규모 회사채 발행에 성공했다. 2019년 이후 2년만에 외화채 발행이다. 코스피 상장사인 가스공사는 한 때 주가...

2021.07.08 09:44

테이퍼링 앞두고 외화채 발생 시장 움직임에 촉각 곤두세우는 기업들[마켓인사이트]

≪이 기사는 07월07일(17:05) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫미국 중앙은행(Fed)이 조기 긴축 움직임을 보이면서 올 하반기 외화채 발행 시장 움직임에 기업들이 촉각을 곤두세우고 있다.7일 국제금융센터에 따르면 올 하반...

2021.07.08 09:08

미래에셋증권, 3억달러 유로본드 발행 성공[마켓인사이트]

≪이 기사는 06월30일(16:39) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫미래에셋증권이 3억달러(약 3381억원) 규모 외화채 발행에 성공했다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋증권은 전날 3년 만기 유로본드(...

2021.07.01 09:19

한국수출입은행 외화채 발행 나서…'20년물' 첫 발행 [마켓인사이트]

한국수출입은행이 외화채 발행에 나섰다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 수출입은행은 이날 글로벌 금융시장에서 달러화 채권을 발행을 공식화하고 투자자 모집에 돌입했다. 만기는 3년, 5.5년, 20년으로 구성했다. 투자자 모집은 23일 새벽에 마무리된다.&...

2021.06.23 09:41

하나은행, 6억달러 외화채 발행 성공 [마켓인사이트]

하나은행이 6억달러(약 6690억원) 규모 외화채 발행에 성공했다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나은행은 전날부터 아시아와 유럽, 미국 시장에서 투자자 모집을 진행해 6억달러 규모 글로벌본드(144A/RegS)를 발행했다. 발행금리는 미국 국채 5년...

2021.06.11 09:21

하나은행, 달러채 발행 위한 투자자 모집 돌입 [마켓인사이트]

하나은행이 달러화 채권 발행을 위한 투자자 모집에 돌입했다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나은행은 이날 국제 금융시장에서 글로벌본드(RegS/144a) 발행을 공식화하고 투자자 모집을 시작했다. 만기가 5.5년인 고정금리부채권(FXD)이다.  ...

2021.06.10 09:12

민간기업 외화채 발행 사상최대 육박

올해 국내 기업들이 발행한 외화 회사채 규모가 사상 최대 수준에 육박했다. 해외 사업을 확장하면서 외화 자금 조달 필요성이 커진 데 따른 것이다. 코로나19 사태 이후 달러화 유동성이 풍부해지자 이참에 확보해두자는 취지도 있다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 올 들어 금융회사를 제외한 국내 민간기업들이 발행한 외화 회사채 규모가 총 54억8000만달러...

2021.05.13 17:44

LG화학, 2년 만에 외화채 발행 추진

≪이 기사는 05월10일(16:53) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫LG화학이 2년 만에 외화채를 발행한다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG화학은 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC, BOA메릴린치 등을 주관사...

2021.05.10 16:53