기업 자금조달 금리 1년새 3배 뛰었다

회사채 금리가 치솟으면서 기업의 자금 조달 부담이 빠르게 늘고 있다. 삼성과 롯데, 신세계 등 우량 등급 대기업 계열사들이 연 3% 안팎의 금리로 자금 조달에 나섰고, 비우량 기업이 부담해야 할 이자는 연 9%에 육박하고 있다. 둘 다 2014년 이후 가장 높은 수준이...

2022.02.09 17:30

1월 회사채 발행 7조 '사상 최대'

기업들이 연초부터 역대 최대 규모의 회사채를 찍으며 자금 조달에 나서고 있다. 가파른 금리 상승으로 이자 부담이 가중됐지만 전기자동차, 태양광 등 미래 신사업 투자를 늦춰선 안 된다는 판단에서다.21일 투자은행(IB)업계에 따르면 올해 1월 회사채 발행 금액은 같은 달...

2022.01.21 17:29

초록뱀미디어, 1100억원 자금 조달…'NFT·메타버스' 신사업 추진

초록뱀미디어가 1100억원에 달하는 자금을 조달하다고 10일 공시했다. 제3자 배정 유상증자 방식으로 800억원, 전환사채 방식으로 300억원이 조달될 예정이다.자금 조달에 참여하는 주요 기업들은 유상증자 형태로 투자를 단행할 예정으로 △최대 주주인 ...

2021.11.10 09:45

예탁원, 3분기 단기사채 자금조달 규모 322.6조…전년比 35.2%↑

한국예탁결제원은 올 3분기 단기사채를 통한 자금조달 규모가 총 322조6000억원으로 작년 동기 규모인 238조6000억원 대비 35.2% 증가했다고 12일 밝혔다. 직전 분기(320조2000억원)와 비교하면 0.7% 증가한 수치다.단기사채는 기업이 만기 1년 이하, ...

2021.10.12 11:07

코스나인, 공장 매각으로 대규모 현금 유동성 확보

코스나인은 대구 성서공단에 위치한 장부가액 258억원 상당의 공장 등 부동산 매각 협상이 마무리 단계라고 7일 밝혔다. 회사는 이번 매각을 통해 시가총액 절반에 달하는 현금을 확보해 재무구조 개선에 나설 예정이다.또 추가로 진행 중인 신규 자금조달을 마무리해 ...

2021.10.07 14:27

포스코, 1.5조 그린본드 발행

포스코가 국내 기업으로는 역대 최대 규모의 그린본드(녹색채권) 교환사채(EB)를 해외에 발행했다. 2차전지, 수소사업 등 신성장동력 확보에 필요한 투자 재원을 마련하기 위해서다.포스코는 친환경 관련 국내외 투자자금 조달 등 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화를 위해 11억유로(약 1조5000억원) 규모의 그린본드 교환사채를 발행...

2021.08.15 17:06

포스코, 1조 5000억원 규모 그린본드 발행…"2차전지 배터리 투자 나선다"

포스코가 역대 최대 규모의 그린본드(녹색채권) 교환사채를 해외에 발행했다. 2차전지, 수소 사업 등 신성장 동력 확보를 위한 투자 재원을 마련하기 위해서다.포스코는 친환경 관련 국내외 투자자금 조달 등 ESG(환경·사회·지배구조) 경영...

2021.08.15 09:12

골드만삭스, 아리랑본드로 200억원 조달 [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월14일(16:54) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫골드만삭스 인터내셔널이 2개월 만에 다시 아리랑본드를 발행해 200억원을 조달했다. 아리랑본드는 외국 기업이 한국에서 원화로 발행하는 채권을 말한다. ...

2021.07.15 09:12

"투기거래 방지"…수도권·지방광역시·세종시 땅 사면 자금조달내역 신고

앞으로 수도권과 지방광역시, 세종시에서 땅을 사면 반드시 자금조달 내역을 신고해야 한다. 그간 허가제를 피해갓던 소형 연립주택이나 다세대도 대상이다.국토교통부는 9일 이같은 내용이 포함된 '부동산 거래신고 등에 관한 법률' 시행령 개정안을 입법예고했다.한...

2021.07.09 16:29

엄격해진 ESG 잣대…한전 발전자회사·철강사도 '곤혹'

ESG(환경·사회·지배구조) 경영 확산에 따른 ‘탈석탄’ 기조의 후폭풍이 마침내 석탄발전회사를 덮쳤다. 채권시장에 역대급 자금이 몰려들고 있지만 삼척블루파워의 회사채 수요 모집에는 단 한푼의 자금도 들어오지 않았다. 삼척블루파워의 신용등급이 ‘AA급’으로 우량한 데다 상대적으로 높은 발행 ...

2021.06.18 17:35

SKT, ESG경영 덕에 '파격조건' 대출받아…2000억원 조달

SK텔레콤이 ESG(환경·사회·거버넌스) 경영 관련 기업 대출 프로그램을 통해 여느 회사채 발행 대비 유리한 조건으로 2000억원을 조달했다. ESG 경영이 유리한 자금 조건으로 이어진 사례다. 2일 SK텔레콤은 싱가포르 최대 은행 D...

2021.06.02 16:04

BBB급 중견기업 회사채가 사라진다

국내 채권시장의 주축이던 BBB급 회사채가 시장에서 사라지고 있다. 10~20년 전까지만 해도 BBB급 기업은 전체 채권시장에서 30~40% 비중을 차지했지만 이젠 10% 안팎에 그친다. 기업 양극화가 두드러지면서 우량 기업에 투자자가 몰리고 재무구조가 상대적으로 취약...

2021.05.27 17:00

우리은행, 원화 'ESG 후순위채권' 3000억원 발행

우리은행은 3000억원 규모의 조건부자본증권을 발행했다고 13일 발표했다. ESG 채권 형태로 발행됐다. 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 ‘그린본드’와 사회적 취약계층 지원 등을 위한 ‘소셜본드’가 결합된 지속가능채권 형식이다. 우리은행이 후순위 채권을 ESG채권으로 발행한 건 이번이 처음이다. 10년 만...

2021.05.13 15:08

연내 국내 첫 SLB 나온다…판 커지는 ESG 금융 [김은정의 기업워치]

국내 첫 지속 가능 연계 채권(sustainability-linked bond·SLB)이 이르면 연내 나온다. 기존 ESG(환경·사회·지배구조) 채권이 조달한 자금을 필수적으로 ESG 관련 프로젝트에 써야 한다면, SLB는 자금 소...

2021.05.12 10:06

아이에이 자회사, RCPS·BW 발행…자금 100억 조달

코스닥 전자부품 전문업체 아이에이는 자회사 트리노테크놀로지가 국내 기관투자가들을 대상으로 총 100억원 규모의 사모 상환전환우선주(RCPS)와 신주인수권부사채(BW)를 발행했다고 10일 밝혔다. 투자기관은 수성자산운용, 송현인베스트먼트, 브릿지폴인베스트먼트다. 트리노테...

2021.05.10 08:34

'간판' 바꿔 다는 액트, 전기 자동차 사업 진출 위해 사모채 발행

액트가 신규 사업 진출을 위해 자금 조달에 속도를 내고 있다. 상호를 바꾸고 전기 자동차 관련 사업에 집중할 방침이다.6일 증권업계에 따르면 액트는 7일 3년 만기 150억원어치 전환사채를 발행한다. 넥스턴바이오사이언스를 대상으로 발행하는 사모 방식으로다. 액트는 조달...

2021.05.06 16:02

신한지주·은행, ESG 채권으로 각각 5억달러·4000억원 조달

신한금융지주와 신한은행이 각각 5억달러, 4000억원 규모의 ESG(환경·사회·지배구조)채권을 통해 자금을 조달했다. 신한금융지주 지난 4일 5억달러 규모의 바젤Ⅲ 적격 외화 상각형 조건부자본증권을 발행했다고 6일 발표했다. 이번 채권은 지속가...

2021.05.06 15:07

테라사이언스, 美 온코펩 '프리IPO' 투자유치 완료…자금 100억 조달

바이오 신사업에 나선 건설중장비 제조업체 테라사이언스가 최근 지분 26%를 확보한 미국 온코펩이 1000만달러(약 110억원) 규모 상장 전 1차 투자유치(프리-IPO)를 완료했다고 29일 밝혔다. 테라사이언스도 온코펩의 프리-IPO라운드에 50억원을 투자했다. 온코펩...

2021.04.29 15:21

지노믹트리, 대규모 임상시험·증설 위해 600억원 조달

지노믹트리는 임상시험 및 증설을 위한 자금 조달을 목적으로 전환우선주(CPS)와 전환사채(CB)를 발행한다고 23일 밝혔다. 1개 기관을 대상으로 한 100억원 규모의 CPS, 11개 기관에게 500억원 규모의 CB를 발행키로 했다. 조달된 자금은 주로 국내외 대규모 ...

2021.04.23 09:16

韓 중기, 몽골서 22조 석탄발전소 수주…자금조달이 '변수'

BKB라는 잘 알려지지 않은 국내 중소 개발업체가 몽골에서 총사업비 22조원 규모 석탄화력발전소 건설 및 사업 프로젝트를 따냈다. 한국과 중국이 공동으로 몽골에 발전소를 짓고, 여기서 생산된 전기를 다시 중국에 판매하는 3국 합작 사업이다. 하지만 한국 정부가 해외 석...

2021.04.18 17:02