산은, HMM 유찰 카드도 활용해야

▶마켓인사이트 9월 5일 오후 2시 29분 “한진해운 파산 결정이 아직도 꿈에 나옵니다. 단 1원도 허투루 써선 안 된다는 소명의식이 있습니다.”(HMM 고위 관계자) 올해 초 HMM과 HMM의 대주주인 산업은행 본사엔 사모펀드(PEF) 관계자들로 북적였다. PEF들이...

2023.09.05 18:18

中보다 무서운 유럽의 '현미경 M&A'

▶마켓인사이트 7월 11일 오전 10시 45분 “탐은 났는데 문제는 가격이었죠. 자칫 ‘오버페이’로 비치면 주주들의 성화도 만만치 않았을 테고요.” 유가증권시장 상장기업인 폴리이미드(PI)필름 제조사 PI첨단소재(사진) 인수합병(M&A)을 검토했던 한 대기업 관계자의 ...

2023.07.11 17:27

'문앞 세일즈맨' 취급 받는 토종 PEF

▶마켓인사이트 6월 5일 오전 10시 15분 “출자자(LP)가 사모펀드(PEF) 운용사 의사결정에 개입할 수 없다지만 정말 답답할 노릇입니다.” 최근 만난 A연기금 고위 관계자의 하소연이다. 이달 들어 SK팜테코가 진행하는 6000억원 규모 소수지분 투자 유치전이 6곳...

2023.06.13 18:11

바디프랜드 발목 잡는 '검은 PEF'

▶마켓인사이트 4월 10일 오전 10시13분 안마의자 전문기업인 바디프랜드가 내홍을 겪고 있다. 바디프랜드를 공동 인수한 사모펀드(PEF) 스톤브릿지와 한앤브라더스 사이에 진흙탕 싸움이 벌어졌다. 수억원의 연봉을 받고 법인 자금으로 고급차를 샀다는 등...

2023.04.11 17:59

SM 경영진의 반란, 불씨된 한 줄 [차준호의 딜 막전막후]

▶마켓인사이트 2월 14일 오후 3시52분“라이크기획과의 거래가 부당지원 행위에 해당한다고 판단돼 고발되는 경우 거래에 지시·관여한 임직원은 3년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처해질 수 있음.”지난 1월 19일. 회...

2023.02.14 18:18

K콘텐츠 油田에 베팅한 오일머니

“당장 사우디행 비행기를 알아봐야 하는 건 아닌지 정말 초조했죠.”카카오엔터테인먼트가 사우디아라비아 국부펀드인 퍼블릭인베스트먼트(PIF)와 싱가포르 국부펀드(GIC)로부터 1조1540억원에 달하는 투자 유치에 성공했다. 한 관계자에게 투자 유치 과...

2023.01.17 18:15

'우공이산 M&A' 전략 빛난 LG화학

“발표를 보고 두 번 놀랐습니다. LG그룹이 해외에서 대형 인수합병(M&A)을 해냈다는 데 한 번, 바이오 회사였다는 데 또 한 번요.”(글로벌 IB 대표)LG화학이 있는 서울 여의도 트윈타워엔 연초까지도 M&A를 중개하는 투자은행(IB) 뱅커들의...

2022.10.25 17:49

서로 마음 식은 카카오·SM…M&A 결별 선언만 남았나

지난 20일, 3년 만에 수원월드컵경기장에서 열린 SM타운 콘서트는 인파로 가득 찼다. 다시 결합한 소녀시대뿐 아니라 에스파 NCT 샤이니 등 SM엔터테인먼트 세계관에 속한 아티스트가 총출동했다.카카오엔터테인먼트가 그토록 원했던 SM엔터 경영권을 쥐었다면 공연장 분위기...

2022.08.23 17:01

카카오 자회사 '줄상장'…부메랑으로 돌아오나

코로나19 바이러스 대유행 시기는 역설적이게도 국내 자본시장의 ‘벨 에포크(황금기)’였다. 그리고 그 주연은 카카오였다. 카카오는 유망사업을 떼어내 사모펀드(PEF)들로부터 투자를 받으면서 스스로 자회사 기업가치를 정했다. 이 밸류에이션을 바탕으로...

2022.07.05 17:28

美 바이오의약품 공장 인수전…9회말 2아웃 역전홈런 친 롯데 [차준호의 딜 막전막후]

“탐나는 매물인데 우리한테도 기회가 올까?”롯데그룹이 글로벌 제약사 브리스톨마이어스스큅(BMS)이 미국 뉴욕 동부 시러큐스 지역에 있는 바이오의약품 공장을 매각한다는 정보를 확인한 것은 지난해 10월께다. 신성장2팀장으로 영입돼 롯데그룹 바이오 사...

2022.05.17 17:13

국내 1호 행동주의 펀드 '절반의 성공'

“지배구조를 선진화할 인수 후보를 찾았다고요? ‘주당 6만원’을 맞춰줄 후보를 찾았다는 게 더 솔직한 고백 같은데요.”행동주의 사모펀드 KCGI의 한진칼 투자 과정을 가까이서 지켜본 한 투자은행(IB)업계 관계자의 설명이다. ...

2022.04.04 17:34

흔들리는 카카오의 '공짜' 기업인수 전략

“카카오에선 지금까지도 이수만 선생님이 이해가 안 된다고 하죠. CJ ENM보다 훨씬 높은 인수 가격을 제시했는데도 거절한 것이니까요.”카카오는 SM엔터테인먼트 인수를 추진하던 지난해 말 SM엔터 최대주주인 이수만 총괄프로듀서에게 뜻밖의 제안을 했...

2022.01.24 17:30

1조 빅딜 성사한 CJ ENM, 비결은 'LA 속도전'

“이러다가 끝이 없겠네. 일단 직접 만나 들이대봅시다.”지난 10월 말 서울 상암동 CJ ENM 내 회의실. 영화 ‘라라랜드’ 제작사인 엔데버콘텐츠 인수를 위해 꾸려진 태스크포스(TF) 회의가 열렸다. 이미 수십~수백...

2021.11.29 17:34

SM엔터 이수만의 '마지막 오디션'

“M&A(인수합병) 협상이 아니라 이수만 선생님 앞에서 오디션을 치르는 느낌입니다.”(인수 후보 관계자)올 한 해 가장 대중의 뜨거운 관심을 받고 있는 M&A 소식은 단연 1세대 연예기획사인 SM엔터테인먼트의 매각이다. HOT, SES 등 1990...

2021.11.01 17:31

DL이 보여준 글로벌 '빅딜' 팁

“세계에서 DL보다 크레이튼 사정을 속속들이 잘 아는 곳이 있을까요. 결단만 내리면 거래는 속전속결일 상황이었죠.”(투자은행 업계 관계자)크레이튼이 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다는 소식이 알려진 건 올해 초 무렵이다. 국내 연관 ...

2021.10.04 17:23

카카오·네이버 "웹툰 세계 1위, 나야 나"

“계약서 작성을 서두릅시다. 무조건 5월 20일엔 계약을 마무리해야 합니다.”(카카오 관계자) 카카오 계열사 카카오재팬의 투자 유치 건을 놓고 열띤 협상이 벌어지던 이달 초, 협상장 분위기가 일순간 바뀌었다. 돈을 받는 쪽은 카카오였다. 계열사 카...

2021.05.24 17:25

항공사 인수 프로젝트명이 '마리나'인 이유

2020년 9월 오후. 서울 소공동 한진그룹 본사의 한 회의장에 10명 남짓한 인원이 극비리에 모였다. 산업은행 임원, 로펌의 인수합병(M&A) 담당 변호사 등이 주위를 살피며 회의장에 들어섰다. 참석자들이 나눠 든 문서 표지엔 배 선착장을 뜻하는 ‘마리나(...

2021.04.26 17:59