HK이노엔·세아제강…A급 회사채, 잇따라 '완판'

▶마켓인사이트 10월 17일 오후 4시 13분  신용등급 A급 회사채로 ‘뭉칫돈’이 쏟아지고 있다. 채권 발행 환경이 개선되면서 그간 주목받지 못한 A급 회사채에 대한 기관·개인의 관심이 커지면서다. 이자 부담을 줄일 수 있다고 판단한 기업들도 회사채 시장으로 뛰어들고 있다.17일 투자은행(IB)...

2024.10.17 17:26

韓 세계국채지수 편입 훈풍…이달 회사채 수요예측 20곳

▶마켓인사이트 10월 14일 오후 3시 17분  기업 자금조달 창구인 회사채 시장에 훈풍이 불고 있다. 한국은행의 기준금리 인하와 세계국채지수(WGBI) 편입 효과로 회사채 투자심리가 개선되고 있다는 분석이다.15일 투자은행(IB)업계에 따르...

2024.10.15 17:24

부실채권 투자사 채권 각광…기관들 5兆 '뭉칫돈'

▶마켓인사이트 5월 28일 오후 2시 53분  부실채권(NPL) 투자전문회사들이 회사채 시장의 문을 잇달아 두드리고 있다. 고금리, 경기 침체, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 구조조정 등으로 은행권 NPL 매물이 늘어나면서 자금 수요가 커졌기...

2024.05.28 18:03

LG화학 회사채 3.4조 몰려…최대 1조 발행

▶마켓인사이트 2월 27일 오후 4시 48분 LG화학은 27일 기관투자가를 대상으로 5000억원 규모의 회사채 수요 예측을 한 결과 총 3조4450억원의 자금이 몰렸다고 밝혔다. 이에 따라 LG화학은 당초 계획보다 회사채를 두 배로 증액해 발행할 예정이다.LG화학은 이번 채권 발행으로 확보한 자금을 만기 회사채 상환과 미래 신성장동력 투자...

2024.02.27 18:10

건설채 시장 '썰렁'…HL디앤아이한라 수요예측 0건

▶마켓인사이트 2월 21일 오후 5시 28분부동산 경기 침체로 건설채 투자심리가 악화하고 있다. 재무 구조가 취약하고 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 노출도가 큰 중소형 건설사들의 자금난이 심화할 수 있다는 우려가 나온다.21일 투자은행(IB)업계에 따르면 HL디앤아이한라(신용등급 BBB+)는 이날 700억원어치 회사채 수요예측을 진행한 결과 ...

2024.02.21 20:59

"年 3% 예·적금 만족 못해"…A급 회사채, 개인도 줄선다

회사채에 ‘뭉칫돈’이 몰리고 있다. AA급 기업의 회사채 조달이 마무리 단계에 접어들고, A급 기업이 본격적으로 회사채 시장에 등장하면서다. 상대적으로 더 큰 이자 수익을 올릴 수 있는 점 때문에 기관은 물론 개인들까지 줄을 서기 시작했다.18일 ...

2024.02.18 18:03

LG엔솔 회사채에 5.6조 '주문 폭발'

▶마켓인사이트 2월 7일 오후 4시 37분LG에너지솔루션이 회사채 시장에서 역대 최대 주문 기록을 세웠다.7일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날 LG에너지솔루션의 회사채 발행을 위한 수요예측에 5조6000억원이 넘는 매수 주문이 쏟아졌다. 지난해 6월 창사 후 첫 회사채 수요예측에서 달성한 기록(4조7200억원)을 8개월 만에 갈아치웠다.LG에너지...

2024.02.07 18:18

'BBB급'도 완판…연초부터 달아오른 회사채 시장

▶마켓인사이트 1월 31일 오후 4시 36분연초 회사채 시장 ‘완판’ 행진이 이어지고 있다. 신용등급 AA급 우량채부터 BBB급 비우량채까지 대규모 매수 주문이 몰리고 있다. 회사채 발행 일정이 촘촘하게 몰리면서 이례적으로 기업 4~5곳이...

2024.02.02 18:37

기업들 "현금 쌓아두자"…다시 뜨거워진 회사채 시장

▶마켓인사이트 1월 31일 오후 4시 36분지난달 회사채 순발행액(발행액에서 상환액을 제외한 금액)이 처음으로 7조원을 돌파했다. 태영건설 워크아웃 사태 등으로 시장 불확실성이 커지자 기업들이 공격적으로 현금을 끌어모으고 있다는 분석이 나온다. 여기에 연기금 등 ‘큰손’들이 지갑을 푸는 연초 효과와 겹치면서 채권 발행이 급증했...

2024.02.02 18:33

현대건설·HD현대重 등 5개사 공모채 수요예측에 3.8조 몰려

▶마켓인사이트 1월 22일 오후 4시 58분국내 기업 5곳이 나란히 시행한 회사채 수요예측에 3조8000억원 넘는 뭉칫돈이 몰렸다.22일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대건설(AA-등급)은 이날 1600억원 규모의 회사채 수요예측을 한 결과 총 6850억원의 주문이 들어왔다. 올해 첫 건설회사 공모채다. 다른 AA급 발행사도 좋은 성적을 냈다. 호...

2024.01.22 18:03

채권개미 덕에…회사채 공모, 연초부터 '훈풍'

올 들어 공모 회사채 시장에 13조원이 넘는 자금이 몰렸다. 우량 회사채를 중심으로 지난해에 이어 채권 투자 열기가 이어지고 있다는 분석이다.투자은행(IB)업계에 따르면 올 들어 14일까지 회사채 수요예측을 한 기업 12곳에 13조650억원의 매수 주문이 들어온 것으로...

2024.01.14 18:00

태영건설發 시장 위축에도 올해 첫 회사채 흥행

▶마켓인사이트 1월 3일 오후 4시 30분한화에어로스페이스가 올해 처음으로 열린 회사채 수요예측에서 ‘완판’에 성공했다. 태영건설 워크아웃에 따른 투자심리 위축 우려에도 ‘연초 효과’와 ‘K방산’에 대한 기대가 인기를 끈 요인으로 분석된다.3일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화에어로스...

2024.01.03 18:37

레고랜드 1년…다시 경고등 켜진 채권시장

▶마켓인사이트 9월 25일 오후 3시 19분 레고랜드 사태 1주년을 맞아 은행채와 한전채가 시장에 쏟아져 나오면서 회사채와 공사채 시장이 다시 위축되고 있다. 여기에 고금리 장기화 전망 등으로 장·단기 금리가 고공행진하면서 유동성을 확보하려는 기업들의 긴장감이 전례 없...

2023.09.25 17:53

'공모채 미매각' 다올투자증권…투자심리 위축에 발행규모 축소

공모채 시장 데뷔전에서 미매각 사태를 겪은 다올투자증권이 예정보다 발행 규모를 축소한다. 증권사 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실에 해외 부동산 투자 리스크 확대 등이 반영된 여파다. 공모채 시장에서 증권채 투자심리 위축이 본격화하고 있다는 우려가 나온다. 투자은행(...

2023.08.07 16:06

美 긴축 종료 기대 속 A급 회사채 쏟아진다

▶마켓인사이트 3월 26일 오 3시19분한솔제지 신세계건설 OCI 등 신용등급 A급 기업들이 공모 회사채 수요예측을 한다. 미국 중앙은행(Fed)의 금리 인상 국면이 마무리 단계에 접어들었다는 기대에 힘입어 기관투자가의 투자 수요를 확보할 수 있을지 주목된다....

2023.03.26 17:46

'회사채 편법 발행' 논란 GS건설, 증액 철회

GS건설이 회사채 금리를 낮추기 위해 수요예측 관행을 깼다는 비판을 받자 증액을 철회하기로 결정했다. 발행을 앞두고 논란이 지속되자 부담을 느낀 발행사와 주관사가 협의해 내린 결론이다.투자은행(IB)업계에 따르면 GS건설(신용등급 A+)은 지난 2일 1500억원 규모의 2년 만기 회사채를 발행했다. 당초 1000억원을 증액한 2500억원을 발행하려고 했으나...

2023.03.07 16:02

미래에셋증권 회사채 수요예측에서 1조원 '뭉칫돈'

미래에셋증권이 회사채 수요예측에서 1조1000억원이 넘는 매수 주문을 확보했다. 우량 증권채에 대한 기관투자가들의 관심이 반영된 것으로 풀이된다.9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋증권은 이날 2000억원어치 회사채 수요예측을 진행했다. 2년물 800억원, 3년물 1200억원 규모다. 수요예측 결과 2년물에 4550억원, 3년물에 6700억원 등 총...

2023.02.09 17:59

회사채 시장도 완판행진…새해들어 20조원 몰려

올 들어 공모 회사채 시장에 몰린 매수 주문이 20조원을 넘어선 것으로 나타났다. 풍부한 유동성을 바탕으로 기관투자가들이 우량 기업의 회사채 매입에 적극 나서면서 연초 채권 시장이 뜨겁게 달아오르고 있다는 분석이다.11일 투자은행(IB)업계에 따르면 올 들어 이날까지 기업 12곳의 공모 회사채 수요예측에서 확보한 매수 주문은 총 20조6350억원인 것으로 ...

2023.01.11 18:09

금융시장 빙하기인데…포스코 채권발행에 4조 몰렸다

포스코가 발행한 원화 무보증사채에 4조원에 가까운 자금이 몰렸다. 시장 예상치를 뛰어넘는 규모다. 회사채 흥행 성공에 따라 포스코는 애초 계획 대비 2배로 발행 금액을 늘릴 계획이다.포스코는 3500억원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 지난 5일 시행한 수요예측에 3조...

2023.01.06 16:27

KT·이마트, 회사채 시장에 온기 불어넣나

KT와 이마트가 새해 회사채 수요예측 첫 주자로 나선다. 금리 상승 여파로 얼어붙은 시장 분위기를 되살릴 수 있을지 주목된다.2일 투자은행(IB)업계에 따르면 KT와 이마트는 4일 회사채 수요예측에 나선다. 신용등급 AAA(안정적)로 국내 최고 수준인 KT는 2·3·5년물 총 1500억원을 발행하는 게 목표다. 회사 측은 최대 30...

2023.01.02 17:44