건설 회사채 얼마만이냐…롯데건설 발행 추진

롯데건설이 지난해 9월 이후 처음으로 공모 회사채 시장에 복귀한다.16일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데건설은 오는 26일 2500억원 규모의 회사채 수요예측에 나선다. 투자수요를 최대한 확보하기 위해 1년 만기 회사채로만 구성했다. 롯데케미칼의 지급보증을 통해 신용도를 높인 게 특징이다. ‘A+(안정적)’인 롯데건설 회사채의 신용등...

2022.12.16 17:49

한전채 또 유찰, 인국공은 高금리로 겨우 발행…기업 피가 마른다

정부가 50조원 규모의 유동성을 긴급 공급하기로 결정했지만 채권시장 한파는 풀리지 않고 있다. 기관투자가의 투자심리가 좀처럼 되살아나지 않고 있어서다. 한국전력, 인천국제공항공사 등 신용등급 AAA급 공사채가 유찰되는 사태가 반복되고 있다. 어렵게 회사채를 발행한 기업...

2022.10.25 18:05

회사채 시장 '찬바람'…상반기 순발행액 6년 만에 최저

올해 상반기 회사채 순발행액이 2016년 이후 6년 만에 가장 낮은 것으로 나타났다. 순발행액은 발행액에서 상환액을 뺀 수치다.6일 금융투자협회에 따르면 올 상반기 국내 기업들이 발행한 회사채는 49조7643억원, 상환한 회사채는 41조4111억원으로 집계됐다. 상반기 순발행액은 8조3532억원으로 작년 같은 기간(24조5979억원)에 비해 66% 줄어들었...

2022.07.06 17:38

SK어드밴스드·한토신 회사채 청약 미달

최근 회사채 발행에 나선 기업들이 투자자 모집에 잇따라 실패했다. 글로벌 금리 인상 기조와 러시아의 우크라이나 침공 가능성 등으로 불안감이 고조된 영향이다. 시장 전문가들은 냉랭해진 회사채 발행 시장이 회복되기까지는 시간이 필요하다는 전망을 내놓고 있다.16일 투자은행(IB)업계에 따르면 전날 SK가스의 자회사 SK어드밴스드가 실시한 회사채 수요예측에서 3...

2022.02.16 17:28

거듭 뛰는 금리…올해 회사채 발행 조기 마감되나

금리 상승세가 이어지면서 기업들의 예상 자금 조달비용도 차츰 오르고 있다. 1년 넘게 회사채 시장에서 여느 때보다 싸게 자금을 빌려왔던 기업들은 다시 조달전략을 두고 고민에 빠진 분위기다. 연말 결산을 얼마 남겨두지 않은 기관투자가들은 투자에 더욱 신중해졌다. 비용 관리에 민감한 기업 재무담당자라면 불확실성이 큰 11~12월에 채권을 발행하기 쉽지 않아졌다...

2021.10.07 05:50

회사채 3000억 차환발행 나선 SK㈜, AA+신용등급 재확인 [마켓인사이트]

≪이 기사는 09월01일(15:23) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫지주사 SK가 회사채 3000억원 규모 차환발행을 추진하며, 국내 민간기업 가운데 상위권인 AA+급 신용등급을 재확인했다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 3000억원 규모 무보증 선순위 회사채 차환발행을 앞두고 한국신용평가...

2021.09.02 09:27

대웅제약 회사채에 3400억원 '뭉칫돈' [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월13일(19:05) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫대웅제약이 발행하는 회사채에 3400억원의 주문이 몰렸다. 모집액의 4배 가까운 금액이다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대웅제약이 900억원...

2021.07.14 10:06

에코프로비엠, 첫 공모채 흥행 성공…모집액의 5배 가까이 주문 몰려 [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월13일(10:18) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫에코프로비엠이 설립 후 처음 발행하는 공모채에 2930억원의 매수 주문이 몰렸다. 모집액의 5배에 가까운 금액이다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따...

2021.07.14 09:44

JTBC 회사채 수요예측 흥행에 310억원 발행확정 [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월08일(11:50) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫JTBC가 오는 13일 공모 회사채 310억원을 발행하기로 확정했다. 금리는 연 3.84%로 당초 제시한 최대 연 4.2%에 비해 낮은 금리로 자금을 확보하게 됐다. 지난 5일 실시한 회사채 수요예측(사전청약)에서 당초 모집금액 300억원...

2021.07.09 09:02

대신에프앤아이 회사채, 5년물 미매각…3년물에만 주문 몰려[마켓인사이트]

≪이 기사는 07월06일(18:06) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫대신에프앤아이가 발행하는 회사채에 일부 미매각이 발생했다. 3년물과 5년물을 발행하는 데 3년물에만 매수 주문이 몰린 탓이다. 6일 투자은행(IB) ...

2021.07.07 10:11

펄어비스, 첫 회사채 흥행 성공…모집액의 3배 수요 모아[마켓인사이트]

≪이 기사는 07월05일(18:12) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫게임회사 펄어비스가 발행하는 첫 회사채에 모집액의 3배가 넘는 수요가 모였다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 펄어비스가 1000억원 규모 회사채...

2021.07.06 09:22

현대삼호중공업 공모채 완판…6년 만의 시장 복귀 ‘성공적’[마켓인사이트]

≪이 기사는 07월02일(10:48) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫6년 만에 공모채 시장에 복귀한 현대삼호중공업이 투자자들로부터 열렬한 환호를 받았다. 기관 투자가들이 낸 매수 주문은 모집액의 4배를 넘었고, 발행 금리는 같...

2021.07.05 10:19

현대모비스 첫 ESG 채권, 모집액의 4배 넘는 주문 받아 [마켓인사이트]

   ≪이 기사는 07월01일(18:15) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫현대모비스가 발행하는 회사채에 1조800억원의 매수 주문이 몰렸다. 모집액의 4배가 넘는다. 이번 채권은 현대모비스가 11년 만에 발행...

2021.07.02 10:19

엔씨소프트 회사채에 3800억원 매수 주문…경쟁률 1.6대 1[마켓인사이트]

≪이 기사는 06월28일(17:32) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫엔씨소프트가 발행하는 회사채에 3800억원의 수요가 모였다. 모집액을 채우는 데 성공했지만, 경쟁률은 1.6대 1에 그쳤다. 28일 투자은행(IB) ...

2021.06.29 10:05

KT스카이라이프, 회사채 수요예측 흥행..4100억원 몰려

KT스카이라이프가 현대HCN 인수 자금 마련을 위해 6년 만에 발행하는 1000억원 규모 회사채 모집에 4배가 넘는 투자금이 몰렸다.스카이라이프는 1000억 원 규모의 회사채 발행을 위해 24일 실시한 수요예측에서 4100억 원의 자금이 들어왔다고 25일 밝혔다. 3년 만기물 700억원 모집에 2400억원, 5년 만기물 300억원 모집에 1700억원의 자금...

2021.06.25 08:31

현대건설 회사채 수요예측에 모집액의 3배 주문[마켓인사이트]

현대건설 회사채 수요예측에 모집액의 3배가 넘는 수요가 모였다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대건설이 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 5200억원의 매수 주문이 들어왔다.600억원 규...

2021.06.23 09:57

롯데하이마트 회사채에 모집액의 4배 넘는 매수 주문 몰려[마켓인사이트]

롯데하이마트가 발행하는 회사채에 모집액의 4배가 넘는 매수 주문이 몰렸다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데하이마트가 1000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 4500억원의 매수 주문이 들어왔다...

2021.06.23 09:29

삼척블루파워 회사채 수요 '0'…ESG 확산에 투자자들 외면

강원 삼척에 석탄화력발전소를 짓고 있는 삼척블루파워가 1000억원어치 회사채를 발행하려 기관투자가를 상대로 주문을 받았지만 하나도 팔지 못했다. 국내 ‘큰손’과 금융회사들이 ‘탈석탄’ 원칙을 내세우며 수요예측에 대거 불참했기 ...

2021.06.18 17:45

등급 상향 기대 팬오션, 회사채 수요예측서 모집액의 8배 주문 받아 [마켓인사이트]

팬오션이 발행하는 회사채에 모집액의 8배가 넘는 매수 주문이 몰렸다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 팬오션이 500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 4030억원의 매수 주문이 들어왔다. 팬오션이 ...

2021.06.18 09:46

보령LNG터미널 회사채에 1600억원 매수 주문…5년 만에 공모채 발행 성공 [마켓인사이트]

보령LNG터미널이 발행하는 회사채에 1600억원의 매수 주문이 들어왔다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 보령LNG터미널이 900억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 1600억원의 매수 주문이 들어왔다...

2021.06.15 09:51