"웃돈까지 주고 산다"…두산그룹 회사채 인기

▶마켓인사이트 6월 24일 오후 2시 7분  두산그룹 지주사인 두산이 최대 800억원 규모의 공모 회사채 발행 작업에 나선다. 강도 높은 구조조정으로 그룹 실적이 안정된 데다 신용등급 상향 호재 등이 더해져 ‘완판’ 기대...

2024.06.24 17:44

채권개미 덕에…회사채 공모, 연초부터 '훈풍'

올 들어 공모 회사채 시장에 13조원이 넘는 자금이 몰렸다. 우량 회사채를 중심으로 지난해에 이어 채권 투자 열기가 이어지고 있다는 분석이다.투자은행(IB)업계에 따르면 올 들어 14일까지 회사채 수요예측을 한 기업 12곳에 13조650억원의 매수 주문이 들어온 것으로...

2024.01.14 18:00

태영건설發 시장 위축에도 올해 첫 회사채 흥행

▶마켓인사이트 1월 3일 오후 4시 30분한화에어로스페이스가 올해 처음으로 열린 회사채 수요예측에서 ‘완판’에 성공했다. 태영건설 워크아웃에 따른 투자심리 위축 우려에도 ‘연초 효과’와 ‘K방산’에 대한 기대가 인기를 끈 요인으로 분석된다.3일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화에어로스...

2024.01.03 18:37

LG엔솔 첫 회사채 수요예측, 4.7조 뭉칫돈…역대 최고

▶마켓인사이트 6월 22일 오후 4시 44분 LG에너지솔루션의 첫 번째 회사채 수요예측에서 목표액의 약 10배인 4조7000억원이 몰렸다. 신용도가 AA급이어서 기관투자가들이 큰 관심을 보였다. 22일 LG에너지솔루션은 2년물 1000억원, 3년물 2000억원, 5년물 2000억원 등 총 5000억원어치 회사채 수요예측을 했다. 2020년 12월 LG화학에...

2023.06.22 18:33

높아진 회사채 허들…기업, 장기 CP로 눈 돌린다

▶마켓인사이트 5월 15일 오후 3시 32분 회사채 대신 만기 1년 이상의 장기 기업어음(CP)으로 자금을 조달하는 기업이 늘고 있다. 실적 부진과 신용등급 하락 등으로 공모 회사채 발행이 여의치 않은 기업들이 장기 CP를 활용하는 사례가 잇따르고 있다. CP는 공모 ...

2023.05.15 18:05

이번엔 제대로 수요예측 채울까…한토신, 회사채 시장에 다시 등판

한국토지신탁이 3개월 만에 회사채 시장에 다시 등판한다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국토지신탁(신용등급 A-)은 오는 22일 2년물 700억원 규모 회사채 발행을 추진한다. 최대 1000억원까지 증액이 가능하다. 업계는 이번엔 미매각을 피할 수 있을지 주목하고 있...

2023.05.15 16:03

회사채 시장에도 전기차 열풍…'조단위 뭉칫돈'

▶마켓인사이트 4월 21일 오후 2시58분 전기차 관련 기업들이 회사채 시장에서 연일 흥행에 성공하고 있다. 2차전지 기업이 발행하는 회사채에는 1조원이 넘는 뭉칫돈이 몰리고 있다. 전기차 시장에 대한 고성장 기대로 기관투자가들이 관련 기업 회사채 투...

2023.04.21 17:56

같은 A급인데…한쪽은 완판, 한쪽은 미달

▶마켓인사이트 4월 17일 오전 11시26분 신용등급 A급 이하 비우량 회사채에 대한 옥석 가리기가 본격화되고 있다. 같은 신용등급 내에서도 업종별 차별화가 뚜렷해지고 있다. 한국은행의 기준금리 동결 등으로 회사채 시장 투자심리가 다소 살아나고 있지만...

2023.04.17 17:54

미래에셋증권 회사채 수요예측에서 1조원 '뭉칫돈'

미래에셋증권이 회사채 수요예측에서 1조1000억원이 넘는 매수 주문을 확보했다. 우량 증권채에 대한 기관투자가들의 관심이 반영된 것으로 풀이된다.9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋증권은 이날 2000억원어치 회사채 수요예측을 진행했다. 2년물 800억원, 3년물 1200억원 규모다. 수요예측 결과 2년물에 4550억원, 3년물에 6700억원 등 총...

2023.02.09 17:59

회사채 시장 훈풍…1월 발행액 19개월 만에 '최대'

▶마켓인사이트 1월 31일 오후 4시9분1월 회사채 순발행액(발행액-상환액)이 2021년 6월 이후 최대치를 기록한 것으로 나타났다. 금리 인상 기조 완화에 기관투자가가 지갑을 여는 ‘연초 효과’가 겹치며 회사채 시장에 훈풍이 불고 있다는 분석이 나온다.31일 금융투자협회에 따르면 올해 1월 회사채 순발행액은 4조4585억원으...

2023.01.31 18:19

"年 6%대 고금리도 싫다"…외면 받는 비우량 회사채

신용등급 A급 이하 회사채들이 수요예측에서 부진한 성적을 거두고 있다. 연 6%를 훌쩍 넘는 고금리에도 기관투자가들의 외면을 받고 있다. 미국발 인플레이션 쇼크로 금리 인상 장기화 우려가 커지면서 기관들의 투자 기준이 한층 까다로워진 데 따른 것이란 분석이다.19일 투...

2022.09.19 17:48

찬바람 부는 회사채 시장…건설사들, 차환 대신 현금 상환

금리 인상이 본격화하면서 기업의 주요 자금조달처인 회사채 시장에 찬바람이 불고 있다. 기관투자가들의 투자심리가 얼어붙자 회사채 발행 일정을 잡지 못하는 기업이 늘고 있다. 신용등급 AA급 이상 우량기업을 제외하고는 흥행을 장담할 수 없는 분위기가 이어질 전망이다.22일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나금융그룹 자회사인 하나에프앤아이는 이달 예정돼 있던 회사...

2022.06.22 17:27

기관들 회사채 투자 기피…우량기업, CP 발행 급증

기업어음(CP) 발행으로 자금을 조달하는 우량 기업이 늘고 있다. 금리 변동성 확대로 회사채 투자 수요가 급격히 움츠러든 탓이다.16일 한국예탁결제원에 따르면 지난 주말(12일) 기준 국내 최상위 신용등급(A1) CP 발행 잔액은 약 86조3000억원으로 집계됐다. 3개월 전인 2월 12일 74조1000억원 대비 12조원 넘게 불어났다.지난달 이후 SK E...

2022.05.16 15:00

리오프닝 기대감…항공·유통 자금조달 '청신호'

사회적 거리두기 해제 등으로 ‘리오프닝(경제활동 재개)’ 기대감이 커지면서 항공·호텔·유통업 자금 조달에 청신호가 켜졌다. 실적 개선을 예상한 기관투자가들이 최근 금리 상승(채권가격 하락) 분위기에도 회사채에 뭉칫돈을 투자...

2022.05.03 15:09

SK에코플랜트로 변신한 SK건설, ESG 내세워 회사채 완판 [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월22일(17:46) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫SK에코플랜트 회사채 1500억원 물량의 수요예측에 1조1200억원의 투자금이 몰렸다. SK건설은 지난 5월 에코플랜트로 사명을 변경했다. 신용등급이 A-로 ...

2021.07.23 16:55

등급 상향 기대 팬오션, 회사채 수요예측서 모집액의 8배 주문 받아 [마켓인사이트]

팬오션이 발행하는 회사채에 모집액의 8배가 넘는 매수 주문이 몰렸다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 팬오션이 500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 4030억원의 매수 주문이 들어왔다. 팬오션이 ...

2021.06.18 09:46

대림산업, 회사채 수요예측 '흥행'

국내 5위 건설사(시공능력 기준) 대림산업이 회사채 발행을 위한 수요예측(사전청약)에서 모집액의 5배가 넘는 수요를 끌어모았다. 건설부문을 비롯해 유화부문까지 다각화된 수익구조를 바탕으로 실적이 개선되고 있어 기관투자가들의 관심이 높았다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 대림산업이 지난 26일 공모 회사채 1000억원을 발행하기 위해 진행한 기관 수요예...

2017.05.29 19:47