건전성 규제에 발목…보험사, 年 1조 부담

지난해 국내 보험사가 발행한 자본성 증권(신종자본증권·후순위채) 규모가 8조원을 넘어 역대 최대치를 기록했다. 금리 하락과 회계제도 변경 여파로 보험사 건전성이 급격히 악화하자 급한 불을 끄기 위해 자본성 증권을 찍는 회사가 급증해서다. 하지만 고금리 채권...

2025.01.14 17:17

"통장에 월급처럼 따박따박 꽂힌다"…뭉칫돈 몰리더니 '완판' [일확연금 노후부자]

요새 목돈을 어디에 맡겨야 할지 고민하는 금융소비자들이 많습니다. 최근 금리가 내리막길을 걸으면서 은행 정기예금 등의 매력도가 크게 떨어졌기 때문입니다. 주요 시중은행의 정기예금 금리는 2022년 말 연 5%대까지 치솟았지만 최근 연 3.0~3.4%선까지 하락했습니다....

2024.08.27 08:37

후순위채 찍는 중소형 증권사…신용도 하락에 사모시장 찾아

▶마켓인사이트 8월 21일 오후 3시  중소형 증권회사가 잇따라 후순위채 조달에 나서고 있다. 대표적인 증권사 재무건전성 지표인 순자본비율(NCR) 하락을 막기 위한 조치다. 신용도 하락 부담이 커지자 공모 대신 사모채 시장에서 자투리 후순위채 발행에 속도를 내고 있다는 분석이 나온다.22일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK증권은...

2024.08.22 17:55

"年 7% 이자 짭짤" 채권 개미, 신종자본증권 몰려

▶마켓인사이트 3월 14일 오전 9시 47분대기업들이 신종자본증권·후순위채 등을 잇달아 발행하자 ‘채권 개미’들의 관심이 커지고 있다. 마땅한 고수익 투자처를 찾지 못한 개인투자자가 연 6~7%대 이자 수익을 확보할 수 있다는...

2024.03.14 18:25

CS 사태에도 여전한 신종자본증권 인기

크레디트스위스(CS) 사태로 불거진 신종자본증권에 대한 우려가 점차 해소되면서 자본성증권 발행을 검토하는 기업이 늘고 있다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 농협금융지주는 이달 최대 4000억원 규모 신종자본증권을 발행할 예정이다. 이번 신종자본증권은 만기가 30년이지만 5년 뒤 상환할 수 있는 콜옵션이 있다. 하나금융지주도 지난달 27일 열린 이사회에서...

2023.05.07 18:04

롯데손보, 후순위채 발행…1400억원 자본 확충

롯데손해보험은 후순위채 발행을 통해 1400억원 규모의 자본을 확충했다고 2일 밝혔다.이번 자본 확충으로 자사 지급여력(RBC) 비율이 6월 말 기준 168.6%에서 185.7%로 17.1%포인트 개선될 것이란 게 롯데손보 측 설명이다.롯데손보는 자본 확충을 ...

2022.09.02 09:54

보험사 1분기 RBC 비율 150% 미만 속출... "금융당국이 나서야"

올해 1분기 주요 보험사의 건전성 지표인 지급여력(RBC) 비율이 급감한 것으로 나타났다. NH농협생명은 16일 RBC 비율이 작년 말 210.5%에서 올 1분기 131.5%로&n...

2022.05.17 08:30

보험사, 상반기 자본확충만 4조…'사상 최대'

재무건전성에 빨간불이 켜진 생명·손해보험사들이 앞다퉈 자본확충에 나서고 있다. 올 들어 금리 급등 여파로 보유 채권 가치가 급락하면서 재무건전성이 위험 수위에 도달했기 때문이다. 유상증자부터 후순위채 및 영구채(신종자본증권) 같은 자본성증권 발행까지 가능한...

2022.05.08 17:42

금융사 후순위채, 경기침체 우려에도 잇단 흥행

우량 금융회사가 발행하는 후순위채가 스태그플레이션(경기침체+물가상승) 우려에도 불구하고 흥행을 이어가고 있다. 높은 신용도를 감안할 때 연 4%대 금리를 매력적이라고 생각하는 기관투자가가 몰린 덕분이다.31일 금융투자업계에 따르면 농협생명보험은 이날 6000억원의 후순위채 발행을 완료했다. 당초 3000억원어치 수요를 모집했으나 지난 24일 수요예측 때 9...

2022.03.31 17:56

KB국민은행 회사채 수요예측에 4200억원 주문…모집액 채워 [마켓인사이트]

KB국민은행이 발행하는 후순위채에 4200억원의 매수 주문이 들어왔다. 모집액을 채우는 데 성공했다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB국민은행이 3000억원 규모 후순위채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 420...

2021.06.11 09:51

추가 자본확충 나선 미래에셋생명…후순위채 1500억원 발행

≪이 기사는 03월24일(16:24) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫미래에셋생명이 1500억원 규모 후순위채를 발행한다. 새 보험업 회계처리기준(IFRS17) 도입에 대비해 선제적으로 자본 쌓기에 나섰다는 평가다.미래에셋생명은 24일 이사회를 열고 1500억원어치 후순위채 발행을 결정했다. 조만간 금리와 발행시기 ...

2021.03.24 16:24

자본확충 이어가는 메리츠화재, 후순위채 2000억 발행

≪이 기사는 03월16일(13:32) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫메리츠화재가 또 한 번 자본 확충에 나선다. 회계상 자본으로 인정되는 후순위채 발행을 통해 2000억원을 조달할 계획이다. 2023년 새 보험업 회계처리기준(...

2021.03.16 13:32

금융사 영구채·후순위채 이달에만 1兆 발행

고액자산가 사이에서 인기를 누려온 금융회사의 후순위채 및 영구채(신종자본증권) 공모 발행이 이달에만 총 1조원을 웃돌 예정이다. 원리금 상환 실패 위험(신용등급) 대비 높은 이자 매력으로 꾸준히 많은 관심을 모을 것이란 전망이 나온다. 年 2~3%대 금리 우량...

2020.08.03 15:09

흥국화재, 400억 규모 후순위채 발행

흥국화재가 지급여력(RBC) 비율을 개선하기 위해 후순위채를 발행한다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 흥국화재는 오는 30일 400억원어치 후순위채를 발행한다. 메리츠증권이 주관 업무를 맡았다. 지난 6월 말 기준으로 흥국화재의 RBC 비율은 182.35%다. 200%대 중반인 손해보험업계 평균치를 밑돈다. 이번 후순위채 발행이 성공적으로 이뤄지면 R...

2020.07.21 17:30

주인 바뀐 롯데손보, 자본확충 나서

사모펀드(PEF) 운용사인 JKL파트너스를 새 주인으로 맞은 롯데손해보험이 후순위채를 활용해 자본 확충에 나선다. 후순위채는 보험사의 자본적정성 지표인 지급여력(RBC) 비율을 산정할 때 자본으로 인정된다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데손보는 이달 말 800억원 규모로 후순위채를 발행할 계획이다. 최근 메리츠종금증권을 주관사로 선정하고 발행 준비에...

2019.12.09 18:15

하나금투, 창사 최대 3000억 후순위채 발행

하나금융투자가 창사 이후 최대 규모 후순위채를 발행한다. 공격적으로 해외 부동산 투자를 확대하는 과정에서 하락한 순자본비율(NCR)을 개선하기 위해서다. 후순위채는 증권사 재무건전성 지표인 NCR 산정 과정에서 자본으로 인정된다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나금융투자는 이달 28일 5년6개월 만기 후순위채 3000억원어치를 발행할 계획이다. 채권...

2019.10.20 18:05

신한은행, 4억 호주달러(AUD) 후순위채 청약 성공

신한은행은 호주달러(AUD) 4억불 규모의 외화 조건부자본증권(이하 후순위채) 발행을 위한 청약에 성공했다고 24일 밝혔다. 이번 후순위채 자본조달은 캥거루 본드 시장에서는 국내 금융권 최초로 성공한 사례다. 최근 신흥국 금융불안 등 불확실성이 확대된 상황에서도 모집을 완료했다는 점에서 시장의 높은 평가를 받고 있다. 청약에 성공한 호주달러 후순위채는 이달...

2018.08.24 13:18

신한생명·롯데손보, 후순위채 발행… 자본확충 '시동'

▶ 마켓인사이트 5월21일 오후 3시55분 2021년 시행되는 새 보험업 국제회계처리기준(IFRS17) 도입에 대비해 후순위채 발행에 나서는 보험사들이 잇따르고 있다. 선제적인 자본 확충을 통해 자산건전성을 강화하고 있다는 분석이다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면...

2018.05.21 18:23

이병찬 사장 "신한생명, 올 하반기 최대 3000억 자본확충할 것"

이병찬 신한생명 사장(사진)은 “올 하반기 2000억~3000억원 수준에서 자본확충을 하고 여건에 따라 비슷한 규모에서 한 번 더 할 수 있으면 하려고 한다”고 밝혔다. 이 사장은 최근 기자와 만나 “1990년 납입자본금 2000억원으로...

2018.05.08 19:14

토마토저축은행 후순위채 피해자, 손배소 패소… 대법 "회계법인 감사절차 위법 없었다"

토마토저축은행의 후순위채권을 사들여 피해를 본 투자자들이 회계법인을 상대로 낸 손해배상 소송에서 최종 패소했다. 대법원 1부(주심 박정화 대법관)는 김모씨 등 7명이 정부와 금융감독원, A회계법인을 상대로 낸 손해배상 청구 소송 상고심에서 “회계법인이 감사절차를 위반했다고 인정하기에 부족하다”며 원고 패소 판결한 원심을 확정했다고 12...

2018.01.12 18:54