안전자산 선호에…회사채 못 찍는 BBB급 기업들

공모 회사채 시장에서 신용등급 BBB급 기업들이 모습을 감췄다. 금리 인상 여파로 안전자산 선호 현상이 커지면서 BBB급 비우량 회사채 투자 수요가 급감한 결과로 분석된다.16일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날까지 공모 회사채를 발행했거나 발행을 준비하고 있는 BBB급 기업은 한 곳도 없는 상태다. 신용등급 BBB급은 연기금 등 투자기관이 일반적으로 사들...

2022.06.16 17:31

LG엔솔 상장 '나비효과'…BBB 회사채 발행 러시

두산과 대한항공 등 신용등급이 낮은 대기업들이 내년 초 대거 회사채를 발행한다. LG에너지솔루션 등 대형 공모주들이 몰린 영향으로 풀이된다. 공모주 우선 배정을 노리는 하이일드펀드 운용사들이 이들 저신용 회사채를 적극 사들일 것이라는 기대가 반영됐다.29일 투자은행(IB)업계에 따르면 지주사 두산, 대한항공, 한진 등 신용등급 BBB급 기업들이 내년 초 잇...

2021.12.29 17:50

두산인프라코어, 올해 네 번째 공모채 발행 나서 [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월09일(14:28) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫두산인프라코어가 올해 네 번째 공모채를 발행한다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산인프라코어는 이달 말 1500억원 규모 회사채를 발행할 계획...

2021.07.12 09:35

지난해 미매각 겪은 AJ네트웍스, 공모채 시장 복귀 추진 [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월06일(10:29) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫지난해 미매각 사태를 겪었던 AJ네트웍스가 공모채 시장 복귀를 타진하고 있다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AJ네트웍스는 300억원 규모 공모...

2021.07.07 09:25

JTBC도 BBB급 회사채 발행 나서…다음달 300억원 규모 [마켓인사이트]

JTBC가 다음달 BBB급 회사채를 공모로 발행해 300억원을 조달한다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JTBC는 다음달 2년 만기 회사채를 300억원어치 발행할 계획이다. 최대 600억원까지 증액 발행한다. 신한금융투자가 주관을 맡았다. JT...

2021.06.28 10:28

두산, BBB급 회사채에 1240억원 매수 주문…모집액의 2배[마켓인사이트]

≪이 기사는 06월25일(19:16) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫두산이 발행하는 회사채에 모집액의 2배 넘는 수요가 모였다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산이 600억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날...

2021.06.28 10:27

BBB급 회사채 발행 나선 두산·대한항공…"크래프톤 IPO 전에 회사채 찍자" [마켓인사이트]

다음달 크래프톤 기업공개(IPO)를 앞두고 신용등급이 BBB급인 기업들이 회사채 발행을 서두르고 있다. 크래프톤 공모주를 더 많이 받으려는 하이일드 펀드 수요를 잡기 위해서다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산과 대한항공이 이달 회사채 발행을 위한 수...

2021.06.23 09:34

BBB급 중견기업 회사채가 사라진다

국내 채권시장의 주축이던 BBB급 회사채가 시장에서 사라지고 있다. 10~20년 전까지만 해도 BBB급 기업은 전체 채권시장에서 30~40% 비중을 차지했지만 이젠 10% 안팎에 그친다. 기업 양극화가 두드러지면서 우량 기업에 투자자가 몰리고 재무구조가 상대적으로 취약...

2021.05.27 17:00