동구바이오제약 "큐리언트 60억 규모 영구CB 발행…법차손 이슈 해결"

동구바이오제약은 큐리언트가 발행한 영구전환사채(CB)의 인수대금을 납입했다고 25일 밝혔다. 60억원 규모로 지난 5월 100억원 전략투자 이후 두번째 투자다.큐리언트에 대한 지배권을 강화하고 올해 '법인세 비용 차감 전 당기순손실(법차손)' 비율 이슈를...

2024.11.25 09:47

CB 발행·유통 규정 깐깐해진다…'콜옵션 행사자' 구체적 공시

전환사채(CB)가 불공정거래에 악용되는 사례를 막기 위해 전환사채 발행·유통 공시가 보다 깐깐해진다.13일 금융위원회는 정례회의를 통해 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 개정안을 의결했다고 밝혔다. 이 개정안은 공시 시스템 구축 등 관...

2024.11.13 17:29

하이브, 악재 딛고 반등할까…CB 발행으로 보여준 자신감

※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그램에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가입할 수 있습니다.4000억원 차환용 CB 발행주관사 재매각 작업도 순항주가 상승 자신감&hel...

2024.10.28 07:00

"BTS 돌아온다" 하이브 CB 완판

하이브가 4000억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행에 성공한 가운데 주가 상승 자신감을 간접적으로 보여줬다는 평가를 받고 있다. 기존보다 할증률을 높인 데다 리픽싱(전환가액 조정) 조항이 빠졌기 때문이다.27일 금융투자업계에 따르면 하이브는 지난 17일 제4회차 사...

2024.10.27 17:38

하이브, CB 4000억 차환 발행…조기상환 급한 불 껐다

하이브가 4000억원 규모 전환사채(CB)를 발행한다. 해당 자금은 모두 기존에 발행했던 CB 차환에 사용한다.21일 금융감독원에 따르면 하이브는 지난 17일 제4회차 사모 CB 4000억원어치를 발행했다. 전환가격은 주당 21만8000원이다. 만기 이자율과 표면 이자...

2024.10.21 15:50

"역대 최대 낙폭"…코스피·코스닥 동반 서킷브레이커 발동

5일 국내 증시가 미국 경기 침체 공포에 폭락하면서 유가증권시장과 코스닥시장에서 각각 모든 종목의 거래가 중단되는 서킷브레이커(CB)가 발동됐다.한국거래소는 이날 오후 2시14분께 유가증권시장(코스피)의 CB를 발동했다. 코스피가 직전 거래일인 지난 2일 종가 대비 2...

2024.08.05 14:37

지아이이노베이션, 상장 후 첫 자금조달…200억원 규모

지아이이노베이션이 지난해 3월 상장 이후 처음으로 자금조달을 진행한다고 30일 밝혔다.이번 자금조달은 CPS(전환주식) 100억원, CB(전환사채) 100억원 등 총 200억원이다. 브레인 자산운용, 클라우드IB 자산운용 등 기존투자자와 웰컴자산운용, 하나증권 등 신규...

2024.07.30 15:48

실탄 확보 나선 카카오게임즈, 2800억 교환사채 발행 추진

▶마켓인사이트 7월 17일 오후 2시 20분카카오게임즈가 2800억원 규모 교환사채(EB) 발행을 추진한다. 이번 EB는 카카오게임즈가 보유한 크래프톤 지분을 기초자산으로 삼아 발행할 예정이다.17일 투자은행(IB)업계에 따르면 카카오게임즈는 오는 8월 EB 발행을 위해 기관투자가를 대상으로 인수 의사를 타진하고 있다. 교환 대상은 카카오게임즈가 ...

2024.07.17 16:58

10만원이던 게 2만원까지…한국파마 개미들 '진땀' [윤현주의 主食이 주식]

한때 주가가 10만원(2021년 1월 21일 장중 9만4800원)에 육박했는데 2만원 밑에서 전전긍긍하고 있다. 연중 최저가(5일 1만7450원)를 기록하고 있는 이 종목은 한국파마. 이 회사는 8일 기준 코스닥 시가총액 438위(1960억원) 제약사다. 2021년 1...

2024.06.08 07:00

CB 전환가 30% 깎을땐 주총서 특별결의 거쳐야

앞으로 전환사채(CB) 전환가액을 30% 이상 깎을(리픽싱) 땐 주주총회 특별결의를 거쳐야 한다.금융위원회는 이 같은 내용을 담은 ‘증권 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 개정안의 규정 변경 예고에 나선다고 27일 발표했다. 예고 기간은 28일부터 다음달 11일까지다. 개정안은 예고 이후 증권선물위원회·금융위 의결 절차 등을...

2024.05.27 18:36

CB 꼼수 막는다…전환가 30% 이상 내리면 주총 특별결의 의무화

금융당국이 전환사채(CB) 시장 건전성을 제고한다. 투자자가 충분한 정보를 얻을 수 있도록 발행·유통 공시가 강화된다. 전환가액 조정(리픽싱·refixing)도 합리화 해 전환가액이 과도하게 하향 조정되는 것을 막는다.금융위원회는 CB 시장 건...

2024.05.27 15:08

HLB그룹주 무더기 급락에…고민 깊어진 CB 투자자들

※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그램에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가입할 수 있습니다.CB 투자한 지 석 달만에 주가 반토막주식 전환 앞둔 CB 투자자들도...

2024.05.21 07:00

공장 팔고 투자 유치로 1200억 마련…GS '미운오리' 기지개

GS그룹 정유·화학 설비 계열사인 GS엔텍은 오랜 기간 그룹의 ‘골칫거리’였다. 2005년 그룹에 편입된 이후 ‘눈덩이 손실’로 몸살을 앓았다. 하지만 올들어 투자금 유치와 공장매각으로 1200억원을 마련한 데다 ...

2024.05.20 15:56

CGM 설비 확대·美 진출...아이센스 500억원 규모 CB 발행

아이센스가 500억원 규모의 전환사채(CB) 를 발행한다고 26일 공시를 통해 밝혔다. 연속혈당측정기(CGM) 설비 확대와 미국 진출에 드는 비용을 확보하기 위함이다.투자자는 한국투자파트너스, 에이티넘인베스트먼트, 안다자산운용 등 5곳이며, 전환가액은 1만 9279원,...

2024.04.26 17:26

루닛, 1700억 규모 전환사채 발행

의료 인공지능(AI) 기업 루닛은 뉴질랜드 기업 볼파라헬스테크놀로지 인수자금을 마련하기 위해 1700억원 규모 전환사채(CB)를 발행한다고 25일 공시했다.볼파라 인수에 필요한 자금 2600억원의 66%가량을 CB로 조달하고 나머지 890억원은 보유 현금으로 충당하기로 했다. 박현성 루닛 최고재무책임자(CFO)는 “최근 3년간 제약·...

2024.04.25 18:57

1분기 유상증자 60% '껑충'…비상금 쟁여놓는 상장사들

▶마켓인사이트 4월 9일 오후 5시 38분올 들어 증자나 주식연계채권(ELB) 발행 등을 통해 자금 조달에 나서는 상장사가 급증하고 있다. 총선 이후 주식시장의 변동성이 커질지 모른다는 판단 때문에 그 전에 미리 현금을 쌓아두려는 심리가 작용했다. 특히 신용등급이 낮은 중소형 상장사들이 ELB를 발행하는 사례가 크게 늘었다.9일 마켓인사이트에 따르...

2024.04.09 19:08

이자 수익·시세 차익 동시에…자산가들 '메자닌 펀드'에 꽂혔다

금리 인하 기대로 시장에 유동성이 증가하면서 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등 주식연계채권(메자닌) 발행도 늘고 있다. 이자 수익에 더해 발행사의 주가 상승에 따른 시세 차익을 노릴 수 있어서다. 고액 자산가를 위한 사모 메자닌 펀드에도 뭉칫돈이 몰리고 있다...

2024.04.03 15:11

年 수익률 9%…메자닌에 돈 넣는 자산가들

증시가 활황을 보이자 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등 주식연계채권(메자닌)의 발행이 늘고 있다. 이자 수익을 기대할 수 있고, 발행사의 주가가 오르면 시세차익을 얻는다는 점이 부각되면서다.27일 금융감독원 전자공시에 따르면 이달 들어 26일까지 CB 발행 규모는 4507억1000만원으로 집계됐다. 이미 전달(3159억4500만원) 전체 발행액을...

2024.03.27 18:06

주가 오르자…'슈퍼리치' 뭉칫돈 요즘 여기에 몰린다

금리 인하 기대감으로 시장에 유동성이 돌면서 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등 메자닌(주식연계채권) 발행이 늘고 있다. 발행사의 주가 상승으로 시세 차익을 노리는 투자자는 물론 고액 자산가를 위한 사모 메자닌 펀드에도 뭉칫돈이 몰리고 있다. '...

2024.03.26 13:46

뷰노, 104억원 영구 전환사채 발행…"해외 진출 가속화"

의료 인공지능(AI) 기업 뷰노는 이사회를 통해 아트만자산운용과 빌랑스인베스트먼트가 공동으로 조성한 신기술사업투자조합을 대상으로 104억원의 영구 전환사채(CB) 발행을 결의했다고 21일 밝혔다.영구 전환사채는 회계상 자본으로 인정되며 최대 60년 만기로 상환권을 회사...

2024.03.21 16:41