라임 사태에도…"코스닥CB, 돈 된다" 흥행

▶ 마켓인사이트 2월 10일 오전 5시 코스닥시장 기업의 전환사채(CB) 등 주식 관련 사채에 투자하려는 수요가 ‘라임자산운용 환매 중단 사태’에도 불구하고 꺾이지 않고 있다. 지난달 코스닥 기업 등 비우량기업 주식 관련 사채 발행금액은 약 370...

2020.02.10 17:22

모트프라이빗에쿼티, 대호에이엘 200억원 CB 투자 결정

사모펀드운용사 모트프라이빗에쿼티는 대호에이엘이 발행하는 200억원 규모의 전환사채(CB) 투자를 진행한다고 23일 밝혔다. 경영참여형 사모투자합자회사인 모트컴페니언2사모투자합자회사를 통해서다. 납입일은 오는 3월13일이다. 대호에이엘은 알루미늄 코일과 판재 및 고품질 ...

2020.01.23 13:14

지누스 10만원 돌파에 '대박'난 NH투자증권

침대 매트리스 등 가구 제조기업인 지누스가 작년 10월 재상장 후 약 3개월 만에 10만원대를 돌파하면서 이 회사 전환사채(CB)에 일찌감치 투자한 NH투자증권이 함박웃음을 짓고 있다. 지누스 주가는 NH투자증권 평균 투자단가의 2배 수준으로 상승했다. 20일 유가증권...

2020.01.20 17:34

무자본 M&A 24개사 들여다보니…CB로 1조 조달해 비상장주 뻥튀기 출자

빌린 돈으로 상장회사를 인수한 뒤 회삿돈을 빼돌리거나 주가를 조작하는 등 불법 행위를 저지른 무자본 인수합병(M&A) 세력이 대거 적발됐다. 이들은 무일푼으로 경영권을 사들인 뒤 사모 전환사채(CB)로 거액을 조달하고 비상장사 주식을 실제 가치보다 높은 가격에 사들인 것으로 확인됐다.금융감독원은 올해 무자본 M&A로 추정되는 67개사의 공시 위반, 회계분식...

2019.12.18 16:26

금감원, '깜깜이' 사용내역 깐깐하게 들여다본다

앞으로 기업공개(IPO)나 유상증자, 전환사채(CB) 발행 등에 나서는 기업들은 조달 자금의 사용목적과 용도 등을 구체적으로 밝혀야 한다. 이사·감사 등 경영진에 대한 보수지급 근거와 보수체계, 회사 및 임직원의 노동·부정경쟁 관련 법령 위반사...

2019.12.04 17:25

상하이푸둥발전은행 CB에 인도네시아 GDP와 맞먹는 자금 몰려

중국의 한 대형 은행이 발행한 전환사채(CB)에 동남아시아 최대 경제국인 인도네시아의 국내총생산(GDP) 규모와 맞먹는 자금이 한꺼번에 몰려 관심을 끌고 있습니다. 미·중 무역전쟁이 장기화하면서 중국 경기 둔화세가 갈수록 커지자 투자자들이 주식에 비해 상대적으로 안전한 자산으로 눈길을 돌리고 있다는 분석이 나옵니다. 30일 홍콩 사우스차이나모닝...

2019.10.30 12:06

실소유주는 라임운용인데 증권사가 보유 공시…CB 편법거래 부추긴 '5%룰'

라임자산운용 ‘환매 중단’ 사태가 불거지면서 코스닥시장의 허술한 ‘5% 룰’(주식 대량보유 보고 제도)이 도마에 올랐다. 증권사들이 헤지펀드와 파생계약을 맺고 코스닥 기업 전환사채(CB)를 대신 인수하고도 이 같은 사실을 전혀...

2019.10.16 17:17

풀무원, 일반기업 영구채 첫 공모…새 高금리·高위험 채권상품 '포문'

식품업체 풀무원의 영구 전환사채(CB) 공모 발행에 금융투자업계가 큰 관심을 나타내고 있다. 금융당국이 그동안 금융회사에 한해서만 허용했던 공모 발행 주체 범위를 일반기업으로 확대한다는 신호로 받아들여져서다. 풀무원은 오는 30일 700억원 규모 영구 CB 공모 발행을...

2019.09.17 17:31

'걸스데이' 소속사에 투자했다 손실…자금조달 애 먹는 리더스기술투자

▶마켓인사이트 9월 16일 오후 3시22분코스닥 상장 신기술사업금융사인 리더스기술투자(옛 제미니투자)가 운영자금 조달에 어려움을 겪고 있다. 걸그룹 ‘걸스데이’ 소속사 지분 투자 실패 등으로 재무 안정성이 나빠지자, 자금 투입을 약속했던 투자자들이...

2019.09.16 17:41

반토막 난 바이오株, CB 투자자 '한숨'

신라젠의 펙사벡 임상3상 중단 여파로 제약·바이오기업 주가가 폭락하면서 이들 기업의 전환사채(CB)를 사들인 투자자들의 한숨이 깊어지고 있다. 발행기업 주가가 CB의 주식 전환가격을 한참 밑도는 수준까지 떨어져서다. CB는 투자자들이 일정 기간 후 발행기업...

2019.08.08 17:58

공매도에 괴로운 LG디스플레이, 8천억 CB 발행 악재…사상 최저가

8000억원 이상의 전환사채(CB) 발행을 성사시킨 LG디스플레이 주가가 크게 떨어졌다. 1년 뒤 신주로 전환될 수 있는 채권이 대량으로 발행되면서 유통주식 물량 확대에 따른 주식가치 하락 우려가 커졌기 때문이다. 실적 악화와 일본의 수출규제 방침에 따른 투자심리 냉각...

2019.07.31 17:33

6조원 굴리는 헤지펀드 라임…펀드 수익률 '돌려막기' 의혹

6조원 가까운 자금을 굴리는 국내 헤지펀드 1위 라임자산운용이 코스닥 기업들의 전환사채(CB)를 편법 거래하고 있는 것으로 확인됐다. 대형 증권회사를 끼고 펀드에 편입된 CB를 거래하는 식으로 수익률을 관리해왔다는 의혹도 제기된다. 이른바 ‘신종 CB 파킹거...

2019.07.22 17:45

해외서 자금조달 나서는 LGD…6억달러 전환사채 내달 발행

▶ 마켓인사이트 7월 18일 오후 1시40분 LG디스플레이가 해외 시장에서 6억달러(약 7060억원) 규모의 전환사채(CB) 발행에 나선다. CB는 투자자가 일정 기간이 지난 후 발행 회사의 신주로 바꿀 수 있는 채권이다. 최근 실적 부진으로 투자 심리가 가라앉은 상황...

2019.07.18 17:18

메자닌 발행 남발한 다산네트웍스…주주가치 훼손 우려에 주가 '추락'

유선통신 장비업체 다산네트웍스 주가가 310억원 규모의 신주인수권부사채(BW) 발행 소식에 급락했다. 5세대(5G) 이동통신 관련 투자가 확대되면서 실적 개선이 기대되지만, 발행 주식 수가 늘면서 주가가 짓눌릴 것이란 분석이 나온다.다산네트웍스는 17일 코스닥시장에서 ...

2019.07.17 17:51

2금융권 대출받아도 신용등급 급락 없다

올 하반기부터 보험이나 카드, 캐피털사 등 제2금융권에서 돈을 빌렸다는 이유만으로 신용등급이 크게 떨어지는 일이 사라진다. 낮은 대출금리를 적용받는 대출자는 제2금융권에서 대출받아도 신용점수와 등급이 떨어지는 폭이 은행 대출 수준으로 줄어든다. 금융위원회는 상호금융&m...

2019.07.02 17:12

카드론 받아도 신용등급 '묻지마 강등' 안된다

회사원 A씨는 올해 1월 집을 장만했다. 주택담보대출 외에 자금이 더 필요해 캐피털 업체를 활용했다. A씨가 캐피털사에서 200만원가량을 빌리자 신용등급이 4등급에서 5등급으로 떨어졌다. 최근 생활자금으로 100만원 더 빌릴 때는 적용 금리가 연 1%포인트 이상 올라갔...

2019.06.24 17:21

우진비앤지, 에이원자산운용서 50억원 투자 유치

우진비앤지는 50억원의 전환사채(CB)를 발행한다고 31일 밝혔다. 신규 사업인 반려동물 시장 진출 및 확대에 쓸 계획이다. 우진비앤지 전환사채에 투자한 에이원자산운용은 기존 CB를 상환한 회사다. 다시 투자금을 늘려 재투자했다. 이번 CB에는 우진비앤지 최대...

2019.05.31 14:48

콜옵션 CB 발행 상장사 '우후죽순'

발행사가 지정한 제3자, 혹은 발행사 스스로 되사갈 수 있는 조건(콜옵션)이 붙은 전환사채(CB)를 발행하는 상장사가 늘고 있다. 지배구조의 안정성을 유지하면서 자금 조달을 하려는 목적이지만, 대규모 CB 발행으로 기존 주주들이 손실을 볼 가능성이 커지고 있다는 지적도...

2019.05.22 17:38

"경영권 편법 강화" vs "기업 자금조달 촉매"

상장회사가 전환사채(CB)를 발행하면서 일정 기간 이후 투자자로부터 되사갈 수 있는 조건(콜옵션)을 붙인 ‘CB 콜옵션’을 둘러싼 논란이 국회로 번지고 있다. 상장사 대주주가 콜옵션 거래를 경영권 강화에 악용하는 것을 막겠다는 취지로 여당 의원이 ...

2019.05.01 18:44

'SKT 옥수수+방송3사 푹' 합병 법인…신영證서 2000억 투자 유치

SK텔레콤의 ‘옥수수’와 지상파 TV 3사의 ‘푹’이 합병해 출범하는 토종 동영상서비스(OTT) 플랫폼이 국내 증권사로부터 2000억원의 투자를 유치한다. 29일 정보기술(IT) 및 투자은행(IB) 업계에 따르면 옥수수와 푹이 합병해 오는 7월 1일자로 신설되는 법인이 신영증권을 대상으로 2000억원 규모의 전환사...

2019.04.29 18:02