이엠텍, 안트로젠 CB 투자금 조기 회수

음향기기 제조업체인 이엠텍이 바이오기업 안트로젠의 전환사채(CB) 투자자금을 조기에 회수한다. 안트로젠 주가 급락으로 당초 기대했던 주식전환 수익을 얻기 어려워졌다고 판단한 것으로 풀이된다. 26일 금융감독원에 따르면 이엠텍은 다음달 11일 조기상환청구권(풋옵션)을 행...

2019.03.26 17:38

1100억 자금조달 신라젠, 상승

대규모 자금을 조달키로 한 신라젠이 상승세다. 20일 오전 9시12분 현재 신라젠은 전날보다 1600원(2.40%) 오른 6만8200원에 거래되고 있다. 신라젠은 항암바이러스 펙사벡의 적응증 확대를 위한 임상시험, 신규 연구개발센터 설립 등의 자금을 마련하기 위해 1100억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 밝혔다. 단일회차로서는 바이오업계 최대 ...

2019.03.20 09:14

신라젠, 1100억원 CB 발행…바이오업계 최대 규모

신라젠은 항암바이러스 펙사벡의 적응증 확대를 위한 임상시험, 신규 연구개발센터 설립 자금을 마련하기 위해 1100억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 20일 밝혔다. 단일회차로서는 바이오업계 최대 규모의 CB 발행이다. 신라젠은 이번 자금조달을 통해 ...

2019.03.20 08:45

신라젠, 대규모 자금조달 소식에 '상승'

신라젠이 대규모 자금조달 소식에 상승하고 있다. 19일 오전 9시6분 현재 신라젠은 전날보다 1400원(1.88%) 오른 7만5700원을 기록 중이다. 신라젠은 전환사채 발행 등을 통해 키움증권과 자산운용사 등으로부터 3000억원의 자금을 조달하기로 한 것으로 알려졌다. 한민수 한경닷컴 기자 hms@hankyung.com

2019.02.19 09:09

에이프로젠 KIC, 차익실현 매물 우려에 '하한가'

에이프로젠 KIC가 차익실현 매물에 대한 우려로 전날 21% 급락에 이어 4일에도 하한가를 기록하고 있다. 이날 오전 9시7분 현재 에이프로젠 KIC는 가격제한폭(29.92%)까지 떨어진 4240원에 거래 중이다. 오는 8일 4200만주 규모의 에이프로젠 KIC 보통주가 추가 상장된다. 이는 전환사채와 신주인수권부사채의 권리 행사 물량이다. 행사가액은 21...

2019.01.04 09:12

자영업자 평가 전문 CB 생긴다

내년 하반기부터 통신료와 전기료 납부내역, 온라인 쇼핑 내역, 소셜네트워크서비스(SNS) 정보 등과 같은 비금융정보를 활용해 개인 신용도를 평가하는 전문 신용조회사(CB)가 등장한다. 또 자영업자와 같은 개인사업자의 카드 매출내역, 사업자의 민원·사고이력 등을 바탕으로 한 개인사업자 CB도 설립할 수 있게 된다.금융위원회는 21일 당정협의를 거...

2018.11.21 17:24

금융위, 신용정보업 선진화 나서…통신료 납부내역으로 신용평가

금융당국이 온라인쇼핑 내역, 사회관계망서비스(SNS) 포스팅 등 비금융정보를 개인신용평가에 활용하기로 했다. 비금융 신용조회회사(CB), 개인사업자CB 등 새로운 플레이어 진입을 위해 신용정보업의 진입장벽을 허물어 신용정보산업의 선진화를 이끌어낸다는 계획이다.21일 금...

2018.11.21 12:02

IPO 철회 두달 새 6곳, CB도 조기상환 내몰려…기업 '돈줄' 말라간다

기업들의 자금조달 시장에 냉기가 돌고 있다. 기업공개(IPO) 계획을 철회하는 사례가 잇따르고 있다. 기업들의 대체 자금조달처인 CB(전환사채) 시장도 얼어붙는 모습이다. 증시를 통한 자금조달 길이 막히면서 기업의 투자 및 재무 개선 활동에도 악영향을 줄 것이란 우려가...

2018.11.06 17:34

급락장서 남몰래 미소짓는 CB 투자자들

최근 폭락장에서 남몰래 웃음짓는 투자자들이 있다. 코스닥 전환사채(CB)에 투자한 ‘큰손’들이다. 주가가 연일 낙폭을 키우면서 주식으로 바꿀 때 적용하는 주당 전환가격도 뚝뚝 떨어지고 있기 때문이다. CB 투자자들은 향후 주가가 제자리를 찾으면 낙...

2018.10.28 18:25

이노와이어리스 130억원 규모 CB 발행

코스닥시장 상장사 이노와이어리스가 운영자금 조달을 위해 130억원 규모의 기명식 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 21일 공시했다. 사채 만기일은 2021년 11월7일이고, 표면이자율과 만기이자율은 각각 5.5%다. 이노와이어리스는 2005년 코스닥시장에 상장한 이동통신 시험장비 및 계측장비 전문 개발업체다. 마지혜 기자 looky@hankyun...

2018.09.21 09:35

바이로메드, 800억원 규모 사모 CB 발행 추진

바이로메드가 대규모 자금조달을 추진한다.7일 금융투자업계에 따르면 바이로메드는 NH투자증권을 주관사로 800억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행을 검토하고 있다. 만기 5년에 표면금리 0%, 만기수익률 0%로 주가하락 시 전환가액 조정 등의 조건이 얘기되고 있다.업계...

2018.09.07 10:37

대출연체 사전 안내… 5일내 갚으면 불이익 없어

5일부터 채무자는 금융회사가 연체정보를 신용조회회사(CB)에 등록하기 전에 등록 예정일과 등록 시 받을 불이익 등에 대해 미리 안내를 받는다. 대출계약을 체결할 때 대출만으로도 신용점수가 하락할 수 있다는 사전 안내를 받는 것도 가능해진다. 금융감독원은 금융회사가 대출 연체정보를 등록할 때 이를 채무자에게 미리 알려주는 ‘소비자 안내 가이드라인&...

2018.09.04 17:47

"올해 코스닥 CB·BW 발행 전년比 130% 증가…코스닥벤처펀드 효과"

올해 코스닥시장에서 발행된 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)의 발행공시 권면총액이 지난해 같은 기간보다 크게 늘어난 것으로 나타났다. 코스닥 벤처펀드 출범이 수요 증가로 이어진 덕이란 분석이다. 28일 한국거래소는 지난 1월1일~5월23일 기준 유가증권시장 및 ...

2018.05.28 06:00

CB발행 99%가 사모… '그들만의 코스닥' 변질

기존 주주에 불리한 전환사채(CB)가 사모 방식인 3자 배정으로 무분별하게 발행되고 있어 주주보호 대책 마련이 시급하다는 지적이 잇따르고 있다. CB는 투자자에 리픽싱(전환가액 하향 조정) 등 유리한 조건을 부여해 기존 주주에게 불리할 수밖에 없기 때문이다. 그럼에도 ...

2018.05.27 18:41

"대규모 CB 발행 때 주총 승인 등 투자자 보호 장치 있어야"

코스닥시장 상장사의 무분별한 전환사채(CB) 발행에 따른 기존 주주들의 피해를 막기 위해서는 대규모 CB 발행 전 주주총회 승인을 거치도록 하는 등의 투자자 보호 장치가 마련돼야 한다는 의견이 국회와 학계에서 늘어나고 있다. 국회 정무위원회 소속 최운열 더불어민주당 의...

2018.05.27 18:37

'CB 투자 불패론' 부른 리픽싱… 주가 떨어져도 전환가 낮추면 그만

코스닥시장 상장사인 토필드는 2016년 8월 130억원어치 사모 전환사채(CB)를 발행했다. CB 투자자가 주식 전환 대가로 회사에 지불해야 할 돈(전환가)은 주당 3195원으로 정했다. 이 CB 발행 당일 5070원이었던 토필드 주가는 이후 하락을 거듭해 작년 말 전...

2018.05.24 18:54

주가 오르면 CB 대규모 평가손실… "악재 아닌데" 투자자들 혼란

상장사들은 전환사채(CB)를 발행한 대가로 결산 때마다 파생거래 손실을 정산해야 한다. 해외와 달리 국내에서 발행되는 대부분 CB는 전환가 하향 조정(리픽싱)이 가능해 국제회계기준(IFRS)상 부채로 분류되기 때문이다. CB 평가 손실은 장부상 숫자에 불과하지만 주가에...

2018.05.24 18:51

해외선 CB 전환가 주가보다 높아… 우량기업이 주로 발행

해외에서는 전환사채(CB)가 주가보다 높은 전환가격에 할증 발행되는 게 일반적이다. 주가 하락에 따른 리픽싱(주식 전환가 하향조정) 조항도 없다. 덩치가 큰 기업이 CB를 주로 발행한다는 점도 국내 시장과 크게 다른 점이다. 2014년 테슬라가 발행한 20억달러(약 2...

2018.05.24 18:50

코스닥 활황장서도 'CB 리픽싱' 사상 최대

지난해 코스닥시장 활황장 속에서도 주가 하락에 따른 전환사채(CB) 리픽싱(전환가 하향 조정)은 사상 최대였던 것으로 조사됐다. 지난해 이후 1조5000억원어치가 넘는 CB가 주식으로 전환돼 시장에 매물로 쏟아진 것으로 나타났다. 24일 금융감독원과 한국거래소에 따르면 코스닥시장에서 CB 리픽싱 신고 건수는 지난해 950건에 달했다. 2015년 224건, ...

2018.05.24 18:21

코스닥 CB발행 과열… '매물 폭탄' 주의보

코스닥시장에서 ‘큰손’ 투자자를 대상으로 하는 사모 전환사채(CB) 발행이 쏟아지고 있다. 헤지펀드가 활성화된 2016년부터 발행 규모가 한 해 3조원 안팎으로 커졌고, 정부가 코스닥벤처펀드를 띄운 올 들어선 작년의 두 배 수준으로 팽창했다. CB...

2018.05.23 18:51