대영포장, 제로금리로 300억 CB 발행

골판지업체인 대영포장이 발행한 무이자 전환사채(CB) 300억원어치가 모두 팔렸다. 주가 상승을 기대한 기관투자가들의 베팅 덕분이다. CB는 일정 기간이 지나면 투자자가 발행 회사의 신주로 바꿀 수 있는 채권이다.17일 투자은행(IB)업계에 따르면 대영포장은 18일 5...

2021.08.17 17:53

'뜨거운 감자' WCP..'산은 실수'인가 '이베스트 몽니'인가 [마켓인사이트]

≪이 기사는 08월06일(13:38) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫전기차 배터리 분리막 전문업체 WCP(더블유씨피)의 전환사채(CB) 매매를 놓고 KDB산업은행과 이베스트-BEV신기술조합(이베스트조합)이 팽팽히 맞서고 있다....

2021.08.09 10:16

동아에스티 전환사채에 2.7조 쏟아져 [마켓인사이트]

≪이 기사는 08월02일(10:54) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫제약사 동아에스티가 발행하는 전환사채(CB)에 2조7000억원이 넘는 투자금이 쏟아졌다.동아에스티는 지난달 29~30일 641억원 규모 CB 발행을 위해 진행한 일반 청약에 약 2조7342억원의 매수주문이 몰렸다. 이번 청약은 앞서 주주 대상 청약...

2021.08.02 11:10

CJ의 천랩 인수에 아이온운용도 '함박웃음' [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월23일(15:44) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫CJ그룹이 장내 미생물(마이크로바이옴) 전문 바이오기업인 천랩을 인수하면서 과거 이 회사에 투자했던 아이온자산운용도 웃음 짓고 있다. 인수합병(M&A) 과정에...

2021.07.23 16:30

엘앤케이바이오, 200억 CB 발행…신제품 개발 등에 활용

엘앤케이바이오메드는 200억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행했다고 16일 밝혔다. 표면 및 만기 이자는 없다. 만기일은 2026년 7월16일이다. 전환권 행사 시 발행될 신주는 96만2788주로, 총 주식수 대비 6.71%다.엘앤케이바이오메드는 이번에 확...

2021.07.16 11:16

신한카드, '금융권 최초' 개인사업자 CB 예비허가 획득

신한카드는 금융위원회로부터 개인사업자 신용평가업(CB) 예비허가를 획득했다고 14일 밝혔다.신한카드에 따르면 지난해 8월 개정 신용정보법 시행 이후 금융회사가 개인사업자 CB 예비허가를 받은 첫 사례다. 이번 결정이 본허가에서 확정되면 신한카드는 가맹...

2021.07.14 11:26

산은, HMM 전환사채 3000억 주식으로 바꿨다[마켓인사이트]

≪이 기사는 07월01일(08:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫산업은행이 보유 중인 HMM 전환사채(CB) 3000억원어치를 주식으로 바꿨다. 조만간 이 주식을 처분해 공적자금 회수에 나설 지 주목된다.산업은행은 HMM ...

2021.07.01 08:24

'캐시노트' 한국신용데이터, 카카오뱅크와 개인사업자 신용평가업 나선다

한국신용데이터(KCD)와 카카오뱅크 등이 개인사업자 신용평가(CB)업에 나선다. 데이터기반중금리시장혁신준비법인(중금리혁신법인)을 함께 세우고 당국에 허가를 신청했다. 27일 한국신용데이터는 중금리혁신법인을 설립해 금융위원회(금융위)에 개인사업자 신용평가업 예비...

2021.06.27 12:12

카카오뱅크-한국신용데이터 손잡고 '개인사업자 전문 신용평가사' 설립한다

인터넷전문은행 카카오뱅크가 한국신용데이터와 손잡고 개인사업자 신용평가를 전문으로 하는 데이터기반중금리시장혁신준비법인(중금리혁신법인)을 만든다고 27일 발표했다. 금융당국의 ‘중금리 대출’을 늘리라는 요구에 부응하려는 의도로 자영업자를 대상으로 하는...

2021.06.27 10:32

주가 오르면 CB 전환價도 상향

정부는 전환사채(CB·주식으로 전환할 수 있는 채권) 투자자가 과도한 시세차익을 얻을 수 없도록 발행 조건을 까다롭게 바꾸기로 했다. CB는 대출이나 유상증자가 어려운 중소·중견기업이 주로 발행하기 때문에 기업의 자금 조달이 어려워지는 부작용이 발생할 수 있다는 우려가 나온다. 23일 금융권에 따르면 금융위원회는 &lsqu...

2021.06.23 17:34

"금리도 오를텐데…CB 투자매력 떨어뜨려 中企 자금줄 죄나"

금융위원회가 전환사채(CB) 제도를 정비하기로 한 것은 사채 투자자가 과도한 시세차익을 가져가는 걸 막아 기존 주주들을 보호하겠다는 취지다. 이와 함께 CB가 경영권 승계에 악용되는 것을 방지하는 효과도 기대하고 있다. 하지만 자산운용업계에서는 취지와 달리 중소기업의 ...

2021.06.23 17:33

칸서스자산운용 사모펀드, 지엔원에너지 최대주주로[마켓인사이트]

신재생 에너지 전문기업 지엔원에너지의 최대주주가 칸서스자산운용이 설립한 사모펀드로 변경된다.17일 지엔원에너지는 최대주주인 지엔씨에너지의 총 지분 37.06%(1156만5313주) 중 19.23%(600만주)를 글로벌케이에 양도하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약금은 ...

2021.06.18 09:28

HMM, 산은의 3000억원 규모 CB 전환 계획에 약세

산업은행이 보유 중인 3000억원 규모의 HMM 전환사채(CB)를 전환할 계획을 이동걸 산은 회장이 밝힌 데 따라, 15일 장 초반 HMM 주가가 약세를 보이고 있다.이날 오전 9시1분 현재 HMM은 전일 대비 2650원(5.73%) 내린 4만3600원에 거래되고 있다...

2021.06.15 09:06

CJ CGV '영구 CB' 청약에 16조 몰려

CJ CGV가 발행하는 영구 전환사채(CB)에 16조원이 넘는 투자금이 쏟아졌다. 영화관업체들의 실적 개선이 본격화할 것이란 기대에 주가가 상승세를 타자 시세차익을 기대한 투자자들이 청약에 적극 참여했다.4일 투자은행(IB)업계에 따르면 CJ CGV가 지난 3일부터 이날까지 2113억원어치 CB 발행을 위해 신청받은 일반 청약에 약 16조2000억원의 매수...

2021.06.04 17:20

CJ CGV, 2100억 '영구 CB' 흥행 예고

CJ CGV가 3일부터 이틀간 2110억원 규모의 영구 전환사채(CB) 청약을 진행한다. 기존 주주들을 대상으로 한 청약에서 70%의 물량이 미달되면서다. 최근 주가가 상승세를 타고 있어 일반 투자자들의 매수 경쟁이 치열하게 벌어질 전망이다.2일 투자은행(IB)업계에 ...

2021.06.02 17:58

아이디어 돋보인 CJ CGV, 3000억 자본확충 청신호

국내 1위 영화관 사업자인 CJ CGV가 3000억원 규모 영구 전환사채(CB) 발행을 위한 본격적인 준비에 돌입한다. 주가가 양호한 흐름을 보이는 상황에서 한 달 후부터 곧바로 전환청구권 행사가 가능하다는 조건을 내걸면서 투자자들의 관심을 사로잡을 것이란 관측이 나온다. 회계상 자본으로 인정되는 영구채 형태로 CB를 발행함에 따라 조달과 동시에 대규모 자...

2021.05.31 05:50

엘앤에프, 4771억 코스닥 최대 유상증자 추진

코스닥시장에서 사상 처음으로 4000억원대 유상증자를 추진하는 기업이 등장했다. 증시 호황이 이어지자 중견·중소기업도 이를 활용해 적극적으로 대규모 자금조달에 뛰어들고 있다는 분석이다. 2차전지 소재업체인 엘앤에프는 지난 18일 4771억원 규모 유상증자 계획을 발표했다. 오는 7월 주주들을 상대로 신주 650만 주를 발행해 설비투자 재원과 운...

2021.05.19 17:23

큐렉소, 150억 사모 전환사채 발행…의료로봇 생산자금 확보

큐렉소는 150억원 규모의 사모 전환사채를 발행한다고 14일 밝혔다. 큐렉소는 수술로봇과 재활로봇을 지난해 하반기 이후 국내외에 공급하고 있다. 2020년에 18대의 의료로봇을 공급했으며, 올해도 지난달 기준 8대 수주(5대 계약 완료)를 확보했다. 4~5대의...

2021.05.14 08:45

넥스턴 바이오사이언스, 이달 280억원 확보

넥스턴 바이오사이언스는 이달 들어 기관 투자자를 대상으로 280억원 규모의 전환사채(CB)를 발행했다고 20일 밝혔다. 유진투자증권과 상상인증권, 바로저축은행으로부터 투자받았다.넥스턴은 확보한 자금을 신규 바이오 기업 발굴 및 기존 사업 투자 등에 활용할 계획이다. 기...

2021.04.20 08:41

기업들 CB·BW 발행 '러시'…증시호황에 3.2조 쏟아져

국내 기업들이 발행한 메자닌(주식과 채권의 성격을 지닌 상품) 규모가 올 들어 3조2000억원을 넘어섰다. 증시 호황에 힘입어 발행 여건이 크게 개선되자 현금 확보에 한창인 기업들이 주요 자금 조달 수단으로 삼고 있다는 분석이 나온다. 메자닌은 전환사채(CB), 신주인...

2021.04.19 17:10