"단순 중개 넘어선 글로벌 전진기지…노무라·다이와 잡겠다"

“요즘 국내 증권사의 해외 법인은 단순한 현지 주식 거래 중개소(브로커리지)를 넘어섭니다. 새로운 금융상품을 찾아 국내에 들여오거나, 이전엔 생각도 못했던 딜(거래)을 맡아 주관하기도 해요. 앞으로는 해외 법인을 통한 매출이 더욱 늘어날 겁니다.”...

2024.11.18 16:34

HK이노엔·세아제강…A급 회사채, 잇따라 '완판'

▶마켓인사이트 10월 17일 오후 4시 13분  신용등급 A급 회사채로 ‘뭉칫돈’이 쏟아지고 있다. 채권 발행 환경이 개선되면서 그간 주목받지 못한 A급 회사채에 대한 기관·개인의 관심이 커지면서다. 이자 부담을 줄일 수 있다고 판단한 기업들도 회사채 시장으로 뛰어들고 있다.17일 투자은행(IB)...

2024.10.17 17:26

포스코·KT 자금 조달…여전채도 1위

NH투자증권은 지난해 채권발행시장(DCM) 분야에서 가장 많은 대표 주관을 맡아 강자로 자리매김했다.총 352건, 16조5977억원어치의 채권(은행채·특수채 제외) 발행을 대표 주관하면서 한국IB대상에서 DCM 부문 최우수 투자은행(IB)으로 선정됐다.여신...

2023.02.14 18:49

조 단위 IPO·유상증자 잇따라 성공…NH투자증권, 압도적 1위

지난 1년간 자본시장을 주도했던 최고의 투자은행(IB)을 가리는 한국IB대상 종합대상 자리에 NH투자증권이 올랐다. NH투자증권은 한국경제신문사가 주최하고 금융위원회 금융감독원 한국거래소 금융투자협회가 후원하는 ‘제13회 한국IB대상’에서 종합 1...

2022.02.14 18:07

'한국 IB대상' 종합대상 NH투자증권

지난해 가장 우수한 성과를 올린 투자은행(IB)에 NH투자증권이 선정됐다.한국경제신문사가 주최하고 금융위원회 금융감독원 한국거래소 금융투자협회가 후원한 ‘제13회 한국 IB대상’에서 NH투자증권은 주식발행(ECM), 기업공개(IPO), 채권발행(DCM) 등에서 두루 빼어난 성적을 내 종합대상(금융위원장상)을 차지했다. ECM ...

2022.02.14 17:33

KB증권,한 번에 주식발행 실적 선두…올해 IB종합 1위 노린다

B증권이 LG에너지솔루션의 기업공개(IPO) 상장을 성공시켜 단숨에 올해 주식발행(ECM) 실적 1위로 뛰어올랐다. KB증권은 채권발행(DCM) 부문에서도 NH투자증권을 근소한 차이로 따돌리고 선두로 올라서면서 올해 최초로 주식·채권 부문을 석권할 수 있을...

2022.02.01 19:18

박현주의 '뉴 IB 실험'…RM 인력 줄이고도 대형 딜 성과

미래에셋증권 투자은행(IB) 분야의 ‘비대칭’ 성적표가 증권가에서 화제다. 기업공개(IPO) 시장에선 좋은 성적을 내면서도 채권발행 시장(DCM) 성적은 덩치에 맞지 않게 계속 뒷걸음질하고 있어서다.1일 한국경제신문 마켓인사이트 리그테이블에 따르면...

2021.12.01 17:48

모건스탠리, 잇단 '빅딜'로 1위 지켜…KB證, 주식·채권발행 '2관왕'

‘엎치락뒤치락.’ 국내 자본시장이 활황을 누리며 부문별 자리다툼이 더 치열해졌다. 올 3분기엔 지난해 코로나19로 이뤄지지 못한 거래가 급격히 성사됐고, 상반기 발표했던 재무자문 건도 완료되는 등 분위기가 달아올랐다.특히 인수합병(M&A) 부문에선...

2021.09.30 17:27

3.5조원 美 모멘티브 인수 자문 등…M&A·IPO 분야서도 두각 드러내

“저희는 로펌계의 ‘명품 백화점’ 같은 존재입니다. 모든 분야를 실력있게 다룰 수 있다고 자부합니다.”글로벌 로펌 그린버그트라우리그(GT) 서울사무소의 김창주 대표는 최근 한국경제신문과의 인터뷰에서 이같이 말했다. GT는 20...

2021.07.19 15:28

그린버그 트라우리그 "국제분쟁부터 IPO·M&A까지…로펌계 '명품 백화점'될 것" [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월09일(06:07) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫"한 분야에서 경쟁력이요? 저희는 골고루 다 잘합니다. 로펌계의 '명품 백화점'같은 존재입니다. 저희처럼 모든 분야를 실력있게 핸들링할 수 있는...

2021.07.12 10:25

이베이코리아·한화시스템…'빅딜' 참여한 모건스탠리·NH證 선두

지난해 코로나 타격으로 휘청였던 국내 자본시장은 올 상반기 역대 최대 호황기를 맞았다. 특히 인수합병(M&A) 분야에선 조(兆) 단위 거래가 쏟아졌다. 이 시장에서 가장 활약이 두드러진 투자은행(IB)은 모건스탠리였다. 대형 딜을 줄줄이 따내며 재무자문에서 압도적 1위...

2021.06.29 17:27

"업황 최악"…헐값에 팔리는 호텔업 채권

호텔신라와 호텔롯데 등 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 직격탄을 맞은 호텔업체 채권이 신용등급 지위에 걸맞지 않은 저렴한 가격(높은 금리)에 팔리고 있는 것으로 나타났다. 기존의 상환 능력을 유지하기 힘들 것으로 우려하는 투자자가 늘어난 탓이다. 4일 한국자산평가 등 채권평가사들은 호텔신라의 3년 만기 회사채 시가평가금리를 지난달 말(29일) ...

2020.10.04 17:14

KB증권, 작년 21兆 발행…7년 연속 1위

KB증권은 7년 연속 채권발행시장(DCM) 1위에 오르며 이 분야의 절대강자 자리를 지키고 있다. KB증권은 지난해 총 455건, 21조3539억원어치 채권(은행채·특수채 제외) 발행을 대표로 주관해 DCM 1위를 차지했다. 전년보다 주관 금액을 10.7%...

2020.04.21 17:39

'주식거래 강자' 키움證도…"IB부문 등이 영업익 비중 더 커져"

키움증권의 주식거래, 자산운용(WM) 등 리테일 부문 영업이익이 지난해 창사 후 19년 만에 처음으로 투자은행(IB) 등 비(非)리테일 부문에 뒤진 것으로 알려졌다. 키움증권은 증권업계에서 모바일, 인터넷을 기반으로 한 리테일 최강자로 꼽힌다. 핵심 수익원이 IB 쪽으...

2020.01.15 17:38

CS, M&A재무자문 1위…리그테이블 최초로 '10-10클럽' 가입

▶마켓인사이트 12월 30일 오후 2시유럽계 투자은행(IB) 크레디트스위스(CS)가 2019년 국내 인수합병(M&A) 재무자문 부문 1위를 차지했다. 아시아나항공 매각 자문을 담당한 CS는 국내 M&A 리그테이블을 집계한 이후 처음으로 재무자문 부문에서 연간 10건 이...

2019.12.30 17:08

한솔케미칼, 넉달 만에 또 회사채 발행

한솔케미칼이 4개월 만에 또다시 회사채 발행에 나선다. 외형 성장이 이어지면서 투자 등을 위한 자금 수요가 늘어나자 자본시장을 통한 자금 조달에 더 활발하게 임하고 있다는 평가다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한솔케미칼은 운영자금 조달을 위해 다음달 초 500억원 규모로 회사채를 발행할 계획이다. 채권 만기는 3년과 5년으로 나눠 찍을 예정이다. ...

2019.04.21 17:59

모건스탠리, M&A자문 1위…JP모간과 각축전서 막판 뒤집기

올해 인수합병(M&A) 시장에 조(兆) 단위인 대어들이 쏟아지면서 자문 순위에 판도 변화가 일었다. 27일 한국경제신문 자본시장 전문매체 마켓인사이트와 에프앤가이드가 공동으로 기업 M&A와 자본조달 실적(발표기준)을 집계한 결과 미국계 대형 증권사 모건스탠리가 국내 M...

2018.12.27 17:35

"NH투자證, 대기업 채권에 집중…DCM 1위 목표"

“기업들의 채권 발행을 주관하는 것은 해당 기업과 관계를 맺는 도관을 놓는 것입니다. 채권발행시장(DCM) 1위에 올라 기업금융(IB) 사업 경쟁력을 한층 강화할 계획입니다.”이성 NH투자증권 인더스트리1본부장(사진)은 19일 한국경제신문 자본시장...

2018.11.19 17:18

'1.3兆' CJ헬스케어가 가른 M&A 자문 순위, 모건스탠리·도이치證 재무자문 공동 1위

▶마켓인사이트 4월1일 오후 1시55분올해 1분기 국내 인수합병(M&A) 자문사들의 희비는 유일한 조(兆) 단위 매물이었던 CJ헬스케어가 갈랐다. 이 거래의 매각과 인수자문을 각각 맡은 모건스탠리와 도이치증권이 M&A 재무자문 분야 공동 1위에 올랐다. NH투자증권과 ...

2018.04.01 18:59

영업력 기반 신영역 개척… KB증권, 채권발행시장 5년 연속 1위

KB증권이 채권발행시장(DCM)에서 5년 연속 1위를 지켰다. 검증된 영업능력이 발행사들로부터 인정받고 있는 데다 담보부채권 같은 새 영역까지 개척하며 시장점유율을 역대 최고 수준까지 끌어올렸다는 평가다. 4일 한국경제신문 자본시장 전문매체 마켓인사이트에 따르면 KB증권은 올 들어 11월까지 회사채 금융채 자산유동화증권(ABS) 부문에서 총 371건의 대표...

2017.12.04 16:01