SK E&S, KKR서 2.4조 투자 유치

글로벌 사모펀드(PEF) 운용사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 SK E&S에 2조4000억원을 투자한다. SK E&S는 이번에 확보한 투자금을 수소 사업 등 신사업에 활용할 계획이다.SK E&S는 12일 2조4000억원 규모 상환전환우선주(RCPS)에 투자할 우선협상대상자로 KKR을 선정했다고 발표했다. 본계약은 이달 체결할 예정이다. 지난 6일 실시한 ...

2021.10.12 17:59

美월가 대형 사모펀드 CEO에 한국계 '조셉 배'

세계 최대 사모펀드 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)의 한국계 미국인 조셉 배(한국명 배용범)가 공동 최고경영자(CEO)에 올랐다. 2018년 칼라일그룹의 공동 CEO 자리에 오른 이규성 대표에 이은 두 번째 사례로, 미국 월가에서 한국인의 영향력이 커졌다는...

2021.10.12 15:07

SK E&S 2조 투자 유치에 국내외 PEF간 4파전

≪이 기사는 10월06일(15:08) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫SK E&S가 추진하는 2조원 규모 투자 유치전이 국내외 사모펀드(PEF) 운용사간 대결로 치러진다.6일 SK E&S가 2조원 규모 투자 유치를 위한 본입찰을...

2021.10.06 17:04

MBK·KKR 등 간판 PEF…이미 실탄 쌓고 관망 중

“뭘 살 거냐고 묻지 마시고, 뭘 팔 거냐고 물으셔야죠.” 최근 한 사모펀드(PEF) 운용사 대표는 ‘어떤 회사나 업종에 관심이 있냐’는 기자의 질문에 이렇게 답했다. 이 대표의 말은 이젠 보유하고 있는 기업을 팔 때가 됐다는 의미다.PEF들이 현금화하려는 분위기로 바뀐 건 올 하반기에 접어들면서다. 특히 MBK파...

2021.10.04 18:15

이마트 성수 본사 사옥 인수전…이지스·미래에셋 등 5~6곳 참여

서울 이마트 성수동 본사 사옥(사진) 인수전에 이지스자산운용·KKR 컨소시엄과 미래에셋자산운용 등 5~6곳이 참여한 것으로 알려졌다. 흥행에 성공하면서 가격도 1조원을 웃돌 것이라는 전망이 나온다.30일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날 진행된 이마트 본사...

2021.09.30 17:24

MBK·KKR·베인 등 스타 PE들, 올해 왜 파는 데만 열중할까[차준호의 썬데이IB]

"'A사가 매물로 나왔나요?'가 의미 없는 시장 환경 아닐까요. 지금은 낌새가 있을 때 무조건 팔아서 현금화할 시기죠. 똑똑한 사모펀드운용사(PE)라면 파티가 끝나기 전 짐을 챙겨 집에 가야죠."(글로벌 투자은행(IB) 고위 관계자)올해 상반기 유례 없는...

2021.08.30 05:50

SK E&S 2조 규모 투자 유치전에 대형 PEF 7곳 대거 참전 [마켓인사이트]

≪이 기사는 08월04일(17:26) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫SK E&S가 추진하는 2조원 규모의 우선주 발행 작업에 국내외 사모펀드(PEF)들이 대거 뛰어들었다.4일 인수합병(M&A)업계에 따르면 SK E&S는 이날 2조원 규모 우선주 발행 작업을 위해 투자자들의 인수의향서(LOI)를 받았다. 입찰 결과 ...

2021.08.04 17:54

SK E&S 투자 유치에 PEF 7곳 참전

SK E&S가 추진하는 2조원 규모의 우선주 발행 작업에 국내외 사모펀드(PEF)가 대거 뛰어들었다.4일 인수합병(M&A)업계에 따르면 SK E&S는 이날 2조원 규모 우선주 발행 작업을 위해 투자자들의 인수의향서(LOI)를 받았다. 입찰 결과 콜버그크래비스로버츠(KKR), IMM프라이빗에쿼티(PE), 글랜우드프라이빗에쿼티(PE), EMP벨스타 등 일곱 곳...

2021.08.04 17:43

이젤에스피브이 합병하는 TSK코퍼레이션, 공격적으로 투자 전략 바뀌나 [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월26일(13:36) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫  TSK코퍼레이션이 이젤에스피브이 합병으로 재무부담 확대가 불가피해졌다.한국신용평가는 26일 TSK코퍼레이션의 향후 재무구조를 점검한 뒤 ...

2021.07.27 09:16

티몬, 롯데 1조 인수 제안이 마지막 기회였나…상장 안갯속

올해 하반기 기업공개(IPO)를 추진하던 국내 소셜커머스 기업 티몬이 결국 상장 계획을 접었다. 대주주인 사모펀드(PEF)운용사 KKR과 앵커에쿼티파트너스(앵커PE)는 또 한번 투자회수에 고배를 마셨다. 투자업계에선 2019년 롯데그룹의 1조원 인수 제안이 사실상 &#...

2021.07.23 12:15

'IPO 역대급 호황' 인데…PEF 투자기업은 잇따라 고배

사모펀드(PEF)가 거느린 기업들의 상장이 연이어 무산되고 있다. 기업공개(IPO) 시장의 역대급 호황에도 증시 문턱을 쉽사리 넘지 못하고 있다. PEF가 원하는 몸값 ‘눈높이’를 맞추기 어려운 점이 걸림돌이 되고 있다는 분석이다.9일 투자은행(I...

2021.07.09 17:45

SK E&S, 2조원 우선주 발행 본격 착수

▶마켓인사이트 7월 9일 오후 2시27분SK E&S가 2조원 규모의 우선주 발행 작업에 본격 착수한다.9일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK E&S는 2조원 규모 우선주를 발행하기로 하고 다음주 중 국내외 투자자를 대상으로 투자설명서(IM)를 배포할 예정이다. 회사 측은 조달 규모가 2조원에 달하지만 우선 투자자 한 곳만 선정한다는 방침이다. 다만 논의 과...

2021.07.09 17:41

타이거대체투자운용, KKR 아시아 PDF 4000억 투자

≪이 기사는 07월02일(06:04) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫타이거대체투자운용이 글로벌 사모펀드(FEF) 운용사가 조성한 아시아 사모대출펀드(Private Debt Fund)에 4000억원을 투자했다. 최근 성장세가 가파른 아시아 우량 기업의 인수금융 시장이 확대될 것이라고 보고 인수금융 투자에 적극 나서고...

2021.07.05 10:06

"테크주 품고 있는 사모펀드 주식에 투자하라" [독점 UBS리포트]

기술주 중심의 나스닥지수가 전장보다 104.72포인트(0.74%) 오른 14174.14로 장을 마감했다. 이는 종가 기준 4월 26일 기록한 이전 최고가를 경신했다. 지난주 미국 소비자물가지수(CPI)는 13년 만에 가장 높은 연 5%를 나타냈지만, 국채시장은 미국 중앙은행의 '인플레이션은 일시적'이라는 발언에 믿음을 가지고 동요하지...

2021.06.15 11:25

'7조 대어' 한온시스템 인수전…LG·佛 발레오·獨 말레 맞붙나

▶마켓인사이트 6월 10일 오후 3시10분7조원 ‘대어’로 꼽히는 한온시스템의 인수 후보 윤곽이 하나둘 드러나고 있다. LG그룹 등 국내 기업과 프랑스 발레오, 독일 말레 등 글로벌 연관 기업이 참전을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 수조원 규모 ...

2021.06.10 17:17

'ESG 연계 채권' 투자 상품 나왔다

국내에서 기관투자가가 ESG(환경·사회·지배구조) 연계 인수금융 대출에 투자한 첫 사례가 나왔다. 전 세계적으로 ESG 연계 대출이 빠르게 확산하고 있는 만큼 국내 기관투자가의 투자 사례도 늘어날 전망이다.8일 투자은행(IB)업계에 따르면 타이거대체투자운용은 지난달 ‘타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호&rs...

2021.06.08 18:47

폐기물 M&A '큰 손' SK에코플랜트, 충청 업체 3곳 인수 [마켓인사이트]

친환경 기업으로 탈바꿈을 선언한 SK에코플랜트(전 SK건설)가 국내 폐기물 업체 인수합병(M&A) 거래의 '큰 손'으로 떠올랐다. 충청 지역 폐기물 업체 클렌코, 대원그린에너지, 새한환경 세 곳을 한꺼번에 인수한다. 경쟁업체 태영그룹 등에 대해 산업 주도...

2021.06.01 10:30

'옛 주인' 한라, 한온시스템 인수전 뛰어든다

국내 인수합병(M&A) 시장 최대 매물로 꼽히는 한온시스템 인수전에 ‘옛 주인’ 한라그룹이 참전한다. 한라그룹은 산업은행과 손잡는 방안을 검토하고 있다. 한온시스템 몸값이 최소 6조~7조원에 달해 단독 인수가 불가능한 상황이기 때문이다. 사모펀드(...

2021.05.21 18:01

KKR '20조 초대형 펀드'에 국민연금 등 국내 큰 손도 출자 [마켓인사이트]

국민연금과 우정사업본부 등 국내 큰 손들이 글로벌 PEF운용사 KKR이 조성하는 20조원 규모 북미 바이아웃 펀드에 출자한다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 국민연금과 우정사업본부는 글로벌 PEF KKR이 조성하는 북미 13호 바이아웃 펀드(KKR North Am...

2021.05.21 14:46

'7조 대어' 한온시스템, 글로벌업체서 눈독

국내 인수합병(M&A) 역사상 최고가 매물로 꼽히는 한온시스템의 매각 작업이 시작됐다. 이 회사는 자동차 공조시스템 분야 세계 2위로, 인수 가격은 7조원 안팎으로 추산된다.14일 투자은행(IB)업계에 따르면 한온시스템 공동 매각주관사인 모건스탠리, 에버코어는 최근 잠...

2021.05.14 17:34