'부채비율 200%' 막겠다…CJ대한통운·에코프로비엠 영구채 발행

롯데지주 HD현대오일뱅크 CJ대한통운 코오롱인더스트리 에코프로비엠을 비롯한 비금융 기업들이 줄줄이 신종자본증권(영구채) 발행에 나서고 있다. 이들 기업은 부채비율을 100%대로 묶어두기 위해 자본으로 회계처리하는 영구채 조달에 나섰다는 평가가 나온다.4일 금융감독원에 ...

2024.11.04 14:35

공장 팔고 투자 유치로 1200억 마련…GS '미운오리' 기지개

GS그룹 정유·화학 설비 계열사인 GS엔텍은 오랜 기간 그룹의 ‘골칫거리’였다. 2005년 그룹에 편입된 이후 ‘눈덩이 손실’로 몸살을 앓았다. 하지만 올들어 투자금 유치와 공장매각으로 1200억원을 마련한 데다 ...

2024.05.20 15:56

대신증권, 상환전환우선주로 2300억 조달

대신증권이 상환전환우선주(RCPS) 발행에 나선다. RCPS는 회계상 자본으로 인정된다. 대신증권 자기자본은 종합투자금융사업자(종투사) 요건인 3조원을 넘어서게 됐다.대신증권은 RCPS 437만2618주를 발행해 운영자금 2300억원을 조달하는 유상증자를 하기로 했다고 21일 공시했다. 대신증권은 현 주주들의 가치 훼손 없이 자본을 늘렸다고 설명했다. RC...

2024.03.21 20:53

대신증권, RCPS로 2300억원 확보…자기자본 3조원 넘겼다

대신증권이 상환전환우선주(RCPS) 발행에 나선다. RCPS는 회계상 자본으로 인정된다. 대신증권 자기자본은 종합투자금융사업자(종투사) 요건인 3조원을 넘어서게 됐다.대신증권은 RCPS 437만 2618주를 발행해 운영자금 2300억원을 조달하는 유상증자를 결정했다고 ...

2024.03.21 18:05

운용사 대표도 꺼리는 비상장사…"지금은 매수 타이밍 아냐"

※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그렘에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가입할 수 있습니다.자산운용사 대표, 비상장 주식 투자 시 자금 묶일 수도낮아진 주식 가격에 현혹...

2023.09.27 08:43

상장사 RCPS 발행, 상반기 63% 급증

상장 기업의 상환전환우선주(RCPS) 발행이 급증하고 있다. RCPS는 투자자 선택에 따라 정해진 기간에 채권처럼 원리금을 받거나, 보통주로 전환할 수 있는 권리가 부여된 우선주다. 올 상반기 상장 기업의 RCPS 발행액은 총 3947억원으로 전년 동기(2412억원) 대비 63.6% 늘었다. 지난해 연간 발행액 3682억원을 반년 만에 넘어섰다. 하반기에 ...

2023.07.07 18:18

유동성 쪼들리는 기업들… 상장사 RCPS 발행 급증

상장 기업의 상환전환우선주(RCPS) 발행이 급증하고 있다. RCPS는 주식과 채권의 중간 성격을 띈 메자닌의 일종으로, 의결권을 부여 받는 등 자금을 받는 기업에게 부담이 되는 조건이 붙은 경우가 많다. 시장금리 상승 등으로 자금 조달이 어려워지자 기업들이 RCPS에...

2023.07.07 16:14

SK E&S, KKR서 7250억원 추가 유치

▶마켓인사이트 12월 20일 오후 3시28분SK E&S가 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)로부터 7250억원의 자금을 추가로 유치한다. 상환전환우선주(RCPS)를 발행해서다.SK E&S는 지난해 2조4000억원 규모의 우선주 투자를 받은 데 이어 총 3조1250억원을 KKR로부터 조달하게 됐다. 최근 부동산 매각 대금까지...

2022.12.20 17:41

'몸값 6조' 컬리, 상장 앞두고 대규모 '적자' 알고보니…

신선식품 새벽배송인 마켓컬리를 운영 중인 컬리가 기업공개(IPO)에 나선다. 매년 높은 성장세를 보이는 만큼 시장의 관심도 뜨겁지만 지난해 1조원이 넘는 당기순손실을 기록하면서 투자자들의 가슴을 철렁 내려앉게 했다. 하지만 이는 회계상의 착시일 뿐, 실제 현금이 유출된...

2022.04.11 14:33

엔켐, 대규모 자금조달 논란

전기차 배터리 소재인 전해액을 생산하는 엔켐이 상장 후 반년도 안 돼 대규모 자금조달에 나섰다. 대규모 수주에 투자 확대로 불가피한 선택이란 의견과 주주가치가 훼손된다는 우려로 논란이다.28일 투자은행(IB)업계에 따르면 엔켐은 기관투자가들을 대상으로 최대 4000억원...

2022.03.28 17:12

SK E&S '2조 우선주' 놓고 6일 여의도 금융권 진검승부

SK E&S의 2조원 규모 자본 확충 거래 본입찰을 앞두고 4곳의 후보가 막바지까지 경합을 벌이고 있다. 인수전에 뛰어든 사모펀드(PEF) 운용사들도 경쟁이 치열하지만, 이들 PEF에 돈을 빌려주려는 여의도 금융회사들의 경쟁도 만만치 않다. 이에 따라 경쟁 과열로 금융...

2021.10.05 18:42

고마진 IB 확대에 빠르게 수익성 높이는 현대차증권 [마켓인사이트]

≪이 기사는 08월25일(14:40) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫현대차증권이 수익성을 빠르게 높이고 있다.25일 증권업계에 따르면 현대차증권의 올 상반기 총자산이익률(ROA)은 1.6%다. 2019년 0.8%, 지난해엔 0...

2021.08.26 08:44

KT, 야놀자 보유 주식 매각…2년만에 수익률 700% '잭팟'

KT가 보유 중인 야놀자 주식 일부를 매각했다. 이번 거래로만 2년 전 총투자금을 훌쩍 뛰어넘는 수익을 거뒀다. 수익률은 700% 수준이었을 것으로 추산된다. KT는 야놀자가 계획대로 2년 후 나스닥에 상장하면 잔여 주식을 처분해 더 많은 수익을 거둘 전망이다.24일 ...

2021.08.24 17:07

SK E&S가 '불친절한' 투자유치 구조를 짠 까닭은 [마켓인사이트]

≪이 기사는 08월05일(16:31) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫SK그룹의 '수소 투자'를 이끌고 있는 SK E&S가 우선주 발행 형태로 투자유치를 하는 배경에 관심이 쏠리고 있다. 발행 조건이 대단히 까다로...

2021.08.05 18:21

"키움증권, RCPS 발행으로 사업 기반 확대 전망"[마켓인사이트]

키움증권의 상환전환우선주(RCPS) 발행이 자본적정성과 사업기반 확대에 긍정적이라는 국내 신용평가사의 진단이 나왔다.나이스신용평가는 23일 "이번 RCPS 발행을 계기로 투자은행(IB) 부문 사업경쟁력이 강화돼 사업기반 다각화가 가능할 것"이라며 이같이 밝혔다.키움증권...

2021.06.24 09:04

키움證 '실탄 4400억' 확보 추진…"종합금융투자사로 영토 확장"

키움증권이 4000억원 이상의 자본 확충을 추진한다. 자기자본을 3조원 이상으로 늘려 종합금융투자사업자(종금사) 자격을 얻겠다는 전략이다. 주요 수익원으로 안착한 투자은행(IB)사업의 경쟁력이 한층 강화될 것이란 관측이 나온다.키움증권은 21일 이사회를 열고 4400억...

2021.06.21 17:55

포스코에너지, 미래에셋대우 투자금 상환

포스코의 에너지사업 자회사인 포스코에너지가 3년 전 미래에셋대우에 발행했던 상환전환우선주(RCPS)를 모두 상환하기로 했다. 당시 기업공개(IPO)를 염두에 두고 자금을 조달한 포스코에너지는 이번 RCPS 상환으로 재무적 투자자(FI)를 모두 정리하게 됐다. 2일 포스코에너지에 따르면 이 회사는 최근 이사회를 열고 2017년 2월 발행했던 RCPS 864만...

2020.03.02 17:15

사상 최고가 뚫은 더존비즈온…"신사업으로 실적 점프"

기업용 정보기술(IT) 솔루션 업체 더존비즈온이 8일 장중에 사상 최고가를 터치했다. 지난해 서울 을지로 부영을지빌딩을 거액에 매입하면서 주가가 휘청였지만, 올해 신규 그룹웨어 서비스 등 신사업 기대가 커지며 외국인들의 ‘러브콜’을 받고 있다. 8...

2020.01.08 16:24

항공부품社 '눈독' 들이는 PEF들…JKL파트너스, 율곡에 400억 투자

국내 토종 사모펀드(PEF) 운용사 JKL파트너스가 국내 항공기 부품 제조·조립 업체 율곡에 400억원을 투자했다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 JKL파트너스는 최근 신생 PEF인 WJ PE와 컨소시엄을 구성해 율곡이 발행한 전환우선주(CPS)에 4...

2019.12.16 17:29

예선테크, OLED TV 판매 증가 수혜…"올 마지막 세일 구간"

고기능성 점착소재 전문기업 예선테크가 유기발광다이오드(OLED) TV 판매량 증가로 수혜를 볼 것이란 분석이 나왔다. 매물 부담도 덜어 주가 재평가가 본격화될 것이란 전망이다. 예선테크는 올 9월 KB제10호스팩과의 합병을 통해 코스닥 시장에 상장됐다. 최성환 리서치알...

2019.12.02 13:00