LH, 최저 가산금리로 5억 달러 공모채권 발행

LH(한국토지주택공사)는 5억 달러화 공모채권(약 6800억원) 발행 조건을 최저 가산금리로 결정짓고 오는 22일 발행한다고 18일 밝혔다. 지난해 9월 7억 달러 공모채(Social Bond) 발행 후 1년 만에 달러화 공모채 발행에 나선 것이다.이번에 발행하는 채권...

2024.10.18 16:46

BBB급 기업 "공모채냐 사모채냐"

시장금리가 내림세를 이어가면서 공모채 타진을 하는 신용등급 BBB급(BBB-~BBB+) 기업들이 늘었다. 하지만 미매각 우려에 떠는 BBB급 건설사는 여전히 사모채 시장에 몰리고 있다. 공모채와 사모채 시장을 놓고 저울질하는 BBB급 기업들도 적잖다.2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지난달 27일 공모 회사채 300억원어치 발행에 나선 한솔테크닉스(신용등...

2024.09.02 16:01

자금조달 급한 건설사, 금리 높여 회사채 발행

▶마켓인사이트 6월 11일 오후 3시 53분  건설사와 건자재 기업들이 개인 투자자를 겨냥해 공모 회사채를 앞다퉈 발행하고 있다. 부동산 경기 위축으로 유동성 확보에 어려움을 겪는 가운데 기관투자가로부터 자금 조달이 여의치 않자 고금리를 선호하는 개인을 공략하는 것이다.11일 투자은행(IB)업계에 따르면 중견 건설사인 HL디앤아이...

2024.06.11 18:34

현대건설·HD현대重 등 5개사 공모채 수요예측에 3.8조 몰려

▶마켓인사이트 1월 22일 오후 4시 58분국내 기업 5곳이 나란히 시행한 회사채 수요예측에 3조8000억원 넘는 뭉칫돈이 몰렸다.22일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대건설(AA-등급)은 이날 1600억원 규모의 회사채 수요예측을 한 결과 총 6850억원의 주문이 들어왔다. 올해 첫 건설회사 공모채다. 다른 AA급 발행사도 좋은 성적을 냈다. 호...

2024.01.22 18:03

네이버, 3년 만에 회사채 발행…"최대 2500억"

▶마켓인사이트 1월 15일 오후 2시 30분네이버가 3년 만에 회사채 시장 복귀전에 나선다. 네이버를 시작으로 국내 정보기술(IT) 분야의 회사채 시장이 되살아날 수 있을지 주목된다.15일 투자은행(IB)업계에 따르면 네이버는 16일 1500억원어치 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 흥행 여부에 따라 2500억원까지 증액이 가능하다. 이번 ...

2024.01.15 17:47

공모채 축소발행 쓴맛 본 다올증권, 사모채 발행 성공

다올투자증권(사진)이 사모채 시장에서 자금 조달에 성공했다. 공모채 시장에서 수요예측 흥행 실패로 발행 규모를 줄이는 쓴맛을 보면서 우회 조달에 나선 것으로 풀이된다. 16일 투자은행업계에 따르면 다올투자증권은 지난 11일 1년6개월물 100억원어치 사모채를 발행했다....

2023.10.16 16:07

LG엔솔, 첫 외화채 흥행…10억달러 자금조달 성공

▶마켓인사이트 9월 19일 오전 10시 13분 LG에너지솔루션이 외화채 시장 데뷔전에서 대규모 자금 조달에 성공했다. 배터리 투자 확대를 위해 국내외 자금시장에서 전방위 조달에 나서고 있다는 관측이 나온다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG에너지솔루션은 10억달러(약 1조3216억원) 규모 외화채 발행을 확정했다. 3년 만기 4억달러, 5년 만기 6...

2023.09.19 18:05

외화채 발행하고 대출까지…건설사, 자금확보 동분서주

신용등급 A급(A-~A+) 건설회사들까지 유동성을 확보하기 위해 총력전을 펴고 있다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 신용등급이 ‘A(안정적)’인 대우건설은 지난 8일 250억원 규모 조기상환권(콜옵션)이 붙은 옵션부사채를 연 7.1%에 발행했다. 지난달 29일에도...

2023.09.17 18:03

빌딩 팔고 사모채 발행…실탄 모으는 한진칼

▶마켓인사이트 8월 7일 오후 3시 2분 한진그룹 지주사인 한진칼이 사모채 시장의 문을 두드리고 있다. 보유 빌딩을 매각하는 등 유동성 확보 움직임도 감지된다. 7일 투자은행(IB)에 따르면 한진칼은 지난 4일 사모채 시장에서 총 240억원을 연 5.1%에 조달했다. ...

2023.08.07 18:17

'공모채 미매각' 다올투자증권…투자심리 위축에 발행규모 축소

공모채 시장 데뷔전에서 미매각 사태를 겪은 다올투자증권이 예정보다 발행 규모를 축소한다. 증권사 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실에 해외 부동산 투자 리스크 확대 등이 반영된 여파다. 공모채 시장에서 증권채 투자심리 위축이 본격화하고 있다는 우려가 나온다. 투자은행(...

2023.08.07 16:06

에코프로 회사채 데뷔전 흥행…1000억 수요예측에 2배 몰려

▶마켓인사이트 7월 17일 오후 4시 26분 에코프로가 공모 회사채 시장 데뷔전에서 목표 금액의 두 배가 넘는 매수 주문을 확보했다. 공모채 시장에서 자금 조달에 나선 건 이번이 처음이다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 에코프로는 이날 1000억원어치 회사채 수요예측을 진행했다. 1년6개월물 500억원, 2년물 500억원 규모다. 수요예측 결과 1년6...

2023.07.17 18:02

IPO 추진중인 SK에코플랜트…CP·공모채 등 전방위 자금조달

SK그룹 계열의 친환경 에너지·건설 기업인 SK에코플랜트가 올해 두 번째 공모채 발행에 나선다. 올해 하반기 기업공개(IPO) 추진을 앞두고 자본시장의 투자심리를 확인하는 가늠자 역할을 할 것이란 분석이다. 투자은행(IB)업계에 따르면 SK에코플랜트는 오는 20일 10...

2023.07.17 16:00

신세계 5개월 만에 공모채 발행…차입구조 장기화·조달처 다변화

신세계가 최대 4000억원 규모의 공모 회사채 발행에 나선다. 지난 1월 회사채 시장을 찾은 뒤 5개월 만이다. 신세계는 공모채뿐 아니라 사모채 및 장기 CP도 적극적으로 활용해 차입구조를 장기화하고 있다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계는 오는 21일 2500억...

2023.06.19 16:14

연 10% 고금리에도 자금조달 나서는 BBB급 건설사

BBB급 건설사들이 연 10%에 가까운 고금리에도 불구하고 ‘울며 겨자 먹기’로 자금 조달에 나서고 있다. 부동산시장 침체에 최근 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산과 크레디트스위스(CS) 위기로 금융시장이 요동치고 있어 이자 부담이 가중될 수 있다는 우려가 나온다.투자은행(IB)업계에 따르면 동부건설은 지난 15일 사모채 시장에서 14...

2023.03.20 16:09

SKT, 내달 공모채 3000억 발행…자금시장 경색 뚫을까

SK텔레콤이 다음달 3000억원 규모의 공모채 발행을 추진한다. 신용등급 AAA의 국내 최고 우량 발행사인 만큼 얼어붙은 회사채 시장 분위기를 반전시킬 수 있을지 주목된다.22일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK텔레콤은 다음달 중순 공모채 발행을 준비하고 있다. 발행 목표액은 3000억원이다. 회사 측은 만기 3년 이하, 개별 민간신용평가사 금리에 30bp...

2022.11.22 17:52

만기는 짧게, 공모보다 사모방식…채권시장 자금조달 방식 다각화

채권 시장의 자금 조달 전략이 다각화되고 있다. 장기물보다는 단기물, 공모채보다는 사모채를 발행하는 방식으로 유동성을 확보하려는 기업이 속속 등장하고 있어서다. 얼어붙은 회사채 시장 속에서 자금 조달에 사활을 건 기업들의 고민이 깊어지고 있다는 분석이 나온다.2일 투자은행(IB)업계에 따르면 투자 수요 확보를 위해 단기물 위주로 회사채를 구성하는 기업이 늘...

2022.11.02 16:28

국민카드 인도네시아 현지법인, 1조 루피아 공모사채 발행

KB국민카드의 인도네시아 현지법인인 KB 파이낸시아 멀티 파이낸스(KB FMF)가 지난 22일 1조 루피아(약 880억원) 규모의 공모사채를 발행했다고 25일 밝혔다. 인도네시아에 진출한 한국계 멀티파이낸스사가 현지 통화로 공모사채 발행에 성공한 것은 이번이 처음이다. 당초 수요 예측 단계에서 모집금액 목표의 세 배가 넘는 3조1530억 ...

2022.07.25 10:34

금리인상에 돈줄 막힌 기업들, 신용 A급도 사모채로 몰려가

기업들이 회사채 시장에서 자금을 조달하는 데 어려움을 겪고 있다. 금리 인상 여파로 기관투자가들의 투자 심리가 얼어붙으면서다.A급의 신용등급을 갖춘 우량 회사들도 공모채 시장을 피해 사모채 시장으로 몰려들고 있다. 보통 대기업들은 상대적으로 금리가 높고 평판이 깎일 위...

2022.06.28 17:08

금리 불확실성에…'회사채 단기물'만 인기

국내 공모 회사채 발행시장이 만기 2~3년의 단기물 중심으로 빠르게 재편되고 있다. 금리 인상 가능성이 커지자 기관투자가들이 기회 손실을 회피하기 위해 5년 이상의 중·장기물을 외면하고 단기물만 선호하고 있는 결과다.31일 투자은행(IB)업계에 따르면 기관투자가들은 지난 30일 진행된 한진의 회사채 수요예측(사전 청약)에서 단기물에 많은 주문을...

2022.05.31 17:22

삼성바이오, 창립 후 첫 공모채 발행…KB·NH증권, 대표 주관 [마켓인사이트]

≪이 기사는 08월24일(17:43) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫ 삼성바이오로직스의 창립 후 첫 공모 회사채 발행 업무를 KB증권과 NH투자증권이 맡는다.24일 증권업계에 따르면 삼성바이오로직스는 다음달 3일 총 ...

2021.08.25 09:51