실탄 확보 나선 카카오게임즈, 2800억 교환사채 발행 추진

▶마켓인사이트 7월 17일 오후 2시 20분카카오게임즈가 2800억원 규모 교환사채(EB) 발행을 추진한다. 이번 EB는 카카오게임즈가 보유한 크래프톤 지분을 기초자산으로 삼아 발행할 예정이다.17일 투자은행(IB)업계에 따르면 카카오게임즈는 오는 8월 EB 발행을 위해 기관투자가를 대상으로 인수 의사를 타진하고 있다. 교환 대상은 카카오게임즈가 ...

2024.07.17 16:58

1분기 주식관련사채 권리행사액, 전분기비 36.9% 감소

올 1분기 주식관련사채 권리 행사 건수는 전 분기 대비 늘었으나, 행사금액은 줄어든 것으로 나타났다.주식관련사채란 전환사채(CB)와 교환사채(EB), 신주인수권부사채(BW) 등 발행 시 정해진 일정한 조건 등으로 발행사의 주식이나 발행사가 담보한 다른 회사 주식으로 전...

2024.04.15 13:25

공매도 금지령 내린 지 3개월…기업은 해외자금 조달길 막혔다

기업의 새 자금조달 통로로 떠오른 해외 교환사채(EB) 발행이 올 들어 전면 중단됐다. 지난해 공매도 전면 금지 정책이 시행되면서 해외 투자자 모집이 막힌 결과다.4일 투자은행(IB)업계에 따르면 글로벌 IB들은 한국에서 공매도가 금지된 지난해 11월 5일 이후 한국 기업을 대상으로 한 외화 EB 발행 주관 등의 업무를 전면 중단했다. 해외 투자자 수요가 ...

2024.02.04 18:20

2차전지 테마로 뜬 LS네트웍스, 교환사채 발행해 257억 조달

▶마켓인사이트 9월 13일 오후 12시 28분 LS네트웍스가 자사주를 교환 대상으로 하는 교환사채를 발행해 257억원을 조달한다. 2차전지 테마로 주가가 상승하자 보유하고 있는 자사주를 활용해 별다른 조달 비용 없이 자금을 마련하게 됐다. 13일 증권업계에 따르면 LS네트웍스는 오는 22일 257억원 규모의 사모 교환사채를 발행한다. NH헤지자산운용이 투자...

2023.09.13 18:21

LG에너지솔루션, 최대주주 LG화학의 EB 발행 소식에 '약세'

LG화학이 LG에너지솔루션 주식으로 전환할 수 있는 교환사채(EB)를 발행한다는 소식에 LG에너지솔루션 주가가 하락하고 있다. 12일 오전 9시 40분 기준 LG에너지솔루션은 전일 대비 1만8000원(3.27%) 내린 53만2000원에 거래되고 있다. 전날 LG화학은 ...

2023.07.12 09:44

LG화학, 20억달러 교환사채 발행

LG화학이 해외에서 LG에너지솔루션 주식으로 교환사채(EB)를 발행해 총 20억달러(약 2조5900억원)를 조달한다. 2차전지 관련주가 급등하자 선제적으로 투자금을 유치하는 것으로 풀이된다. LG화학은 LG에너지솔루션의 주식 총 369만4824주(지분 1.57%)를 기...

2023.07.11 20:18

상상인, 10년 만의 유증…"자회사 자금 지원할 것"

상상인그룹 지주사인 상상인이 10년 만에 유상증자에 나선다.6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 상상인은 200억원 규모의 유상증자를 준비 중이다. OK저축은행을 상대로 상환전환우선주 약 240만 주를 발행할 예정이다. 납입일은 오는 13일이다. 상상인이 유상증자를 실시하는 것은 2012년 12월 이후 약 10년 만이다.조달한 자금은 자회사인 조선 기자재 업...

2022.09.06 17:11

'강성부 펀드' KCGI, 넥스원 이어 LIG에 투자…"끈끈하네"

사모펀드(PEF) 운용사 KCGI가 LIG넥스원에 이어 지주사 ㈜LIG에도 1000억원을 잇달아 투자하며 LIG그룹과 협력 관계를 이어가고 있다.17일 투자은행(IB)업계에 따르면 KCGI는 최근 LIG의 대주주 지분 일부를 1000억원에 매입하는 계약을 완료했다. LIG는 오너 일가의 지분이 90%를 넘는데 강성부 KCGI 대표가 지분 일부를 현금화할 것...

2022.01.17 15:04

포스코, 1.5조 그린본드 발행

포스코가 국내 기업으로는 역대 최대 규모의 그린본드(녹색채권) 교환사채(EB)를 해외에 발행했다. 2차전지, 수소사업 등 신성장동력 확보에 필요한 투자 재원을 마련하기 위해서다.포스코는 친환경 관련 국내외 투자자금 조달 등 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화를 위해 11억유로(약 1조5000억원) 규모의 그린본드 교환사채를 발행...

2021.08.15 17:06

포스코, 1조 5000억원 규모 그린본드 발행…"2차전지 배터리 투자 나선다"

포스코가 역대 최대 규모의 그린본드(녹색채권) 교환사채를 해외에 발행했다. 2차전지, 수소 사업 등 신성장 동력 확보를 위한 투자 재원을 마련하기 위해서다.포스코는 친환경 관련 국내외 투자자금 조달 등 ESG(환경·사회·지배구조) 경영...

2021.08.15 09:12

KB금융, 칼라일서 5000억 투자받는다

▶ 마켓인사이트 6월 18일 오후 3시10분 KB금융지주가 세계 3대 사모펀드 운용사 중 하나인 미국 칼라일그룹을 주주로 맞는다. 칼라일이 한국 금융그룹에 참여하는 것은 2000년 한미은행에 투자한 지 20년 만이다. KB금융은 칼라일로부터 투자를 유치해 대외 신인도를...

2020.06.18 17:45

롯데쇼핑 EB 투자자들, 하이마트만 보는 까닭

롯데하이마트 주가 하락이 지속되면서 모회사 롯데쇼핑이 찍은 교환사채(EB) 투자자들이 울상을 짓고 있다. 이자를 지급하지 않는 조건으로 롯데쇼핑 EB가 발행돼 롯데하이마트 주가가 지금보다 42% 이상 올라야 투자수익을 낼 수 있지만 부진의 늪에서 벗어날 기미를 보이지 ...

2018.10.18 18:11

주가 상승에 강한 자신감… '제로 금리' EB 발행 줄잇는다

▶ 마켓인사이트 4월18일 오전11시5분 ‘제로 금리’로 교환사채(EB)를 발행해 자금을 조달하는 상장사들이 잇따르고 있다. 주가가 오를 것이라고 확신하고 이자를 받지 않는 대신 주식으로 전환할 수 있는 EB를 사들이는 투자자들이 적지 않기 때문이...

2018.04.18 18:47

LG화학, 외화 표시 교환사채 6억弗 발행

LG화학이 외화 표시 교환사채(EB)를 발행해 총 6억달러(약 6400억원)를 조달한다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 한국 민간기업이 발행한 외화 표시 EB 중 가장 큰 규모다. LG화학은 10일 이사회를 열고 오는 16일 3년 만기 6억달러 규모의 EB를 달러화와...

2018.04.11 00:03

"주가 오를 때 자사주로 자금 조달"…기업들 교환사채 발행 '러시'

증시가 활황을 보이자 교환사채(EB)를 발행하는 기업들이 늘어나고 있다. EB는 투자자들이 일정 기간이 지나면 발행회사 주식으로 교환할 수 있는 채권이다. 교환을 원하지 않으면 채권 금리를 받고 만기에 상환할 수 있다. 27일 금융감독원에 따르면 올 들어 이날까지 EB...

2017.07.27 19:10

1분기 주식관련사채 권리행사 금액 1293억원…전분기 比 8%↑

한국예탁결제원은 13일 올해 1분기 예탁결제원을 통한 주식 관련 사채의 권리행사 금액이 1293억원으로 전 분기보다 8.2% 증가했다고 밝혔다. 주식 관련 사채는 정해진 조건으로 발행사의 주식이나 발행사가 담보한 다른 회사의 주식으로 전환하거나 교환할 수 있는 채권으로 전환사채(CB)와 교환사채(EB), 신주인수권부사채(BW)를 포함한다. 지난 1분기 권리...

2017.04.13 11:44

JW홀딩스 "EB 발행 검토중, 확정된 것 없어"

JW홀딩스는 1일 교환사채(EB) 발행 추진설에 대한 조회공시 답변으로 "EB 발행과 관련해 현재 검토 중에 있으나 확정된 바는 없다"고 밝혔다. 이어 "진행상황에 대해서는 2016년 8월31일까지 재공시하겠다"며 "상기일 이전에 확정되는 경우 즉시 재공시할 것"이라고 말했다. 김아름 한경닷컴 기자 armijjang@hankyung.com

2016.08.01 10:43

>>> 교환사채 상장안내...선경 제33회 <<<

(주) 선경 1. 채권의 종류 : 무기명식 이권부 보증교환사채(동서증권보증)2. 발행액 : 200억원3. 발행일 : 89. 5. 264. 이 율 : 연6%5. 원금상환방법 : 92.5.26 원금의 116.85%를 일시상환6. 이자지급방법 : 이자지급기일 89.12.31, 90.12.31, 91.12.31, 92.5.26에 각각 해당기간 이자후급7. 교환에 ...

1989.07.31

교환사채 가격호가 보통거래 실시...증권거래소

증권거래소는 교환사채의 거래활성화를 위해 교환사채도 주식이나 전환사채 및 신주인수권부사채와 마찬가지로 가격호가에 의한 보통거래를 실시키로 했다. 거래소는 13일 상오 이사회를 열고 업무규정 및 수탁계약준칙 상장규정을일부 개정, 교환사채매매와 관련된 규정을 보완했다. 이에따라 교환사채도 일반사채와는 달리 권종금액을 단위로 한 가격호가에의해 보통거래로 매매가 ...

1989.07.13

>>> 선경 교환사채 발행계획 (33회) <<<

(1) 사채의 종류 : 무기명식 이권부 보증교환사채(동서증권 보증)(2)사채의 권면총액 : 200억원(3) 원금 상환방법 : 원금상환기일(92.5.26)에 원금의 116.85%를 일시상환(4) 사채의 이율 : 발행일부터 원금상환기일 전일까지 연 6%(5) 이자지급방법 : 발행일부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 89년, 90년, 91년 92년 12월31일...

1989.05.24