SKC코오롱PI, 실적 가시성 높아…목표가↑-교보

교보증권은 20일 SKC코오롱PI에 대해 PI필름 부족으로 실적 가시성이 높다며 목표주가를 4만4000원으로 22% 상향조정했다. 매수 투자의견은 유지했다.김갑호 교보증권 연구원은 "SKC코오롱PI의 3분기 매출액은 669억원, 영업이익 180억원으로 서프라이즈를 기록했다"며 "4분기 매출액은 554억원, 영업이익은 146억원에 이를 것"이라고 전망했다.김...

2017.11.20 08:11

"덕우전자, 애플 공급 물량 증가…저평가"-교보

교보증권은 9일 덕우전자에 대해 애플 아이폰에 탑재되는 제품이 지속적으로 증가하면서 실적 성장이 계속될 것이라고 전망했다.김갑호 교보증권 연구원은 "덕우전자는 정밀 가공 기술을 보유한 금속물 프레스 회사로, 스마트폰 카메라모듈에 장착해 이물, 손상 방지 및 전자파 차폐기능을 담당하는 스티프너를 주로 생산하고 있다"며 "듀얼카메라의 앞면부에 장착되는 브라켓 ...

2017.11.09 07:54

"일진디스플레이, 더 떨어질 수 없는 가격대"-교보

교보증권은 20일 일진디스플레이에 대해 실적 개선에 비해 주가하락이 과도하다며 매수 투자의견과 목표주가 1만5000원을 유지했다.김갑호 교보증권 연구원은 "3분기 일진디스플레이의 매출액은 620억원, 영업이익은 62억원으로 전망된다"며 "갤럭시S8에 이어 갤럭시노트8 포스터치(key type) 물량이 신규 가세했기 때문"이라고 설명했다.올해 전사 매출액은 ...

2017.10.20 07:54

일진디스플레이, 전형적 턴어라운드…목표가↑-교보

교보증권은 19일 일진디스플레이에 대해 올해 초 흑자전환 이후 분기별 실적이 크게 증가하고 있다며 목표주가를 1만5000원으로 15% 상향조정했다. 매수 투자의견은 유지. 김갑호 교보증권 연구원은 "일진디스플레이의 3분기 매출액은 620억원, 영업이익은 62억원으로 전망된다"며 "갤럭시S8에 이어 갤럭시노트8 포스터치(key type) 물량이 신규 가세했기...

2017.09.19 07:35

서진시스템, 강세…하반기 실적 개선 전망

서진시스템이 강세다. 24일 오전 9시4분 현재 서진시스템은 전날보다 900원(2.44%) 오른 3만7800원에 거래중이다. 지난 17일 이후 5거래일만에 상승세다. 2분기 실적은 부진했으나 하반기 실적이 대폭 성장할 것이란 전망이 나오면서 주가에 우호적으로 작용하고 있다. 김갑호 교보증권 연구원은 "하반기 실적 호전이 예상되는 가운데 연말 연초 5G에 대...

2017.08.24 09:08

일진디스플레이, OLED가 가져온 새로운 기회-교보

교보증권은 21일 일진디스플레이가 디스플레이 OLED 전환에 따른 포스터치 수혜를 입고 있다며 매수 투자의견과 목표주가 1만3000원으로 분석을 개시했다.김갑호 교보증권 연구원은 "터치회사가 극소수 밖에 남지 않은 상황에서 포스터치 신규 가세로, OLED디스플레이 탑재범위가 넓어지는 만큼 키 타입 포스터치 탑재가 증가할 것"이라며 "사파이어 사업부도 대규모...

2017.08.21 07:26

"심텍, 성수기 진입…사 모을 시기"-교보

교보증권은 4일 심텍에 대해 3분기 계절적 성수기에 진입해 실적이 개선될 전망이라며 매수 투자의견과 목표주가 1만5000원을 유지했다.김갑호 교보증권 연구원은 "심텍의 2분기 연결 매출액은 1994억원, 영업이익은 79억원으로 시장 추정치에 부합했다"며 "고부가 제품의 매출이 지속해서 성장하고 있고, 멀티칩패키지(MCP)의 e낸드 비중이 60%에 달해 모바...

2017.08.04 09:00

필링크, 크리스F&C 인수 완료…실적 기대-교보

교보증권은 19일 필링크에 대해 크리스F&C 인수 완료로 하반기 실적이 개선될 것이라며 매수 투자의견과 목표주가 5000원으로 분석을 개시했다. 김갑호 교보증권 연구원은 "필링크는 지난 5월 15일 파리게이츠, 핑, 팬텀 브랜드로 유명한 크리스F&C 지분 63%를 인수했다"며 "골프웨어 시장은 사실상 유일하게 성장하는 시장으로 고가 브랜드 파리게이...

2017.07.19 08:39

비에이치, 예상보다 큰 턴어라운드…목표가↑-교보

교보증권은 10일 비에이치에 대해 2분기 턴어라운드 폭이 예상보다 큰 것으로 파악된다며 목표주가를 2만2000원으로 30% 상향조정했다. 매수 투자의견은 유지.김갑호 교보증권 연구원은 "비에이치의 2분기 연결 매출액은 1210억원으로 전년보다 38.2% 증가하고, 영업이익은 91억원으로 흑자전환할 것"이라며 "갤럭시S8 등 플래그십 모델 RF FPCB 비중...

2017.07.10 08:05

"이녹스첨단소재, 대표 소재회사로 탈바꿈"-교보

교보증권은 10일 분할 상장하는 이녹스첨단소재에 대해 국내 대표적인 OLED 소재기업으로 탈바꿈하고 있다며 매수 투자의견과 목표주가 8만5000원으로 분석을 개시했다.김갑호 교보증권 연구원은 "이녹스첨단소재는 지난해까지 대형 OLED 소재 위주였으나 올해부터 중소형OLED소재 실적도 본격 반영되고 있다"며 "국내 패널회사는 중소형 OLED소재를 국산화 시킬...

2017.07.10 07:58

비에이치, 실적 성장 가시성 가장 높은 IT기업-교보

교보증권은 7일 비에이치에 대해 올해와 내년 실적 성장에 대한 가시성이 가장 높은 IT기업이라며 목표주가를 3만4000원으로 36% 상향조정했다. 매수 투자의견은 유지. 김갑호 교보증권 연구원은 "애플의 중소형 OLED 패널 공급사는 당분간 SDC가 유일할 것"이라며 "비에이치는 SDC에 OLED FPCB를 공급하는 메인벤더로, 아이폰8에 이어 아이폰9까지...

2017.06.07 07:47

"도이치모터스, 완전히 바뀐다"-교보

교보증권은 1일 도이치모터스에 대해 회사가 완전히 바뀌는 변화기에 있다며 매수 투자의견과 목표주가 8000원을 유지했다. 김갑호 교보증권 연구원은 "도이치오토월드 관련 분양수익이 올해부터 인식되는 것이 확정됨에 따라 도이치모터스의 실적추정에 반영했다"며 올해와 내년 순이익 추정치를 각각 68.1%, 79.8% 상향했다. 김 연구원은 "도이치오토월드의 시공사...

2017.06.01 08:23

인터플렉스, 2분기 턴어라운드…3분기 대폭 증가-교보

교보증권은 29일 인터플렉스에 대해 2분기 실적 턴어라운드에 이어 3분기 대폭 증가세를 나타낼 것이라며 매수 투자의견과 목표주가 3만8000원을 유지했다. 김갑호 교보증권 연구원은 "인터플렉스의 2분기 전사 매출액은 1829억원, 영업이익 81억원을 기록하면서 턴어라운드에 성공하고, 3분기 연결 매출액은 3010억원, 영업이익 375억원으로 실적이 대폭 증...

2017.05.29 07:40

일진디스플레이, 턴어라운드에 모멘텀까지-교보

교보증권은 22일 일진디스플레이에 대해 1분기 실적 턴어라운드에 이어 실현 가능성이 큰 모멘텀까지 확보하고 있다고 평가했다.김갑호 교보증권 연구원은 "일진디스플레이의 1분기 매출액은 708억원으로 전년보다 38.6% 늘었고, 영업이익은 39억원으로 흑자전환했다"며 "갤럭시S8에 새롭게 적용된 기존 홈키를 대체한 압력터치 모듈 포스터치 모듈의 납품을 시작했기...

2017.05.22 07:50

"SKC코오롱PI, 깜짝 실적…주가 할증 요인 많다"-교보

교보증권은 17일 SKC코오롱PI에 대해 1분기 깜짝 실적을 달성했다며 목표주가를 2만4000원으로 26% 상향조정했다. 매수 투자의견은 유지.김갑호 교보증권 연구원은 SKC코오롱PI의 1분기 매출액은 480억원, 영업이익은 126억원으로 각각 전년보다 30.8%와 68.3% 증가했다며 "가장 높은 수준인 당사 추정치(매출액 430억원, 영업이익 95억원)...

2017.05.17 07:31

"도이치모터스, 실적·모멘텀 겸비"-교보

교보증권은 16일 도이치모터스에 대해 실적과 모멘텀을 겸비했다며 주가도 이제부터 시작이라고 평가했다. 매수 투자의견과 목표주가 8000원을 유지했다. 김갑호 교보증권 연구원은 "도이치모터스의 1분기 연결 매출액은 1718억원, 영업이익 8억원, 세전이익 10억원으로, 당사 추정치를 상회했다"며 "이 회사는 재고금융 및 판매지원금 등 중요한 영업외손익으로 세...

2017.05.16 08:17

"서진시스템, 외형성장에 제약이 없다"-교보

교보증권은 16일 서진시스템에 대해 생산시설의 베트남에 기반한 원가경쟁력으로, 중국에 빼앗긴 경쟁력을 되찾아 오는 구조로 매출증가에 제약이 없다며 매수 투자의견과 목표주가 5만8000원을 유지했다. 김갑호 교보증권 연구원은 "1분기 서진시스템의 연결기준 매출액은 632억원, 영업이익 68억원으로 각각 전년보다 92.7%, 59.6% 증가했다"며 "이는 1분...

2017.05.16 07:52

"인선이엔티, 8년만에 최대 실적…방향성 명확"-교보

교보증권은 11일 인선이엔티에 대해 지난 1분기 실적이 8년만에 최대치를 기록했다며 매수 투자의견과 목표주가 1만원을 유지했다.김갑호 교보증권 연구원은 "인선이엔티의 1분기 연결 매출액은 384억원, 영업이익 45억원으로, 2009년 1분기 이후 1분기 기준 최대 실적에 해당한다"고 밝혔다.김 연구원은 "본사 및 세종지점의 건축폐기물 호조가 지속됐다"며 "...

2017.05.11 07:57

"서진시스템, 한국의 폭스콘"-교보

교보증권은 24일 서진시스템에 대해 한국의 폭스콘이라며 매수 투자의견과 목표주가 5만8000원으로 분석을 개시했다.김갑호 교보증권 연구원은 "한국 기업이 기피하는 과거 중국에 경쟁력을 빼앗긴 제품이 모두 서진시스템의 사업 영역 확장 대상"이라며 "알루미늄 등 메탈소재 관련 독보적인 기술력을 보유하고 있다"고 평가했다.김 연구원은 "서진시스템은 대부분 베트남...

2017.04.24 08:33

"심텍, 5년 만에 최대실적…안정적 성장기"-교보

교보증권은 22일 심텍에 대해 외형 및 매출구조가 어느 정도 궤도에 오른 것으로 판단된다며 지금부터는 안정적인 실적성장을 즐길 시기라고 평가했다. 매수 투자의견과 목표주가 1만5000원을 유지했다. 김갑호 교보증권 연구원은 "심텍의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 2045억원, 영업이익은 164억원으로, 시장 컨센서스와 교보증권 추정치를 상회했다"며 "20...

2017.02.22 08:41