BBB급 기업 "공모채냐 사모채냐"

시장금리가 내림세를 이어가면서 공모채 타진을 하는 신용등급 BBB급(BBB-~BBB+) 기업들이 늘었다. 하지만 미매각 우려에 떠는 BBB급 건설사는 여전히 사모채 시장에 몰리고 있다. 공모채와 사모채 시장을 놓고 저울질하는 BBB급 기업들도 적잖다.2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지난달 27일 공모 회사채 300억원어치 발행에 나선 한솔테크닉스(신용등...

2024.09.02 16:01

쏟아지는 '사모 영구채' 떠안는 증권사

▶마켓인사이트 7월 31일 오후 5시 24분  재무구조가 나빠진 기업들이 줄줄이 ‘사모 신종자본증권(영구채)’을 발행하고 있다. 수요예측을 거치지 않아 평판 훼손 우려가 적은 데다 자본도 확충할 수 있다는 판단에서다. 다...

2024.08.01 17:40

공모채 축소발행 쓴맛 본 다올증권, 사모채 발행 성공

다올투자증권(사진)이 사모채 시장에서 자금 조달에 성공했다. 공모채 시장에서 수요예측 흥행 실패로 발행 규모를 줄이는 쓴맛을 보면서 우회 조달에 나선 것으로 풀이된다. 16일 투자은행업계에 따르면 다올투자증권은 지난 11일 1년6개월물 100억원어치 사모채를 발행했다....

2023.10.16 16:07

외화채 발행하고 대출까지…건설사, 자금확보 동분서주

신용등급 A급(A-~A+) 건설회사들까지 유동성을 확보하기 위해 총력전을 펴고 있다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 신용등급이 ‘A(안정적)’인 대우건설은 지난 8일 250억원 규모 조기상환권(콜옵션)이 붙은 옵션부사채를 연 7.1%에 발행했다. 지난달 29일에도...

2023.09.17 18:03

빌딩 팔고 사모채 발행…실탄 모으는 한진칼

▶마켓인사이트 8월 7일 오후 3시 2분 한진그룹 지주사인 한진칼이 사모채 시장의 문을 두드리고 있다. 보유 빌딩을 매각하는 등 유동성 확보 움직임도 감지된다. 7일 투자은행(IB)에 따르면 한진칼은 지난 4일 사모채 시장에서 총 240억원을 연 5.1%에 조달했다. ...

2023.08.07 18:17

IPO 추진중인 SK에코플랜트…CP·공모채 등 전방위 자금조달

SK그룹 계열의 친환경 에너지·건설 기업인 SK에코플랜트가 올해 두 번째 공모채 발행에 나선다. 올해 하반기 기업공개(IPO) 추진을 앞두고 자본시장의 투자심리를 확인하는 가늠자 역할을 할 것이란 분석이다. 투자은행(IB)업계에 따르면 SK에코플랜트는 오는 20일 10...

2023.07.17 16:00

신세계 5개월 만에 공모채 발행…차입구조 장기화·조달처 다변화

신세계가 최대 4000억원 규모의 공모 회사채 발행에 나선다. 지난 1월 회사채 시장을 찾은 뒤 5개월 만이다. 신세계는 공모채뿐 아니라 사모채 및 장기 CP도 적극적으로 활용해 차입구조를 장기화하고 있다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계는 오는 21일 2500억...

2023.06.19 16:14

연 10% 고금리에도 자금조달 나서는 BBB급 건설사

BBB급 건설사들이 연 10%에 가까운 고금리에도 불구하고 ‘울며 겨자 먹기’로 자금 조달에 나서고 있다. 부동산시장 침체에 최근 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산과 크레디트스위스(CS) 위기로 금융시장이 요동치고 있어 이자 부담이 가중될 수 있다는 우려가 나온다.투자은행(IB)업계에 따르면 동부건설은 지난 15일 사모채 시장에서 14...

2023.03.20 16:09

건설사들, 공모채 막히자 사모채·CP로 '불끄기'

▶마켓인사이트 3월 10일 오후 4시36분 신용등급 BBB~A급 건설사들이 사모 회사채와 기업어음(CP)을 통해 자금을 조달하는 사례가 잇따르고 있다. 주택 미분양 급증 등 건설 경기 침체로 기관투자가가 공모 회사채 투자를 꺼리면서 건설사들이 사모채나 CP를 통해 유동성 확보에 나서고 있다는 분석이다.10일 투자은행(IB)업계에 따르면 대...

2023.03.10 18:12

회사채 양극화…초우량 기업에만 몰린다

▶마켓인사이트 1월 18일 오후 2시57분‘연초 효과’로 달아오른 회사채 시장에서 ‘옥석 가리기’가 본격화하고 있다. 신용도가 높거나 그룹의 후광 효과가 있는 기업에만 자금이 몰리고 있다.18일 투자은행(IB)업계에 ...

2023.01.18 17:51

정부 보증 'P-CBO' 금리마저 年 9%대…돈줄 마른 中企 '이중고'

정부 기관의 보증을 받는 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO) 금리가 치솟고 있다. 신용도가 낮은 중소·중견기업은 기존의 3~4배가 넘는 고금리에도 ‘울며 겨자 먹기’식으로 P-CBO 발행에 나서고 있다. 기업의 이자 부담이 갈수록 커...

2022.11.18 18:13

금리인상에 돈줄 막힌 기업들, 신용 A급도 사모채로 몰려가

기업들이 회사채 시장에서 자금을 조달하는 데 어려움을 겪고 있다. 금리 인상 여파로 기관투자가들의 투자 심리가 얼어붙으면서다.A급의 신용등급을 갖춘 우량 회사들도 공모채 시장을 피해 사모채 시장으로 몰려들고 있다. 보통 대기업들은 상대적으로 금리가 높고 평판이 깎일 위...

2022.06.28 17:08

덩치 밀리고 실탄 없고…이마트24 '사면초가'

편의점업계 후발주자인 이마트24가 진퇴양난에 처했다. 신규 점포 출점 제한에 발이 묶여 GS25, CU, 세븐일레븐 등 ‘빅3’와의 격차를 좀처럼 좁히지 못하는 상황에서 대형 인수합병(M&A)에 ‘실탄’을 쏟아부은 모회사 이마...

2021.11.24 18:12

척추 임플란트 업체 엘앤케이바이오매드, 전기 에너지 사업 확대 등을 위해 사모채 발행[마켓인사이트]

≪이 기사는 07월16일(15:11) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫척추 임플란트 전문 업체 엘앤케이바이오매드가 사업 확대를 위해 사모채를 발행했다.16일 증권업계에 따르면 엘앤케이바이오매드는 이날 5년 만기 200억원어치 전...

2021.07.19 08:58

롯데글로벌로지스, 업계 최초로 외화 ESG 채권 발행 성공 [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월15일(13:40) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫롯데글로벌로지스가 사모 외화채 발행에 성공했다. 국내 물류업체 최초의 외화 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행이다. 롯데글로벌로지...

2021.07.16 09:57

두산중공업, 사모채로 220억원 조달…차환용 자금 조달 [마켓인사이트]

≪이 기사는 06월29일(14:34) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫두산중공업이 최근 일주일 새 사모채로 220억원을 조달했다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산중공업은 이날 1.5년 만기 사모채를 120억원...

2021.06.30 09:42

이수그룹 계열사 이수앱지스, 바이오 신약 개발 위해 사모채 발행…부국증권 등 투자

 이수그룹 계열사 이수앱지스가 바이오 신약 개발을 위해 800억원어치 사모채를 발행한다.28일 증권업계에 따르면 이수앱지스는 오는 30일 5년 만기 800억원어치 전환사채를 발행한다. 키움증권과 이베스트투자증권, 부국증권, 비엔케이투자증권, 한양증권, 미래에셋...

2021.06.28 23:54

비우량채만 쏟아지는 사모채 시장, 문제 없나 [마켓인사이트]

공모 회사채 시장의 우량채 집중 현상이 갈수록 심해지고 있는 것으로 나타났다. 공모채 시장에 대한 접근성이 떨어지는 BBB급 이하 비(非)우량채는 사모채 시장으로 밀려나고 있다.21일 나이스신용평가에 따르면 전체 회사채 발행액 중 AA급 이상 비중은 2005년 20% ...

2021.06.23 08:54

JTBC스포츠, 사모채로 100억원 조달[마켓인사이트]

JTBC스포츠가 사모채 시장에서 100억원을 조달했다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JTBC스포츠는 이날 100억원 규모 회사채를 사모로 발행했다. 만기는 1년, 발행 금리는 연 3.6%다. 한양증권이 발행을 주관했다. 설립 후 두 번째 회사...

2021.06.18 09:42

LIG, 사모채로 200억원 조달…만기 회사채 차환 목적

≪이 기사는 05월28일(16:16) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫LIG그룹 지주회사인 LIG가 사모채를 발행해 200억원을 조달했다. 만기 회사채 차환 목적이다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LIG는 이날 200억원 규모 회사채를 사모로 발행했다. 만기는 3년이며, 발행 금리는 연 2.20%다...

2021.05.28 16:16