내년 회사채 '1번 주자'는 포스코

▶마켓인사이트 12월 18일 오후 4시 17분 포스코그룹이 내년 초부터 대규모 자금 조달에 나선다. 그룹 핵심 부문인 철강 사업을 담당하는 포스코가 회사채 시장의 첫 주자로 나서 최대 1조원가량을 조달할 예정이다. 포스코그룹은 올해 하반기 각 계열사가...

2024.12.18 18:31

기관들, 회사채 신규투자 '올스톱'…대어급 IPO도 줄줄이 연기

탄핵정국의 불똥이 자본시장으로 옮겨붙고 있다. 보험사 자산운용사 등 기관투자가들이 불확실성을 피하기 위해 회사채 투자를 사실상 중단하면서 기업의 자금 조달에 빨간불이 켜졌다. 유동성 확보가 시급한 기업은 금리를 높여서라도 채권을 발행하고 있지만 투자자 모집에 애를 먹고...

2024.12.10 17:55

급한 불 끄려는 기업들…'무늬만 PRS' 조달

주가수익스왑(PRS·Price Return Swap) 방식으로 자금조달에 나선 기업들이 늘어나고 있다. 자금시장에서 외면받은 기업들이 ‘궁여지책’으로 보유 주식을 매각하는 형태로 유동성을 마련한 결과다. 상대적으로 높은 PRS 수수료를...

2024.11.18 16:55

자금조달 힘든데, 주가부양 지출은 급증…'자진상폐' 2배 늘어

코스피지수가 내림세를 이어가면서 증시에서 핵심 역할을 하는 자금조달 창구의 기능이 흔들리고 있다. 올해 유가증권시장 상장사들이 유상증자로 조달하는 자금 규모는 12년 만에 가장 작을 전망이다. 증시가 침체를 이어가고 투자자들이 빠져나가면서다. 투자자들을 붙잡고 주가를 ...

2024.11.17 18:04

펀드레이저의 애환…투자업계도 늘어나는 '콜드 콜'

※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그램에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가입할 수 있습니다.조성호 신한자산운용 특별자산운용실장대한민국 벤처캐피탈(VC)이나 사모...

2024.11.05 14:44

펀드레이저의 애환…투자업계도 늘어나는 '콜드 콜'

※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그램에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가입할 수 있습니다.조성호 신한자산운용 특별자산운용실장대한민국 벤처캐피탈(VC)이나 사모...

2024.11.04 17:01

'빚 갚기용' 주식연계채권 발행 늘었다…하이브 4000억 최대

올해 국내 코스닥 상장사의 주식연계채권(메자닌) 발행 규모가 지난해보다 늘어난 것으로 나타났다. 기업 중에선 '민희진 사태'를 겪는 하이브가 가장 많은 주식연계채권을 발행했다.30일 기업데이터연구소 CEO스코어가 코스피·코스닥 상장사...

2024.10.30 08:07

"IPO·유상증자 위축"…지난달 주식 발행 71%↓

지난달 주식과 회사채 발행 규모가 31조원대로 기업공개(IPO)와 유상증자가 크게 위축돼 한 달 전보다 11조원 넘게 감소한 것으로 나타났다.금융감독원이 22일 발표한 '9월 중 기업의 직접금융 조달실적'에 따르면 9월 중 주식 발행 규모는 11...

2024.10.22 08:08

BBB급 기업 "공모채냐 사모채냐"

시장금리가 내림세를 이어가면서 공모채 타진을 하는 신용등급 BBB급(BBB-~BBB+) 기업들이 늘었다. 하지만 미매각 우려에 떠는 BBB급 건설사는 여전히 사모채 시장에 몰리고 있다. 공모채와 사모채 시장을 놓고 저울질하는 BBB급 기업들도 적잖다.2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지난달 27일 공모 회사채 300억원어치 발행에 나선 한솔테크닉스(신용등...

2024.09.02 16:01

'몸값 1000억弗' 오픈AI, 자금수혈

챗GPT 개발사 오픈AI가 기존 주주와 미국 벤처캐피털(VC) 등을 통해 추가 자금 조달에 나섰다.28일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 실리콘밸리 관계자 발언을 인용해 “벤처 투자사 트라이브캐피털 주도로 오픈AI가 자금을 조달하고 있다”고 보도했다. 트라이브캐피털이 10억달러(약 1조3000억원)를 투자하고, 오픈AI의 기존 최대...

2024.08.29 18:11

챗GPT, 다시 자금조달…기업가치 133조원 돌파

챗GPT 개발사 오픈AI가 기존 주주와 미국 벤처캐피탈(VC) 등을 통해 추가 자금 조달에 나섰다. 최소 1000억달러(약 133조7000억원)의 기업 가치를 인정받는 것으로 나타났다. 챗GPT를 선보인 지 2년이 채 안 되는 기간에 이뤄낸 ...

2024.08.29 08:14

"투자비 마련하자"…회사채 발행하고 배당 받고

▶마켓인사이트 8월 23일 오후 3시 48분  삼성 SK 현대자동차 LG 등 4대 그룹이 올해 들어 조달한 회사채 규모가 12조원을 넘어섰다. 달러 확보를 위해 외화채뿐 아니라 ‘자본 리쇼어링’(해외법인 자금의 국내 반입...

2024.08.23 17:36

'블랙 먼데이'에 자금줄 막힌 상장사

자금 조달 및 경영권 매각을 추진하던 일부 코스닥시장 상장사에 비상이 걸렸다. 미국 경기 침체발(發) 폭락장 사태 이후 주가를 회복하지 못하면서 주식양수도계약이나 유상증자가 철회되는 사례가 잇따르고 있다.18일 한국거래소에 따르면 경영권 매각을 추진하던 엑스플러스는 지...

2024.08.18 17:43

상반기 회사채 발행액 '역대 최대'…대부분 빚 갚는데 썼다

올 상반기 회사채 발행 규모가 역대 최대 수준을 기록한 것으로 나타났다. 다만 시설자금 용도 비중은 최근 5년간 최저 수준으로, 대부분 빚을 갚는 '차환' 목적에 쓴 것으로 조사됐다.23일 금융감독원에 따르면 올 상반기 회사채 발행 규모는 133조2470...

2024.07.23 06:00

상장심사 대기만 7개월…CB발행·증자 막힌 바이오기업 '탈진'

한국거래소의 ‘늑장 심사’와 ‘높은 문턱’으로 바이오·헬스케어 등 대한민국 미래 성장동력 업종이 기업공개(IPO) 시장에서 소외받고 있다는 분석이다. 전문가들은 지속가능성이 떨어지는 ‘좀비기업&rsquo...

2024.06.21 18:20

넥스트에라, 20억달러 자금조달…주가는 '비실' [원자재 포커스]

미국 최대 재생에너지 기업 넥스트에라 에너지(NextEra Energy)가 20억 달러 규모의 자금 조달 계획을 발표했다. 넥스트에라는 지난 18일(현지시간) 전력 수요 증가에 대비한 프로젝트 투자와 부채 상환에 사용하기 위한 주식 유닛을 매각한다고&...

2024.06.21 05:50

씨마른 'IPO 대어'…지난달 주식 발행액 70% 급감

대형 기업공개(IPO) 가뭄 여파로 주식과 회사채 발행 실적이 모두 전월 대비 감소했다.19일 금융감독원에 따르면 지난달 기업들의 주식과 회사채 총발행액은 21조1783억원으로 전월 대비 3조4649억원 줄었다. 주식 발행 규모는 2096억원으로 전월 대비 4938억원(70.2%) 급감했다. IPO가 네 건으로 지난 4월에 비해 절반 이상 줄고 중소형 IP...

2024.06.19 18:20

기업 자금 조달 14.1% 감소…"IPO·일반회사채 발행 줄어"

대형 기업공개(IPO) 가뭄 등의 여파로 지난달 기업의 직접 금융 조달 실적이 전월보다 쪼그라든 것으로 집계됐다. 주식과 회사채 발행 실적이 모두 전월 대비 감소했다. 19일 금융감독원의 '2024년 5월중 기업의 직접금융 조달실적' 발표에 따르...

2024.06.19 09:09

자금조달 급한 건설사, 금리 높여 회사채 발행

▶마켓인사이트 6월 11일 오후 3시 53분  건설사와 건자재 기업들이 개인 투자자를 겨냥해 공모 회사채를 앞다퉈 발행하고 있다. 부동산 경기 위축으로 유동성 확보에 어려움을 겪는 가운데 기관투자가로부터 자금 조달이 여의치 않자 고금리를 선호하는 개인을 공략하는 것이다.11일 투자은행(IB)업계에 따르면 중견 건설사인 HL디앤아이...

2024.06.11 18:34

딥엘, 3억달러 신규 자금 조달…기업 가치 20억달러

독일 번역 인공지능(AI) 업체 딥엘이 3억달러(약 4100억원) 규모의 투자를 유치했다. 회사 가치는 20억달러(약 2조7000억원) 규모로 평가받았다.딥엘은 22일(현지시간) 인덱스 벤처스로부터 3억달러 투자를 유치했다고 밝혔다. 기존 투자자인 IVP, 아토미코, ...

2024.05.23 11:07