産銀 건전성 악화땐 정책금융 '흔들'…반도체·배터리 지원 좌초 우려

HMM 영구 전환사채(CB)의 주식 전환을 계기로 산업은행의 자본 건전성 논란이 커지고 있다. 산은의 건전성 악화는 정책금융 공급 경색과 정부의 증자(재정 투입)로 이어지기 때문에 시중은행의 재무구조 악화와는 차원이 다른 문제로 꼽힌다. HMM의 주주가치 제고와 산은의...

2024.11.20 18:07

거래소, 전환사채 거래 공시 강화…영문공시 지원

상장사는 다음달부터 전환사채(CB)를 만기 전 취득해 재매각할 경우 관련 정보를 의무적으로 공시해야 한다.한국거래소는 이 같은 내용을 골자로 한 유가증권·코스닥·코넥스시장 공시 규정을 개정하고 내달 1일부터 시행한다고 13일 밝혔다.현재 상장사...

2024.11.13 18:43

CB 발행·유통 규정 깐깐해진다…'콜옵션 행사자' 구체적 공시

전환사채(CB)가 불공정거래에 악용되는 사례를 막기 위해 전환사채 발행·유통 공시가 보다 깐깐해진다.13일 금융위원회는 정례회의를 통해 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 개정안을 의결했다고 밝혔다. 이 개정안은 공시 시스템 구축 등 관...

2024.11.13 17:29

하이브, 악재 딛고 반등할까…CB 발행으로 보여준 자신감

※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그램에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가입할 수 있습니다.4000억원 차환용 CB 발행주관사 재매각 작업도 순항주가 상승 자신감&hel...

2024.10.28 07:00

"BTS 돌아온다" 하이브 CB 완판

하이브가 4000억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행에 성공한 가운데 주가 상승 자신감을 간접적으로 보여줬다는 평가를 받고 있다. 기존보다 할증률을 높인 데다 리픽싱(전환가액 조정) 조항이 빠졌기 때문이다.27일 금융투자업계에 따르면 하이브는 지난 17일 제4회차 사...

2024.10.27 17:38

'블랙 먼데이'에 자금줄 막힌 상장사

자금 조달 및 경영권 매각을 추진하던 일부 코스닥시장 상장사에 비상이 걸렸다. 미국 경기 침체발(發) 폭락장 사태 이후 주가를 회복하지 못하면서 주식양수도계약이나 유상증자가 철회되는 사례가 잇따르고 있다.18일 한국거래소에 따르면 경영권 매각을 추진하던 엑스플러스는 지...

2024.08.18 17:43

에스티팜, 올 주가 30% 넘게 뛴 비결…오버행 경계령도

※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그램에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가입할 수 있습니다.폭락장 이후 주가 곧바로 반등…올해 31% 올라금리 인하...

2024.08.14 07:00

빅테크 주춤하자…'美 스몰캡 전환사채'로 돈 몰린다

미국 금융시장에서 전환사채(CB)가 급부상하고 있다. 오는 9월 미국 중앙은행(Fed)의 피벗(통화정책 전환)을 앞두고 빅테크에서 중소형주로 순환매(로테이션)가 이뤄지면서 중소기업이 발행하는 CB로 투자자가 몰리고 있다. 자금 조달 비용을 낮추려는 기업 수요까지 맞물리...

2024.07.30 17:44

실탄 확보 나선 카카오게임즈, 2800억 교환사채 발행 추진

▶마켓인사이트 7월 17일 오후 2시 20분카카오게임즈가 2800억원 규모 교환사채(EB) 발행을 추진한다. 이번 EB는 카카오게임즈가 보유한 크래프톤 지분을 기초자산으로 삼아 발행할 예정이다.17일 투자은행(IB)업계에 따르면 카카오게임즈는 오는 8월 EB 발행을 위해 기관투자가를 대상으로 인수 의사를 타진하고 있다. 교환 대상은 카카오게임즈가 ...

2024.07.17 16:58

엔켐 지분 일부 블록딜로 매각

엔켐의 재무적 투자자(FI)들이 보유 중이던 엔켐 지분 일부를 시간 외 대량매매(블록딜) 방식으로 매각한다.14일 투자은행(IB)업계에 따르면 우리PE 등은 이날 장 마감 후 엔켐 지분 3.6%(70만5384주)의 블록딜 수요예측에 나섰다. 오는 17일 개장 전 매매 계약이 체결될 예정이다. 주당 매각가격은 27만500~27만6500원이다. 이날 종가(29...

2024.06.14 20:41

10만원이던 게 2만원까지…한국파마 개미들 '진땀' [윤현주의 主食이 주식]

한때 주가가 10만원(2021년 1월 21일 장중 9만4800원)에 육박했는데 2만원 밑에서 전전긍긍하고 있다. 연중 최저가(5일 1만7450원)를 기록하고 있는 이 종목은 한국파마. 이 회사는 8일 기준 코스닥 시가총액 438위(1960억원) 제약사다. 2021년 1...

2024.06.08 07:00

휴젤, '베인캐피탈 전환청구권 행사'에 주가 7.77% 하락마감

국내 대표 보툴리눔 톡신(보톡스) 제조업체인 휴젤 주가가 이전 최대주주인 미국계 PEF 베인캐피탈의 전환청구권 행사에 따라 급락했다.30일 한국거래소에 따르면 국내 대표 보툴리눔 톡신 제조업체인 휴젤 주가는 이날 하루에만 7.77% 급락했다. 전일 이 회사 이전 최대주...

2024.05.30 17:11

CB 꼼수 막는다…전환가 30% 이상 내리면 주총 특별결의 의무화

금융당국이 전환사채(CB) 시장 건전성을 제고한다. 투자자가 충분한 정보를 얻을 수 있도록 발행·유통 공시가 강화된다. 전환가액 조정(리픽싱·refixing)도 합리화 해 전환가액이 과도하게 하향 조정되는 것을 막는다.금융위원회는 CB 시장 건...

2024.05.27 15:08

TCC스틸 "전환사채 비롯해 여러 자금조달안 검토 중" [주목e공시]

TCC스틸은 600억원 규모 전환사채(CB) 발행을 추진한다는 일부 언론 보도에 대해 "통상적인 운영, 시설 자금의 조달을 위해 전환사채를 포함한 다양한 자금조달 방안을 검토 중"이라고 27일 공시를 통해 밝혔다.회사는 "현재 구체적으로 결정된 사항은 없고, 향후 구체...

2024.05.27 13:48

HLB그룹주 무더기 급락에…고민 깊어진 CB 투자자들

※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그램에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가입할 수 있습니다.CB 투자한 지 석 달만에 주가 반토막주식 전환 앞둔 CB 투자자들도...

2024.05.21 07:00

엑스플러스, 410억 규모 유증 및 CB 발행 결정 [주목 e공시]

엑스플러스는 운영자금 확보를 위해 변경 예정 최대주주인 에스비케이인베스트먼트를 대상으로 110억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 17일 공시했다. 발행되는 신주는 850만7347주다. 신주발행가액은 주당 1293원, 신주 상장 예정일은 오는 7월5일이다.엑스플...

2024.05.17 09:36

루닛, 1700억 규모 전환사채 발행

의료 인공지능(AI) 기업 루닛은 뉴질랜드 기업 볼파라헬스테크놀로지 인수자금을 마련하기 위해 1700억원 규모 전환사채(CB)를 발행한다고 25일 공시했다.볼파라 인수에 필요한 자금 2600억원의 66%가량을 CB로 조달하고 나머지 890억원은 보유 현금으로 충당하기로 했다. 박현성 루닛 최고재무책임자(CFO)는 “최근 3년간 제약·...

2024.04.25 18:57

1분기 주식관련사채 권리행사액, 전분기비 36.9% 감소

올 1분기 주식관련사채 권리 행사 건수는 전 분기 대비 늘었으나, 행사금액은 줄어든 것으로 나타났다.주식관련사채란 전환사채(CB)와 교환사채(EB), 신주인수권부사채(BW) 등 발행 시 정해진 일정한 조건 등으로 발행사의 주식이나 발행사가 담보한 다른 회사 주식으로 전...

2024.04.15 13:25

'1조 잭팟' 터지나…시총 2500억 비에이치아이, 자신감 폭발 이유 [윤현주의 主食이 주식]

글로벌 발전기자재 전문 비에이치아이“올해 신규 수주 1조원 정조준 사용후 핵연료 보관용기 시장 진출수소연료전지 사업도 미래 먹거리”리딩투자證 “올 영업익 228억 전망”일각 “부채비율 높고 전환사채 물량 부...

2024.04.13 07:00

신테카바이오, 한국투자파트너스로부터 100억 투자 유치

신테카바이오가 한국투자파트너스로부터 100억원 규모의 투자를 유치했다고 3일 밝혔다. 신테카바이오는 지난 3월 28일 이사회를 열고 100억원 규모의 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다. 투자자는 한국투자파트너스가 GP로 참여해 운영하...

2024.04.03 09:23