신·구 채권왕, 美 국채금리 하락 베팅…"장기 고금리는 어제 얘기"

빌 애크먼 퍼싱스퀘어캐피털 회장과 빌 그로스 핌코 공동 창업자는 미국 월가의 채권 투자를 대표하는 인물들이다. 그로스가 원조 채권왕이라면 애크먼은 2010년대 이후 주목받은 채권 거물이다. 미국 채권 투자의 신·구세대를 대표하는 인물들이 일제히 경기 둔화 우려를 나타내...

2023.10.24 18:41

월가 채권투자 거물들 하락에 베팅…"미국 경기 빠르게 둔화"

빌 애크먼 퍼싱 스퀘어 회장과 빌 그로스 핌코 공동 창업자는 월가의 채권 투자를 대표하는 인물들이다. 그로스가 원조 채권왕이라면, 애크먼 회장은 2010년대 이후 주목받은 채권 거물이다. 미국 채권 투자의 신·구 세대를 대표하는 인물들이 일제히 경기 둔화에 대한 우려를...

2023.10.24 16:22

조 단위 IPO·유상증자 잇따라 성공…NH투자증권, 압도적 1위

지난 1년간 자본시장을 주도했던 최고의 투자은행(IB)을 가리는 한국IB대상 종합대상 자리에 NH투자증권이 올랐다. NH투자증권은 한국경제신문사가 주최하고 금융위원회 금융감독원 한국거래소 금융투자협회가 후원하는 ‘제13회 한국IB대상’에서 종합 1...

2022.02.14 18:07

자금조달 황금기 저무나…최근 한달 6개社 IPO 포기

기업의 주요 자금 조달처인 주식·채권발행시장에 찬바람이 불고 있다. 상장을 포기하는 기업이 잇따르고 회사채 발행 규모도 급격히 줄어들었다. 미국 등 주요국의 긴축 움직임과 금리 인상이 본격화하자 시장 주변 자금이 이탈하면서 나타난 현상이다. 지난 1년여간 ...

2021.11.05 17:16

포스코, 1.5조 그린본드 발행

포스코가 국내 기업으로는 역대 최대 규모의 그린본드(녹색채권) 교환사채(EB)를 해외에 발행했다. 2차전지, 수소사업 등 신성장동력 확보에 필요한 투자 재원을 마련하기 위해서다.포스코는 친환경 관련 국내외 투자자금 조달 등 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화를 위해 11억유로(약 1조5000억원) 규모의 그린본드 교환사채를 발행...

2021.08.15 17:06

포스코, 1조 5000억원 규모 그린본드 발행…"2차전지 배터리 투자 나선다"

포스코가 역대 최대 규모의 그린본드(녹색채권) 교환사채를 해외에 발행했다. 2차전지, 수소 사업 등 신성장 동력 확보를 위한 투자 재원을 마련하기 위해서다.포스코는 친환경 관련 국내외 투자자금 조달 등 ESG(환경·사회·지배구조) 경영...

2021.08.15 09:12

포스코건설, ESG 파생상품 계약 체결…국내 기업 최초

포스코건설이 국내 기업 중 처음으로 ESG(환경·사회·지배구조) 파생상품 계약을 체결했다.포스코건설은 최근 SC제일은행 및 프랑스 소시에테제네랄은행과 지난해 수주한 폴란드 바르샤바 소각로 프로젝트 관련 선물환 거래에 ESG 활동 목표를...

2021.04.06 14:45

1년 만에 부채 21조 불린 공공기관들…"국가보증 채권발행"

공공기관 부채가 1년만에 21조원 넘게 급증한 것으로 나타났다. 5일 국회 입법조사처가 발간한 '공공기관의 부채 현황과 재무건전성 제고 방안' 보고서에 따르면 2019년 말 기준 공공기관 부채는 525조1000억 원으로 2018년 말(503조7000억원)...

2021.04.05 17:45

"금리 오르기 전에 자금 확보하자"…이달 회사채 발행 9.1조 '최대'

금리가 다시 오를 조짐을 보이자 기업들이 서둘러 현금 확보에 뛰어들고 있다. 이달에만 9조원 이상의 회사채를 발행하며 월별 기준 사상 최대 기록을 새로 썼다. 당분간 회사채시장이 초저금리로 자금을 빌리려는 기업들로 북새통을 이룰 것이란 관측이 나온다. 23일 한국경제신문 자본시장 전문매체인 마켓인사이트에 따르면 현대자동차 네이버 LG화학 등 이달 조달 규모...

2021.02.23 17:31

코로나 역설…주식발행 '사상 최대'

기업들이 자본시장에서 사상 최대 규모로 자금을 끌어모으고 있다. 시장에 유동성이 넘쳐나자 채권뿐 아니라 주식을 공격적으로 발행하는 기업이 급증했다. 상장사의 증자 규모는 사상 최대에 이르렀고, 채권 발행액도 지난해 수준을 훌쩍 뛰어넘었다. 코로나19 초기 신용경색 우려...

2020.11.24 17:35

동서발전, 공공기관 역대 최저금리 글로벌 채권 발행

한국동서발전이 5억달러 규모의 5년 만기 글로벌 채권 발행에 성공했다고 4일 밝혔다. 쿠폰금리 1.75% 수준으로 공공기관 역대 최저금리다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 해외 투자자 설명회 개최가 어려워지자 동서발전은 지난달 23~24일 '컨퍼런스 콜' 형식으로 투자자 설명회를 개최했다. 약 40개사의 투자자를 대상으로 재...

2020.05.04 17:34

"채권발행社 돈 내고 신용등급 받는 방식 바꿔야"

채권 발행사가 신용등급을 받는 데 드는 비용을 지불하는 현재의 신용평가사 사업 모델을 폐지해야 한다고 미 증권거래위원회(SEC) 자문기구가 촉구했다. 2008년 글로벌 금융위기를 초래한 ‘신용등급 쇼핑’을 막으려는 목적이다. 무디스, S&P, 피치 등이 지배해온 신용평가 시장의 구조가 바뀔지 관심이 쏠리고 있다.5일(현지시간) 월스트리...

2019.11.06 17:20

SK하이닉스 12년만의 해외 채권시장 복귀

SK하이닉스가 12년만에 해외 채권시장에 복귀한다. 성공을 장담하기 어려운 상황이지만 반도체 업황 반등 가능성이 제기되고 있는 만큼 자금조달 무대를 세계 시장으로 차분히 넓혀나갈 방침이다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK하이닉스는 운영자금 확보를 위해 다음달 해...

2019.08.01 15:09

기업들, 상반기 주식 발행 줄이고 채권 발행 늘려

기업들이 상반기에 주식 발행을 줄이고 채권 발행은 늘린 것으로 나타났다. 금융감독원은 올해 상반기 기업들의 주식 발행금액은 2조2201억원으로 전년 동기 대비 61.0% 감소했다고 31일 발표했다. 대형 유상증자가 자취를 감춘 영향이 컸다. 지난해엔 삼성중공업(1조4000원), 현대중공업(1조2000원), 미래에셋대우(7000억원)가 대규모 유상증자를 했지...

2019.07.31 14:43

한수원, 역대 최저금리 외화채권 발행

한국수력원자력이 최근 스위스에서 연 -0.155% 금리로 외화채권을 발행했다. 한국물로는 역대 최저다. 26일 한수원에 따르면 이 회사가 발행한 외화채권 만기는 5년, 발행액은 총 3억스위스프랑(약 3500억원)이다. 지난달 한국가스공사가 실질 금리 연 -0.02%로 ...

2019.06.26 17:21

정부 경고 안 먹혔나…'無면허' 외국계 IB 영업재개

무면허 외국계 투자은행(IB)들이 한국 기업을 상대로 한 영업을 재개하려는 움직임을 보이고 있다. 이들은 정부의 강력 경고에 잠시 모습을 감췄지만 최근 단속 강도가 약해지자 다시 한국시장에 나타났다는 분석이다.3일 IB업계에 따르면 한국주택금융공사는 다음달로 예정된 5...

2019.04.03 20:12

작년 채권발행 2.8% 증가…회사채·금융채가 주도

지난해 국채와 통안채 발행은 감소했지만, 은행채와 회사채 발행이 급증해 전체 채권발행 규모가 늘어난 것으로 나타났다. 11일 금융투자협회가 발표한 '2018 장외채권시장 동향'에 따르면 지난해 채권발행 규모는 630조3천억원으로 전년 대비 2.8%(17조3천억원) 증가했다. 이 가운데 국채 발행은 114조9천억원으로 전년보다 6.7%(8조2천...

2019.01.11 15:52

KCC컨소시엄의 美 모멘티브 인수, 카페24 상장…'올해를 빛낸 IB 거래'

올해 인수합병(M&A) 시장의 핵심 키워드는 대기업의 선제적 구조조정과 해외 기업 인수였다. 대기업들은 국내에서 ‘일감 몰아주기 규제’를 해소하는 동시에 비핵심 자산을 매각하는 거래를 많이 했다. 밖으로는 해외 기업 경영권이나 소수 지분을 활발히 ...

2018.12.25 18:07

중국, 해외서 자금 조달 활발…해외 채권발행 261억달러

중국 기업들이 해외 채권시장에서 자금을 조달하는데 박차를 가하고 있다. 올해 들어 중국 기업들이 중국 내보다 해외에서 더 많은 채권을 발행한 것으로 집계됐다고 파이낸셜타임스(FT)가 지난달 28일(현지시간) 보도했다. 중국 정부의 자본 유출 차단 강화 조치에 부응하기 위한 것이란 분석이 나온다. 금융정보 제공업체 딜로직에 따르면 올 들어 중국의 은행, 부동...

2017.03.01 20:53

외국환 평형기금 채권발행 실적 부진...재무부

유종하외무차관은 24일 지난 23일부터 유엔본부에서 열리고 있는유엔경제특별총회에 참석, 기조연설 를 통해 동서긴장완화에 따른 군축으로마련될 "평화수익금"을 대개도국 경제개발지원을 위한 기금으로 활용하자고제의했다. 유차관은 이어 한국의 경제력에 상응하는 국제역할을 수행하기 위해 대외협력기금 (EDCF)을 통한 공적개발원조를 늘리고 한/ESCAP 협력기금및UN...

1990.04.24