3000억 회사채 발행 추진…LG화학, 자금조달 속도

▶마켓인사이트 12월 23일 오후 3시 31분 석유화학 업황 부진이 장기화하는 가운데 LG화학이 연초 자금 조달 작업에 속도를 내고 있다.23일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG화학은 3000억원어치 회사채 발행을 추진하고 있다. 3년물 1500억원, 5년물 1000억원, 7년물 500억원어치다. 다음달 17일 수요예측을 진행하는게 목표다...

2024.12.23 17:46

9월 회사채 발행 60%↑…주식 발행은 70% 급감

지난달 기업의 회사채 발행이 대폭 늘었다.22일 금융감독원이 발표한 ‘9월 중 기업의 직접금융 조달 실적’에 따르면 지난달 회사채 발행 규모는 31조5354억원을 기록했다. 전달(19조7182억원)에 비해 59.9%(11조8172억원) 급증했다. 지난달 말 회사채 잔액은 672조9873억원으로 전달 대비 1.8%(11조7019억원) 증...

2024.10.22 17:35

PF 부실 우려 가라앉자 증권사 회사채 잇단 흥행

▶마켓인사이트 10월 21일 오후 3시 29분  대형 증권사의 회사채(증권채) 발행 작업이 활발하게 이뤄지고 있다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 완화에 실적 개선 기대까지 높아지자 회사채 시장 ‘큰손’ 투자자의 관...

2024.10.21 17:36

자금조달 급한 건설사, 금리 높여 회사채 발행

▶마켓인사이트 6월 11일 오후 3시 53분  건설사와 건자재 기업들이 개인 투자자를 겨냥해 공모 회사채를 앞다퉈 발행하고 있다. 부동산 경기 위축으로 유동성 확보에 어려움을 겪는 가운데 기관투자가로부터 자금 조달이 여의치 않자 고금리를 선호하는 개인을 공략하는 것이다.11일 투자은행(IB)업계에 따르면 중견 건설사인 HL디앤아이...

2024.06.11 18:34

부실채권 투자사 채권 각광…기관들 5兆 '뭉칫돈'

▶마켓인사이트 5월 28일 오후 2시 53분  부실채권(NPL) 투자전문회사들이 회사채 시장의 문을 잇달아 두드리고 있다. 고금리, 경기 침체, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 구조조정 등으로 은행권 NPL 매물이 늘어나면서 자금 수요가 커졌기...

2024.05.28 18:03

한신공영, 회사채 차환 발행 완료…재무구조 개선 성과

한신공영이 500억원 규모 회사채 차환 발행에 성공하며 재무구조 개선에 속도를 내고 있다. 한신공영의 올해 회사채 만기 물량은 1850억원 수준으로, 유동성 확보와 신용보증기금 지원을 통해 안정적인 차환이 가능하다고 강조했다.한신공영은 지난달 28일 500억원 규모의 ...

2024.03.06 16:41

LG화학 회사채 3.4조 몰려…최대 1조 발행

▶마켓인사이트 2월 27일 오후 4시 48분 LG화학은 27일 기관투자가를 대상으로 5000억원 규모의 회사채 수요 예측을 한 결과 총 3조4450억원의 자금이 몰렸다고 밝혔다. 이에 따라 LG화학은 당초 계획보다 회사채를 두 배로 증액해 발행할 예정이다.LG화학은 이번 채권 발행으로 확보한 자금을 만기 회사채 상환과 미래 신성장동력 투자...

2024.02.27 18:10

롯데케미칼, 5000억 회사채 발행…실적 부진에 흥행 여부 관심

롯데케미칼이 반년 만에 다시 회사채를 발행해 자금을 조달한다. 롯데그룹에 대한 자금시장의 투자 수요를 확인하는 시험대가 될 전망이다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데케미칼은 다음달 발행을 목표로 최대 5000억원 규모의 회사채 조달을 추진 중이다. 이 회사는 지난 2월 총 3500억원 규모 회사채 수요예측에서 6200억원의 매수 주문을 받았다. 당...

2023.08.11 18:28

회사채 대신 신종자본증권?…신세계프라퍼티 3000억 발행

신세계그룹의 부동산 개발 투자를 이끄는 신세계프라퍼티가 회사채 대신 신종자본증권을 발행해 눈길을 끌고 있다. 대규모 개발 프로젝트로 재무 건전성이 악화할 것을 대비해 선제적으로 자본 확충에 나선 것이다. 선호도가 떨어지는 A급 신종자본증권이지만 산업은행의 지원사격으로 대규모 투자수요 확보에 성공했다는 평가다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계프라퍼티는 ...

2023.07.03 15:59

美 긴축 종료 기대 속 A급 회사채 쏟아진다

▶마켓인사이트 3월 26일 오 3시19분한솔제지 신세계건설 OCI 등 신용등급 A급 기업들이 공모 회사채 수요예측을 한다. 미국 중앙은행(Fed)의 금리 인상 국면이 마무리 단계에 접어들었다는 기대에 힘입어 기관투자가의 투자 수요를 확보할 수 있을지 주목된다....

2023.03.26 17:46

비우량 건설채들 속속 출격…'반전 드라마' 쓸까

▶마켓인사이트 2월 6일 오후 4시35분건설사들이 잇달아 공모채 발행에 나선다. 부동산 경기 침체 우려 등으로 건설사 신용등급 하향 조정 압력이 커지는 상황에서 발행에 성공할 수 있을지 주목된다.6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에코플랜트(A-)는 100...

2023.02.06 18:03

'신용등급 BBB-' 카드·캐피털사 등도 회사채 지원 받는다

신용등급이 BBB-인 신용카드·캐피털사도 정부의 회사채 발행 지원을 받을 수 있게 됐다. 금융위원회는 12일 김소영 부위원장 주재로 금융시장 현황 점검회의를 열어 올해 시장안정대책 지원 계획을 논의했다. 금융당국은 회사채와 기업어음(CP) 금리 하향세가 지속되는 등 자금시장이 점차 안정을 되찾고 있다고 보고 비우량물 지원 강화에 더 집중하기로 ...

2023.01.12 18:32

'신용등급 BBB-' 카드·캐피털사도 정부 '회사채 발행 지원' 받는다

신용등급이 BBB-인 신용카드·캐피털사도 정부의 회사채 발행 지원을 받을 수 있게 된다. 정상 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장에 대한 유동성 지원도 강화된다.금융위원회는 12일 김소영 부위원장 주재로 금융시장 현황 점검회의를 열고 올해 시장안정대책 지원계획을...

2023.01.12 11:07

연초부터 회사채 '큰 장'…우량 기업들, 3.8조 찍는다

▶마켓인사이트 12월 23일 오후 4시34분우량 기업들이 ‘연초 효과’를 노리고 회사채 발행에 적극 나서면서 내달 초 우량 회사채 시장의 큰 장이 설 전망이다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT와 이마트는 다음달 4일 공모 회사채 시장에서 수요예측을 진행한다. 이어 연합자산관리, 포스코, LG유플러스, CJ ENM, 한...

2022.12.26 17:24

금융당국 "공공채 발행 자제…은행 대출·해외채권으로 유도"

정부가 한국전력채권(한전채)을 비롯한 초우량 공공채가 시중자금을 빨아들이는 ‘돈맥경화’ 현상을 해소하기 위해 한전, 한국가스공사 등 공공기관에 채권 발행을 자제해 달라고 요청했다. 대신 은행 대출이나 해외 채권 발행 등을 통한 자금 조달을 유도할 ...

2022.10.30 18:15

찬바람 부는 회사채 시장…건설사들, 차환 대신 현금 상환

금리 인상이 본격화하면서 기업의 주요 자금조달처인 회사채 시장에 찬바람이 불고 있다. 기관투자가들의 투자심리가 얼어붙자 회사채 발행 일정을 잡지 못하는 기업이 늘고 있다. 신용등급 AA급 이상 우량기업을 제외하고는 흥행을 장담할 수 없는 분위기가 이어질 전망이다.22일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나금융그룹 자회사인 하나에프앤아이는 이달 예정돼 있던 회사...

2022.06.22 17:27

안전규제 강화에 원자재난·금리 인상까지…건설사들 '3중고'에 신음

‘삼중고’에 직면한 건설회사의 수익성에 빨간불이 켜졌다. 안전 규제 관련 비용 부담이 커진 상황에서 회사채 금리 급등으로 자금 조달 비용이 갈수록 불고 있어서다. 시멘트, 레미콘 등 자재 가격 인상까지 겹쳐 수익성 악화가 불가피할 전망이다.4일 금...

2022.04.04 17:34

尹 정부 부동산 정책 기대감...미리 뛰는 대형 건설사 회사채

윤석열 대통령 당선인이 실용주의와 국민 이익을 새 정부 국정과제의 핵심 키워드로 제시했습니다. 각 산업, 더 좁게는 각 기업들은 윤 당선인의 발언과 새로 추진되는 정책들의 유불리를 따지느라 분주한 모습입니다. 대다수 산업이 그렇지만 유난히 셈법이 복잡한 업종이 있습니다...

2022.04.04 05:50

건설사, 중대재해법에 집값 고점론까지 "연초 자금조달 차질…재무전략 수정"

회사채 시장이 급랭하는 가운데 중대재해처벌법도 국내 기업들의 자금 조달에 리스크 요인으로 부각되고 있다. 특히 중대재해처벌법에 가장 취약한 건설업종은 회사채 투자자들이 꺼리는 분위기가 확산하고 있다.9일 금융감독원에 따르면 한화건설은 지난 7일 회사채 발행을 위해 제출한 증권신고서에 중대재해처벌법을 투자 위험의 주요 항목으로 비중 있게 다뤘다. 한화건설은 ...

2022.02.09 17:46

우량등급 못미치는 신용A 기업들, 자금조달 성공할까

LG디스플레이와 SK실트론 등 국내 기업들이 설 이후 곧바로 회사채 발행에 나선다. 연기금 공제회 등 기관투자가들의 투자 활동이 위축된 가운데 신용등급이 우량등급에 못 미치는 기업들이 앞다퉈 뭉칫돈 조달에 나서고 있다.8일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화에너지와 미래에셋자산운용 등 20곳가량의 기업이 이달 약 3조~4조원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예...

2022.02.08 15:08