금리 내리자 회사채 훈풍…두 달 연속 3조원 순발행

▶마켓인사이트 12월 2일 오후 4시 13분 연말 회사채 시장에 때아닌 훈풍이 불고 있다. 현금 확보에 나선 기업이 몰리면서 회사채 순발행액(발행액-상환액)이 최근 두 달 연속 3조원을 넘어섰다. 통상 연말은 회사채 시장의 비수기로 꼽힌다. 하지만 시장금리가 내려가고 기업들이 자금 조달에 앞다퉈 뛰어들면서 시장이 이례적인 활황을 나타내고 ...

2024.12.02 18:04

연말 회사채 활황…비우량社도 팔 걷었다

이례적인 연말 회사채 시장 활황으로 기업들의 조달 경쟁이 치열해지고 있다. 그동안 회사채 시장을 찾지 않은 비우량 기업들도 적극 뛰어드는 분위기다. 연말에는 기관투자가의 ‘북 클로징’(회계연도 장부 결산) 때문에 유동성이 줄어 회사채 시장이 위축되는 게 일반적이지만 올해는 시장이 정반대로 움직이고 있다.18일 투자은행(IB)업계에 따르...

2024.11.18 17:48

회사채 몰린 개미…기업 자금여건 '활짝'

▶마켓인사이트 7월 10일 오전 9시 35분  회사채 시장에 개인투자자의 뭉칫돈이 몰리면서 기업 자금 조달 여건이 3년 만에 가장 좋아진 것으로 나타났다. 기업의 자금 조달 여건을 가늠하는 지표인 신용스프레드는 2021년 이후 가장 좁혀졌고 ...

2024.07.10 17:32

"웃돈까지 주고 산다"…두산그룹 회사채 인기

▶마켓인사이트 6월 24일 오후 2시 7분  두산그룹 지주사인 두산이 최대 800억원 규모의 공모 회사채 발행 작업에 나선다. 강도 높은 구조조정으로 그룹 실적이 안정된 데다 신용등급 상향 호재 등이 더해져 ‘완판’ 기대...

2024.06.24 17:44

AA급 우량채에 뭉칫돈…7년 장기채도 '완판' 성공

신용등급 AA급 이상 회사채에 기관투자가 자금이 몰려들고 있다. 기관의 매수세가 힘입어 만기 5년 이상 우량등급 회사채 장기물 발행도 순탄하게 이어지고 있다.10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG유플러스(신용등급 AA)는 지난 5일 회사채 3000억원 발행을 위한 수요예측에서 1조6550억원의 주문을 받았다. AA급 신용도를 갖춘 데다 시장에서 인기가 ...

2024.06.10 15:57

부실채권 투자사 채권 각광…기관들 5兆 '뭉칫돈'

▶마켓인사이트 5월 28일 오후 2시 53분  부실채권(NPL) 투자전문회사들이 회사채 시장의 문을 잇달아 두드리고 있다. 고금리, 경기 침체, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 구조조정 등으로 은행권 NPL 매물이 늘어나면서 자금 수요가 커졌기...

2024.05.28 18:03

네이버, 3년 만에 회사채 발행…"최대 2500억"

▶마켓인사이트 1월 15일 오후 2시 30분네이버가 3년 만에 회사채 시장 복귀전에 나선다. 네이버를 시작으로 국내 정보기술(IT) 분야의 회사채 시장이 되살아날 수 있을지 주목된다.15일 투자은행(IB)업계에 따르면 네이버는 16일 1500억원어치 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 흥행 여부에 따라 2500억원까지 증액이 가능하다. 이번 ...

2024.01.15 17:47

채권개미 덕에…회사채 공모, 연초부터 '훈풍'

올 들어 공모 회사채 시장에 13조원이 넘는 자금이 몰렸다. 우량 회사채를 중심으로 지난해에 이어 채권 투자 열기가 이어지고 있다는 분석이다.투자은행(IB)업계에 따르면 올 들어 14일까지 회사채 수요예측을 한 기업 12곳에 13조650억원의 매수 주문이 들어온 것으로...

2024.01.14 18:00

태영건설發 시장 위축에도 올해 첫 회사채 흥행

▶마켓인사이트 1월 3일 오후 4시 30분한화에어로스페이스가 올해 처음으로 열린 회사채 수요예측에서 ‘완판’에 성공했다. 태영건설 워크아웃에 따른 투자심리 위축 우려에도 ‘연초 효과’와 ‘K방산’에 대한 기대가 인기를 끈 요인으로 분석된다.3일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화에어로스...

2024.01.03 18:37

'채권 개미' 고금리 군침…A급 회사채 완판 행진

▶마켓인사이트 10월 27일 오후 3시 31분 ‘채권 개미’들이 신용등급 A급 회사채에 몰리고 있다. AA급 우량채보다는 안정성이 다소 떨어지지만 은행 정기예금보다 더 높은 금리를 기대할 수 있는 A급 회사채 시장으로 개인투자자의 매수세가 쏠리고 있다는 분석이다. 10...

2023.10.29 18:15

높아진 회사채 허들…기업, 장기 CP로 눈 돌린다

▶마켓인사이트 5월 15일 오후 3시 32분 회사채 대신 만기 1년 이상의 장기 기업어음(CP)으로 자금을 조달하는 기업이 늘고 있다. 실적 부진과 신용등급 하락 등으로 공모 회사채 발행이 여의치 않은 기업들이 장기 CP를 활용하는 사례가 잇따르고 있다. CP는 공모 ...

2023.05.15 18:05

이번엔 제대로 수요예측 채울까…한토신, 회사채 시장에 다시 등판

한국토지신탁이 3개월 만에 회사채 시장에 다시 등판한다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국토지신탁(신용등급 A-)은 오는 22일 2년물 700억원 규모 회사채 발행을 추진한다. 최대 1000억원까지 증액이 가능하다. 업계는 이번엔 미매각을 피할 수 있을지 주목하고 있...

2023.05.15 16:03

A급 기업들도 高금리로 자금 조달…SVB 파산 여파

미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산으로 불확실성이 커지면서 신용등급 A급 기업들이 민간 채권평가기관 평균금리(민평금리)보다 높은 금리에 회사채를 발행하고 있다. 비우량 기업들의 이자 부담이 커질 수 있다는 우려도 나온다.31일 투자은행(IB)업계에 따르면 OCI(신용등급 A+)는 지난 30일 500억원 규모 회사채 수요예측을 진행했다. 신용등급 상향 호재 등...

2023.03.31 17:33

美 긴축 종료 기대 속 A급 회사채 쏟아진다

▶마켓인사이트 3월 26일 오 3시19분한솔제지 신세계건설 OCI 등 신용등급 A급 기업들이 공모 회사채 수요예측을 한다. 미국 중앙은행(Fed)의 금리 인상 국면이 마무리 단계에 접어들었다는 기대에 힘입어 기관투자가의 투자 수요를 확보할 수 있을지 주목된다....

2023.03.26 17:46

올 1~2월 회사채 발행 17.8조 '역대 최대'

▶마켓인사이트 3월 6일 오후 3시57분올해 1~2월 회사채 발행 규모가 역대 최대치를 기록한 것으로 나타났다. 올해 기준금리 인상 속도가 둔화할 것이란 기대가 확산하면서 기관투자가의 뭉칫돈이 몰린 덕분이다.6일 현대차증권 등에 따르면 공모 회사채 발행액은 1월 7조6254억원, 2월 10조2416억원 등 총 17조8670억원에 달했다. 전년 같은...

2023.03.06 18:23

회사채 시장 훈풍…1월 발행액 19개월 만에 '최대'

▶마켓인사이트 1월 31일 오후 4시9분1월 회사채 순발행액(발행액-상환액)이 2021년 6월 이후 최대치를 기록한 것으로 나타났다. 금리 인상 기조 완화에 기관투자가가 지갑을 여는 ‘연초 효과’가 겹치며 회사채 시장에 훈풍이 불고 있다는 분석이 나온다.31일 금융투자협회에 따르면 올해 1월 회사채 순발행액은 4조4585억원으...

2023.01.31 18:19

증권사 "안정적 자금조달"…잇단 회사채 발행

▶마켓인사이트 1월 30일 오후 2시54분증권사들이 기관투자가의 자금 집행이 집중되는 ‘연초효과’를 노리고 잇따라 회사채 발행에 나서고 있다. 자금줄이 막힌 지난해 하반기부터 만기가 짧은 발행어음이나 주가연계파생결합사채(ELB) 등으로 자...

2023.01.30 17:33

"물 들어올 때 노 젓자"…A급 기업도 회사채 발행

그간 자취를 감췄던 신용등급 A급 기업이 회사채 시장에 다시 등장하고 있다. 장기물 대신 단기물을 활용하고 산업은행의 지원을 받는 등 투자 수요 확보에 총력을 기울이는 모습이다.9일 투자은행(IB)업계에 따르면 신세계푸드(A+급)는 이달 500억원 규모 회사채 발행을 ...

2023.01.09 18:00

얼어붙은 회사채 시장…모회사에 'SOS' 치는 기업들

탄탄한 신용도와 재정 안정성을 갖춘 모회사의 지원을 받아 자금 조달에 나서는 기업이 늘어나고 있다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ라이브시티는 다음달 2일 1000억원어치 장기 기업어음(CP)을 발행할 예정이다. 만기는 내년 12월 1일이다. 확보한 자금은 기존에 발행된 채권의 상환 대금으로 사용할 방침이다. 한국신용평가와 나이스신용평가는 이번 C...

2022.11.24 18:01

외면 받는 '신용 A급' 기업들, 자금 조달 총력전

비우량 등급으로 분류되는 신용등급 A급 기업들이 자금 조달 ‘총력전’을 펼치고 있다. 회사채 시장에서 독자적으로 기관의 투자 수요를 얻지 못하는 상황이 장기화하자 △모회사 지급보증 △정부 기관의 회사채 매입 프로그램 △기업어음(CP) 발행 등 활용...

2022.11.21 18:08