>>> 전환사채 발행계획...미우 3회 <<<

(1)사채의 종류 : 무기명식 이권부 보증전환사채(대한보증보험 보증)(2)사채의 권면총액 15억원(3)원금상환방법 : 92.12.31 원금의 121.76%를 일시상환(4)사채의 이율 : 연 7%(5)이자지급방법 : 사채발행 익일부터 원금상환기일까지 매년 12월31일에 해당기간 이자후급(6)각사채권의 금액 : 10, 100, 500, 1000만원권(7)주간사회사 : 동방증권(8)원리금지급장소 : 한일은행 남대문지점및 해당지역 각 직할시와 도청소재지 모점(9)전환에 관한 사항(가)전환조건 - 전환비율 100% - 전환가격 17,100원 - 전환가격의 조정 = 전환청구전에 당초 전환가격을 하회하는 유상증자, 주식배당등, 준비금의 자본전입을 할 경우에는 전환가격을 조정함. - 합병, 자본의 감소, 주식분할및 병합등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 주간사회사와 협의하여 조정함.(나)전환에 따라 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식(다)전환으로 발행될 주식의 최초배당금및 이자 : 전환청구를 한때가 속하는 영업년도의 말에 주식으로 전환된 것으로 함.(라)전환청구기간 : 사채발행일 이후 1개월이 경과한 날로부터 전환기일 30일전(92.12.1)까지(마)전환청구를 받을 장소 : 국민은행(명의개서 대리인)