국내기관 해외자금 조달금리 낮아져..국가신용등급상승따라

국가신용등급상승에 힘입어 국내기관들이 해외에서 조달하는 자금의 금리가 크게 낮아지고 있다. 산업은행은 오는 4일 일본에서 5백억엔(약 5억7천만달러)규모의 7년만기 사무라이본드를 발행하면서 달러화스왑을 통한 총조달금리를 리보금리(런던은행간금리)에 0.075%포인트를 더한 금리로 적용키로 했다고 1일 밝혔다. 이같은 금리는 국내기관의 해외시장을 통한 자금조달사상 가장 낮은 것으로 외국금융기관의 경우에도 국제신용평가등급이 AAA 혹은 AA+ 정도의 기관들에게 허용되는 "초저금리"이다. 최근 국내시중은행들의 3~5년짜리 해외자금 조달금리는 리보에다 0.2 5~0.30%포인트를 더한 수준이었으며 국책은행인 수출입은행도 올해 신용등급상승이후 리보에 0.1 9%포인트 이상을 더한 금리로 해외자금을 조달해왔다. 이번 사무라이본드는 연2.7%의 표면금리로 발행된뒤 미달러화로 스왑된다. 특히 자금규모가 크고 만기가 긴데다 조기상환청구권(콜옵션)을 붙이지않는 유리한 조건으로 결정됐다. 산업은행의 김덕수국제업무부장은 "이번 사무라이본드발행금리가 앞으로 국내 다른 금융기관들의 해외자금조달금리결정에도 영향을 미치게돼 조달금리를 낮추는데 도움이 될것"이라고 설명했다. 이번 사무라이본드발행의 주간사업무는 일본의 다이와증권과 일본흥업증권이 공동으로 맡았으며 노무라증권등 일본의 주요증권사들과 미국의 메릴린치증권등 총22개 국제금융기관이 인수단에 참여했다. (한국경제신문 1995년 8월 2일자).