제일은행, 자기자본비율개선위해 후순위채 발행키로

제일은행은 27일 국내은행으로서는 처음으로 자기자본비율개선을 위해 2억달러규모의 후순위채를 발행한다고 발표했다. 제일은행은 이번 후순위채발행으로 지난연말현재 8.71%인 BIS(국제결제은행) 자기자본비율이 0.7%포인트정도 개선될 전망이다. 후순위채권은 채무변제순위가 일반 채권보다는 후순위로 금리는 높지만 만기가 BIS(국제결제은행)의 자기자본비율 산정시 자기자본으로 인정돼 유리하다. 변동금리부채권으로 발행되는 이번 후순위채는 만기가 10년으로 5년후부터조기상환할수 있으며 발행금리는 6개월리보금리(런던은행간금리)에다 0.85%포인트를 덧붙인 조건이다. 제일은행은 체이스맨해튼.케미컬은행을 주간사로 6월초순까지 동경 홍콩 런던시장에서 투자설명회를 개최하며 6월26일이전에 최종납입을 완료할 예정이다. 한편 장기신용은행과 국민은행 하나은행 보람은행등은 DR(주식예탁증서)발행을 통해 자기자본비율을 높일 예정이다. (한국경제신문 1996년 5월 28일자).