사모전환사채(CB) 발행 .. 이건산업/한진

이건산업과 한진이 사모전환사채(CB)를 발행했다. 이건산업은 18일 운영자금조달을 위해 54억원규모의 사모CB를 발행,고려아연이 인수했다고 증권거래소에 공시했다. 발행조건은 연이율 1%, 만기보장 수익률 연복리 7%이며 발행 1개월이후부터 1만2천4백원에 주식으로 전환할수 있다. 이건산업 관계자는 "운영자금조달의 목적과 혹시라도 있을지 모를 경영권 분쟁에 대비해 우호세력으로 평소 친분이 있던 고려아연과 협의, 발행했다"고밝혔다. 이건산업의 대주주 박영주씨는 약 25%의 지분을 갖고 있으며 이번에 발행된CB는 주식전환시 12%의 지분에 해당한다. 한진도 신규투자재원 조달을 위해 1백억원상당의 사모CB를 발행해 대한항공한진해운 등 한진그룹 계열사들에 인수시켰다고 공시했다. 한진이 발행한 사모CB는 전환가 1만5천원, 표면이자율 연 8%, 만기보장수익률 연복리11%로 발행일 다음날부터 주식으로 전환이 가능하다. 이로써 올들어 사모CB를 발행한 회사는 경기화학 등 13개사(발행규모 1천8백84억4천만원)로 늘어났다. 상장사들이 이처럼 사모CB를 대거 발행하는 것은 오는 4월 개정 증권거래법의 시행으로 지분을 늘리기 힘들어지기 때문으로 증권업계는 풀이하고 있다. 특히 4월이전에 발행된 전환사채는 4월이후에 주식으로 전환되더라도 강제공개매수의 적용을 받지 않아 이를 이용하려는 의도도 있는 것으로 보고있다. (한국경제신문 1997년 3월 19일자).