대웅제약 사모방식 해외CB 발행 .. 800만달러 규모

대웅제약이 8백만달러 규모의 해외전환사채(CB)를 사모방식으로 발행한다. 3일 대웅제약은 95년 11월에 발행했던 1천2백만 스위스프랑 규모의 해외전환사채(CB)의 조기상환요청에 대비하기 위해 8백만달러 규모의 CB를 발행, 룩셈부르크 증권거래소에 상장키로 했다고 증권거래소에 공시했다. 이 CB의 표면금리는 3% 전환비율은 1백%다. 만기는 2003년 3월12일이고 주간사는 LG증권이다. 청약일은 5일이며 전환가격은 추후 결정키로 했다. 우리나라가 국제통화기금(IMF) 관리체제에 편입된 이후 해외증권 발행을 통해 자금조달을 한 예는 포항제철(5천만달러), 쌍용제지(5천만달러)에 이어 대웅제약이 세번째다. 대웅제약측은 "현재 유럽계 기관투자가를 비롯해 4~5개 회사가 공동인수하는 방식으로 CB가 발행될 예정"이라며 "사채발행일 이후 3개월이 지난 날부터 주식으로 전환이 가능하다"고 설명했다. (한국경제신문 1998년 3월 4일자).