산업은행, 국제금융시장서 1억5천만달러 외화채권 발행

산업은행은 4일 국제금융시장에서 1억5천만달러규모의 외화채권을 발행했다고 발표했다. 이번에 발행한 채권은 정부가 국제시장에서 발행한 외국환평형기금 채권과 연계된 것으로 외평채 유통수익률에 연동,매6개월마다 이자율을 다시결정하는게 특징이다. 만기는 5년이며 표면금리는 9.803%로 정해졌다. 이는 국가발행 외평채의 현재 유통수익률이 미국채수익률(5.563%)에다 4.24%포인트의 스프레드(가산금리)를 더한 수준에서 거래되고 있다는 점을감안해 결정됐다. 주간사는 모건스탠리딘위터 증권사가 맡았다. 발행대금은 16일 입금될 예정이다. 산업은행은 "정부채 유통수익률과 같은 금리로 채권을 발행한 것은 산은의 대외신인도를 다시 한번 확인시켜주는 계기가 됐다"고 설명했다. 금융계는 산은의 이같은 채권발행 방식이 앞으로 국내 금융기관의 해외채권발행에 "벤치마크"(기준점)역할을 할 것으로 보고 있다. 산은은 "앞으로 우리나라 신용도가 개선될 경우 채권이자율이 하락할 것으로 보여 이자절감을 꾀할 수 있게 된다"고 밝혔다. ( 한 국 경 제 신 문 1998년 6월 5일자 ).