[산업면톱] 가스공사 외자 5~6억달러 유치 .. 11월 유상증자

한국가스공사가 제3자 배정방식의 유상증자를 통해 5억~6억달러 규모의 외자를 유치한다. 15일 가스공사는 오는 11월 액면가 기준으로 1천억원(약 38%)의 유상증자를실시, 신주를 전량 석유메이저 등에 넘기는 방식의 외자유치방안을 마련해 정부의 승인을 받았다고 밝혔다. 가스공사는 국내 증권시장에 상장된 민간가스판매회사들의 주가가 액면가의4배(2만원) 수준인 점 등을 감안, 신주발행 가격은 액면가의 7~8배(3만5천~4만원)로 잡고 있다. 따라서 신주를 석유메이저 등 해외투자자들에게 인수시킴으로써 조달하는 외자의 규모는 7천억~8천억원(5억~6억달러)에 달할 것이라고 가스공사는 설명했다. 가스공사 관계자는 "국제금융기관을 통해 이미 시장조사를 했으며 그 결과액면가의 7~8배 가격으로 신주를 발행해도 충분히 소화될 것이라는 평가를 받았다"고 말했다. 가스공사는 이같은 방식의 외자유치를 위해 이번주중 해외금융기관 한곳을주간사로 선정키로 했다. 또 다음달 중순까지는 해외투자자들에게 제3자 배정방식의 유상증자계획및 신주공모를 알리는 안내문을 발송키로 했다. 가스공사는 현재 모빌 쉘등과 같은 석유메이저와 LNG 생산업체 가스업체 등 1백여 외국업체를 자본유치대상으로 꼽고있으며 신주발행 가격을 높이기 위해 이들을 대상으로 로드쇼(투자설명회)를 개최하는 방안도 검토중이다. 가스공사의 이번 증자는 정부가 마련한 이 회사의 민영화방안에 따른 것이다. 정부는 가스공사를 오는 2002년에 민영화하되 그 이전에 2천5백억원의 증자를 실시, 자본금을 5천1백64억원으로 늘리고 가스배관망도 완전히 구축토록 한다는 계획을 세워놓고 있다. 가스공사는 정부의 이같은 방침에 맞춰 이번에 증자를 통해 유치하는 외자는 재무구조개선에 사용키로 했다. 나머지 1천5백억원의 증자는 내년중 실시할 방침이다. 이 지분은 국내기업에도 인수기회를 부여키로 했다. 가스공사는 증자뿐 아니라 자산재평가도 실시, 자본잉여금(3천5백억원예상)을 회계에 반영시켜 재무구조를 개선키로 했다. [ 가스공사 증자 및 외자유치 일정 ] 주간사 선정 (8월중) -> 증자 안내문 발송(모빌 쉘 등 석유메이저 포함 100여개 외국업체 대상) (9월 중순) -> 해외 로드쇼 (10월) -> 유상증자 실시(신주해외매각) (외자 5~6억달러 유치) (11월) -> 재무구조 개선 ( 한 국 경 제 신 문 1998년 8월 17일자 ).