현대건설債 만기연장 '가닥' .. 투신보유 회사채 금리낮춰 3년 유예될듯

현대건설의 회사채 및 해외BW(신주인수권부사채) 만기연장 문제가 해결될 전망이다.

투신권이 기존에 보유한 회사채는 금리를 낮춰 3년 만기 연장해 주고 생명보험사 등이 보유한 해외BW도 만기연장하는 쪽으로 가닥을 잡아가고 있다.

24일 금융감독원과 외환은행은 한국 대한 주은 조흥 등 6개 투신대표를 소집, 현대건설에 대한 투신권 지원방안을 논의했다.

금감원은 투신권이 보유한 현대건설 회사채 5천4백억원을 연 8.77%의 금리로 3년 만기연장해줄 것을 요구했다.

또 6천5백억원의 회사채 신규 인수 요구분은 CBO를 통해 발행할 수 있다는 입장을 투신사에 전달했다.

이에 대해 투신대표들은 현재 연 12% 수준인 현대건설 회사채 금리를 연 8.77%로 낮추면 고객자산에 손실이 초래된다며 일단 유보적인 입장을 나타냈다.

또 신규 회사채를 CBO에 편입시켜 인수하는 방안에 대해서도 "얼마나 상품성이 있을지 회의적"이라며 난색을 표했다.

그러나 이근영 금감위원장은 "무임승차는 있을 수 없다"며 "어떤 방식으로든 투신권도 현대건설 지원에 동참해야 한다"고 강조해 투신권의 참여를 기정사실화했다.

한편 현대건설과 채권단은 이날 외환은행 본점에서 5천만달러의 해외BW의 조기상환을 요구한 교보생명 등 국내 채권금융사들과 회의를 갖고 해외BW 만기연장을 공식 요청했다.

채권단 관계자는 "해외BW를 보유한 채권금융사들이 만기연장이 필요하다는데 대해 공감했다"며 "조만간 만기연장이 될 것"이라고 말했다.

차병석.박민하 기자 chabs@hankyung.com