제2금융권 ABS발행 잇달아

신용카드와 캐피털 업체들이 외화자금을 조달하기 위해 잇따라 현금서비스나 신용판매 등 매출채권을 담보로한 ABS(자산담보부증권)나 ABCP(자산담보부 기업어음) 발행을 추진하고 있다. 10일 금융계에 따르면 삼성카드는 이달중순께 ING베어링그룹과 미화 5억달러(한화 약6천5백억원)규모의 ABS발행 계약을 체결할 예정이다. 삼성카드 관계자는 "올들어 신용카드 취급액이 지난해의 두배 수준으로 급증함에 따라 대출(현금서비스)자금 확보차원에서 ABS를 발행키로 했다"고 말했다. 국민카드도 이달말이나 10월초께 미국에서 약 3억달러 규모의 ABCP를 발행한다. 국민카드는 이를 위해 지난 6월 미국의 뱅크원을 발행주선기관으로 선정,3개월간 실무작업을 벌여왔다. 국민카드측은 ABCP발행으로 현재 연6.3%에 이르는 조달금리를 연5%대로 낮춘다는 목표다. LG캐피탈도 UBS,LG증권,CSFB 등 3개 회사를 발행주선 기관으로 선정,오는 10월께 5억달러 상당의 ABS를 발행할 계획이다. 이에앞서 삼성캐피탈은 최근 일본에서 베어링그룹과 대출전용카드인 아하론패스의 매출채권을 담보로 연 5.75%의 금리에 2억3천5백만달러를 조달했었다. 최철규 기자gray@hankyung.com 자산담보부증권(asset-backed securities,ABS)=금융회사가 매출채권이나 담보물건 등의 자산을 근거로 발행하는 증권.ABS 발행을 통해 해당 금융기관은 유동성을 확보할 수 있게 된다.