KT, 해외 교환사채 13억弗 발행

한국통신(KT)은 21일 해외 기관투자가들을 대상으로 13억1천7백80만달러(1조7천28억여원) 규모의 해외 교환사채(EB) 발행을 위한 계약을 주간사인 메릴린치,UBS워버그와 체결했다고 발표했다. 이번 해외 EB의 교환가격은 주당 6만1천9백22원으로 기준 주가(KT 미국 DR가격)인 5만1천5백59원에 20.1%의 프리미엄을 얹었다고 KT는 밝혔다. 발행 조건은 5년 만기(만기일 2007년 1월4일)에 표면이자율과 만기이자율이 각각 0.25%다. 교환주식의 보통주 교환청구 가능기간은 2003년 1월4일부터 2006년 12월29일까지다. KT는 이번 계약에 따라 정부로부터 자사주를 8.8% 취득한 뒤 내년 1월4일 해외EB를 발행할 예정이다. 한편 KT는 나머지 정부지분 해외매각분인 3%를 마이크로소프트(MS)사에 신주인수권부사채(BW)로 매각하는 내용은 확정 발표하지 않았다. 장규호 기자 seinit@hankyung.com