하나로통신, 14억달러 외자유치계획 이사회 승인

하나로통신이 1일 오전 이사회를 열고 14억달러 규모의 외자유치안을 최종 승인했다고 밝혔다. 이에 따라 하나로통신은 파워콤 지분인수를 전제로 AIG, 뉴브리지캐피탈 등으로부터 제3자 배정방식 신주 발행으로 7억달러, 신디케이트론으로 7억달러 등 모두 14억달러를 유치하게 된다. 제3자 배정방식으로 발행되는 신주의 경우 주당 발행가격 4,000원에 발행금액은 8,400억원이며 발행 주식수는 보통주 2억1,000만주이다. 신디케이트론 방식을 통해서 도입되는 7억달러는 JP모건 및 UBS워버그 등 주간사를 통해 5년 만기의 장기차입 형태로 진행할 계획이며 이자율, 이자지급방법 등 세부 차입조건에 대해서는 조만간 협의를 마칠 예정이다. 하나로통신 관계자는 "이번 외자유치는 파워콤의 전략적 지분 30% 인수를 전제로 진행되는 것"이라며 "한국전력과의 협상을 완결시킬 수 있는 유리한 위치를 확보하게 됐다"고 말했다. 하나로통신은 이번 달 중 외자유치에 대한 본 계약을 체결하고 다음달 중 임시주총을 개최해 연내에 외자유치를 마무리 지을 방침이다. 한경닷컴 유용석기자 ja-ju@hankyung.com