KTF, 전환사채등 9천억 발행 .. KT아이컴 인수위해

KTF는 28일 이사회를 열고 KT아이컴 지분 인수자금 확보를 위해 5천1백34억원 규모의 자산유동화증권(ABS)과 전환사채(CB) 3천7백억원어치를 발행키로 했다고 밝혔다. 이를 통해 모두 8천8백억원의 자금을 조달할 계획이다. 특히 CB 물량의 91.1%(3천3백72억원)는 대주주인 KT가 인수키로 했다. KT는 2천억원 규모의 KTF 주식을 내달 16일부터 6개월간 장내외에서 추가로 매입한다는 방침이다. 이에 따라 CB가 주식으로 전환될 경우 KT의 KTF 지분은 현재 40.3%에서 44.4%로 확대된다. KT의 이같은 지분 확대방침은 1차적으론 KTF와 KT아이컴의 합병으로 인해 KTF에 대한 KT의 지분율 하락을 막기 위한 것으로 풀이된다. 이같은 소식이 전해진 이날 KTF는 전날보다 2.6% 오른 3만4천4백원을 기록했다. 이는 지난 9월3일 이후 가장 높은 가격이다. 특히 외국인이 6일 연속 순매수,외국인 지분율이 사상 처음으로 19%대로 올라섰다. 이번에 발행되는 CB가 모두 주식으로 전환되면 KTF의 주당가치는 5.1% 떨어지게 되며 KT아이컴 합병까지 감안하면 합병 이후 주당가치 하락률은 모두 8.4%가 될 것으로 동원증권 양종인 수석연구원은 분석했다. 김철수·장규호 기자 kcsoo@hankyung.com