외환銀 론스타에 매각 ‥ 1조3850억에 팔려

외환은행이 미국계 투자펀드인 론스타펀드에 팔렸다. 론스타펀드는 기존 대주주인 코메르츠방크와 수출입은행이 보유하고 있는 우선주 5천6백여만주와 외환은행이 다음달 중 발행할 신주 2억6천여만주를 합쳐 총 3억2천여만주를 1조3천8백50억원에 인수하기로 했다. 외환은행과 론스타펀드는 27일 이 같은 내용을 담은 계약서에 최종 서명했다. 론스타는 코메르츠방크와 수출입은행으로부터 우선주 5천6백98만주를 주당 5천4백원(총 3천1백억원)에 매입키로 했다. 이 우선주는 코메르츠방크와 수출입은행이 주당 5천원에 매입한 것으로 올해 말 보통주로 전환할 수 있는 옵션이 붙어 있다. 론스타는 또 다음달 중 주당 4천원에 할인 발행되는 신주 2억6천8백75만주를 1조7백50억원에 인수키로 했다. 론스타는 지분율 51%의 최대주주 지위를 확보하고,현재 37.5%씩인 코메르츠방크와 수출입은행의 지분율은 14%대로 떨어지게 됐다. 외환은행은 신주 발행에 따라 1조7백50억원의 신규 자금이 유입돼 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 현재 9.5%에서 은행권 최고 수준인 12%대로 높아진다. 김인식 기자 sskiss@hankyung.com