KT계열사 장기회사채 6800억 발행

KT 계열사들이 만기가 5년이 넘는 장기회사채를 대거 발행하고 있다. 22일 증권업계에 따르면 KT는 오는 27일 3천2백억원의 회사채를 발행한다. 만기는 오는 2011년 2월로 7년짜리 채권이다. 발행금리는 5년만기 국고채수익률에 0.46%포인트를 가산한 연 5.51% 수준이다. 발행용도는 운용자금 마련이다. KT는 지난해 10월과 11월에도 7년∼10년만기 회사채를 5천억원어치 발행한 바 있다. 앞서 KT의 자회사인 KTF도 지난 19일 3천6백억원의 5년만기 회사채를 발행했다. 발행금리는 증권업협회가 고시하는 AA-급 회사채 금리에서 0.23%포인트를 뺀 수준인 연 5.66%였다. KTF가 이번에 조달한 자금은 이 회사가 지난 2001년 발행해 오는 3월19일 만기가 돌아오는 4천억원 규모의 회사채 상환자금으로 쓰일 예정이다. KTF로선 3년짜리 부채를 5년만기 부채로 전환하는 효과를 보게 되는 셈이다. 이로써 KT 및 KTF가 이달 중 발행한 회사채 규모는 6천8백억원에 달하게 됐다. 이달 중 회사채 발행(예정) 금액(2조6천7백억원)의 4분의1에 해당하는 금액이다. KIS채권평가 관계자는 "이달들어 회사채 발행이 지난해 4분기 수준으로 회복되고 있는 가운데 KT 계열사들이 우량한 신용도를 바탕으로 장기 회사채를 발행하고 있다"고 설명했다. 이상열 기자 mustafa@hankyung.com