CLSA,"대구/부산銀..작다고 무시말라"
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크레디리요네(CLSA)증권은 지방 은행주들이 동종업체대비 저평가됐다고 판단하고 대구은행,부산은행을 매수 추천했다.
16일 CL은 지방 소형 은행들이 규모의 경제 면에서의 취약성과 성장성 한계로 대형 은행들에 비해 할인 거래되고 있지만 성장 여력이 클 뿐 아니라 변화에 빠르게 적응할 수 있는 장점이 있다고 분석했다.
특히 대구은행,부산은행을 예로 들며 마진율 높은 중소기업대출부문에 힘입은 높은 수익성이 기대되며 신용카드 리스크도 낮아 자산건전성의 회복속도가 빠를 것으로 전망.
또 높은 배당금 지급에도 불구하고 꾸준히 자본 적정성을 높여 안정정인 배당정책을 유지할 것으로 예상된다고 덧붙였다.
동종업체 대비 매우 저평가 된 것으로 판단하고 대구은행,부산은행에 대해 매수 추천과 함께 목표가를 각각 9,000원과 9,800원으로 제시.
한경닷컴 김희수 기자 hskim@hankyung.com