대신,"KH바텍 매수로 상향..5만6000원"
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4일 대신증권 이영용 연구원은 KH바텍 1분기 실적이 계절적 약세를 나타냈지만 2분기및 하반기에는 Mg 부품과 조립모듈 호조세에 따른 실적 개선이 기대된다고 평가했다.
기술력에 기반해 신규아이템을 성공적으로 확대하고 있으며 높은 진입장벽과 확실한 시장지배력을 바탕으로 고마진 추세가 이어질 것으로 전망.
최근 급격한 주가 조정으로 다시 매력적인 수준의 밸류에이션 영역에 진입했다고 판단하고 투자의견을 시장수익률에서 매수로 올렸다.
적정가 역시 5만5,000원에서 5만6,000원으로 상향 조정.
한경닷컴 김희수 기자 hskim@hankyung.com