아이디스 2분기부터 본격적 실적회복..우리
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7일 우리증권 김상진 연구원은 아이디스의 1분기 실적과 관련 구제품의 ASP가 전분기 대비 6% 하락하고 수익성이 상대적으로 낮은 Stand-alone 제품 매출비중이 늘어나면서 영업이익과 경상이익이 예상치를 하회했다고 평가했다.
이에 따라 올해 주당순익 전망치를 종전 1,634원에서 1,398원으로 하향 조정.
한편 2분기부터 신제품인 PC Based Type의 6016 및 4132 등의 출시로 외형성장과 수익성 개선이 두드러질 것으로 기대했다.
투자의견 매수를 유지하며 적정주가는 수익예상 하향에 따라 종전 2만1,000원에서 1만9,700원으로 내려 잡았다.
한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com