메릴린치,"삼성SDI 실적 가시성 높다..매수"
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16일 메릴린치증권은 삼성SDI에 대해 다각화된 매출 구조와 각 사업 부문에서의 시장 주도권을 고려할 때 실적이 외생 변수를 잘 견뎌내며 실적 가시성도 상대적으로 높다고 평가했다.
가격 하락 압력이 약화되고 있어 마진에 대해서도 긍정적 입장을 유지하고 있으며 AM OLED 사업에서 삼성전자와의 경쟁 문제를 우려하는 것은 시기 상조라고 판단.
매수 의견과 12개월 목표가 21만원을 유지하고 높은 수익 가시성,강한 모멘텀,매력적인 밸류에이션 등을 근거로 제시했다.
한경닷컴 김희수 기자 hskim@hankyung.com