하나,"모비스 AS부문 수익성 향상 기대..매수"

하나증권이 현대모비스 투자의견을 매수로 유지했다.

2일 하나 이상현 연구원은 현대모비스에 대해 현대,기아차의 수출증가로 AS부문의 수익성 향상폭이 커질 것으로 전망했다.

이에 따라 모듈부문의 매출비중 증가에 따른 영업이익률 희석효과를 충분히 상쇄할 것으로 기대.

한편 현대차와 기아차의 해외생산능력 확충으로 모듈부문 성장세 이어질 것으로 전망되며 NF소나타 모델부터 설계모듈(기능통합형 모듈)이 적용되면서 모듈부문 마진도 점진적으로 개선될 여지가 높다고 내다봤다.

투자의견을 매수로 유지한 가운데 목표가 7만3,500원을 제시했다.

한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com