CLSA,"레인콤 시장하회로 ↓..목표가 3만4000원"(상보)
입력
수정
크레디리요네증권이 레인콤 투자의견을 시장하회로 하향 조정했다.
20일 CLSA는 레인콤 분석자료에서 국내에 판매되는 아이리버 플래시메모리 타입 주력 제품가격을 평균 12.6% (최대 31.6%) 인하하기로 발표했다고 언급하고 수익성을 악화시킬 것으로 평가했다.CL은 이에 따라 올 상반기 영업이익 수익률을 19%에서 16.8%로 감소시킬 것으로 예상한 가운데 올해와 내년 수익 추정치를 종전대비 각각 9.2%와 13.7% 낮춰 잡았다.
CL은 제품가격 인하와 이에 따른 수익성 악화를 반영해 목표 주가를 05년 PE 7배 (05년 KOSPI 목표지수)를 적용하여 종전 6만5,000원에서 34,000원으로 수정하고 투자의견도 매수에서 시장수익률하회로 하향 조정했다.
한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com
20일 CLSA는 레인콤 분석자료에서 국내에 판매되는 아이리버 플래시메모리 타입 주력 제품가격을 평균 12.6% (최대 31.6%) 인하하기로 발표했다고 언급하고 수익성을 악화시킬 것으로 평가했다.CL은 이에 따라 올 상반기 영업이익 수익률을 19%에서 16.8%로 감소시킬 것으로 예상한 가운데 올해와 내년 수익 추정치를 종전대비 각각 9.2%와 13.7% 낮춰 잡았다.
CL은 제품가격 인하와 이에 따른 수익성 악화를 반영해 목표 주가를 05년 PE 7배 (05년 KOSPI 목표지수)를 적용하여 종전 6만5,000원에서 34,000원으로 수정하고 투자의견도 매수에서 시장수익률하회로 하향 조정했다.
한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com