에스원 견고한 외형성장 지속 기대..현대

현대증권이 에스원 투자의견을 매수로 유지했다.

23일 현대 이시훈 연구원은 에스원에 대해 내수경기 부진에도 불구하고 시스템 경비서비스에 대한 인식 제고 등에 힘입어 가입자 기반 증가세가 지속되고 있다면서 견고한 외형 성장을 지속할 것으로 전망했다.

한편 서비스효율성 제고를 위한 노력이 수익성 개선에 기여할 것으로 예상돼 전반적으로 양호한 2분기 실적을 기록할 것으로 기대했따.

2분기 매출액 전망치를 전분기 대비 4.6% 증가한 1,336억원,분기 EPS는 1.5% 증가한 416원을 기록할 것으로 추정.

이 연구원은 에스원의 올해 EPS는 전년대비 37% 증가한 1,710원에 이를 것으로 보이며 가입자기반 증가세가 견고하고 수익성 개선추세가 예상을 상회할 가능성이 커 EPS추정치는 상향조정 할 여지가 있다고 설명했다.

투자의견 매수를 유지한 가운데 적정가를 3만6,400원~3만7,200원으로 제시했다.

한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com