동부화재 안정적 실적시현 가능..동부증권

동부증권이 동부화재 투자의견 보유로 유지했다.

26일 동부 이병건 연구원은 동부화재에 대해 보험영업부문의 실적이 견조한 흐름을 유지할 것으로 예상되는 가운데 IBNR 적립부담을 반영 실적전망을 하향하더라도 전년대비 견조한 순이익 증가 흐름을 유지할 것으로 예상했다.

그러나 이자수익 위주의 안정된 구조로의 변화와 보험영업부문의 개선은 지속되고 있으며 순이익 증가의 안정적 흐름도 유지되고 있어 회기말 300원 수준의 배당에는 큰 무리가 없을 것으로 전망.

현 주가 수준에서 배당수익률은 6.41%로 목표주가 및 투자의견 상향의 가능성이 높은 상황이라고 설명했다.

투자의견 보유와 목표가 5,600원을 제시했다.

한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com