CLSA,"LG칼텍스 적정가 21만원-GS홀딩스 2만6000원"(상보)
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크레디리요네증권이 GS홀딩스에 대해 시장상회를 제시했다.
20일 CLSA는 GS홀딩스에 대한 분석자료에서 국내 2대 정유사인 LG칼텍스의 지분을 보유하고 있는 가운데 앞으로 몇 년간 국내와 국제 정제마진 개선 등 정유 호황 전망 감안시 적정가치가 GS홀딩스 주가에 반영된다면 큰 수혜를 입을 것으로 분석했다.CL은 또 다른 지주회사들에 비해 단순한 자산구조,투명성 모두 긍정적이라고 판단했다.
목표주가는 LG칼텍스 21만원 적용시 GS홀딩스는 2만6,000원으로 순자산가치대비 20% 할인율을 적용해 산출한다고 설명.시장수익률상회 유지.
한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com
20일 CLSA는 GS홀딩스에 대한 분석자료에서 국내 2대 정유사인 LG칼텍스의 지분을 보유하고 있는 가운데 앞으로 몇 년간 국내와 국제 정제마진 개선 등 정유 호황 전망 감안시 적정가치가 GS홀딩스 주가에 반영된다면 큰 수혜를 입을 것으로 분석했다.CL은 또 다른 지주회사들에 비해 단순한 자산구조,투명성 모두 긍정적이라고 판단했다.
목표주가는 LG칼텍스 21만원 적용시 GS홀딩스는 2만6,000원으로 순자산가치대비 20% 할인율을 적용해 산출한다고 설명.시장수익률상회 유지.
한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com