포리올 목표가 4만500원으로 하향 '매수유지'-삼성
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2일 삼성증권은 포리올에 대해 밸류에이션이 저렴하고 PPG 증설과 수익성이 높은 CMP Pad 등 전자재료 사업의 신규 진출로 성장성이 기대된다고 밝혔다.
다만 조기증설과 원료가격 상승에 따른 상반기의 낮은 이익률 그리고 무상증자를 감안해 올해 주당순익 전망치를 12% 낮추고 목표가도 4만3,500원에서 4만500원으로 수정했다.
투자의견 매수.
한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com