기업은행 이익 개선흐름 지속 가능..동부증권

동부증권이 기업은행 투자의견을 매수로 유지했다. 8일 동부 이병건 연구원은 기업은행에 대해 3분기 실적이 기대치를 다소 하회했으며 이는 기업부문 건전성의 실적악화가 영향을 미친 것으로 분석했다. 이 연구원은 기업부문 건전성이 뚜렷한 개선을 보이지 못하고 있다는 점에서 중소기업 전문 은행인 이 은행에 대한 긍정적 모멘텀 형성인 쉽지 않아 보이며 이에 따라 목표 PBR 1.0배의 상향은 아직 어려워 보인다고 지적했다. 그러나 대손충당금 적립부담 증가는 크지 않으며 지난해 건전성 추이와 비교해 볼 때 아직까지 계절적 본동 범위 내에 있다는 점에서 여전히 무수익여신 증가는 통제범위 내에 있다고 설명. 목표가를 9,400원에서 9,200원으로 소폭 내리나 건전성에 대한 적절한 통제가 이루어지는 한 이익 개선흐름이 지속 가능하다며 매수 의견을 유지한다고 밝혔다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com