동원,"동국제강..슬라브 조달 리스크 일부 해소"
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7일 동원증권 박병칠 연구원은 동국제강에 대해 슬라브 장기공급 계약이 후판 부문의 조업 및 수익 안정화에 기여할 것으로 판단하고 투자의견 매수를 유지했다. 목표가는 2만1,700원.
TCP와의 슬라브 공급 계약 규모는 예상치의 2배에 달하는 규모이며 연평균 소요량의 15% 이상이라고 설명.
기존에 추진중인 브라질 슬라브 공장 합작 설립 등이 아직 가시적 성과를 보이지 않는 상황을 감안하면 이는 수익 안정화 측면에서 긍정적인 것이라고 평가했다.
한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com